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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2022.03.05~2022.03.11)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

全球黃金ETF於2月增加持有黃金35.3噸,連2個月增加 (2022-03-08)

  • 全球黃金ETF於2月增加持有黃金35.3噸,當中歐洲增加21.4噸最多,亞洲反倒減少7.4噸
  • 2022年前2月全球黃金ETF共計增加持有黃金81.5噸,當中北美增加70.3噸、亞洲則是減少17.4噸

台灣

1月剔除物價因素後實質經常性薪資4萬1,854元,年增率為0.06% (2022-03-11)

  • 1月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬4,369元,月增率0.89%,年增率2.91%
  • 加入加班費與其他獎金後的1月平均總薪資為10萬8,896元,年增率51.26%,大幅成長主因為今年1月多數企業發放年終獎金
  • 1月工業部門當中,平均經常性薪資最高的是電力及燃氣供應業6萬4,689元;服務業當中,平均經常性薪資最高的是金融及保險業6萬8,442元

台灣2月CPI年增率2.36%,連續7個月漲幅超過2% (2022-03-09)

  • 2月CPI當中7大類價格表現,以食物類價格年增率5.29%漲幅最大,其次為交通通訊類價格年增率4.98%
  • 不含能源與食物後的2月核心CPI年增率1.65%,漲幅較上月縮減0.77%
  • 2月躉售物價指數(WPI)年增率11.54%,漲幅較上月擴大0.57%;2月生產者物價指數(PPI)年增率10.73%,漲幅較上月擴大0.04%

台灣2月出口連續20個月成長,貿易出超31.7億美元 (2022-03-08)

  • 台灣2月出口金額374.5億元,年增率34.8%,連續20個月成長;進口金額316.4億美元,年增率35.3%;貿易出超31.7億美元,年增率31.7%
  • 2月主要出口貨品以礦產品年增率74.1%成長幅度最大,以電子零組件157.32億美元金額最多,占總出口比率42%
  • 2月對主要出口地區表現,以美國年增率40.3%成長幅度最大,以中國及香港157.61億美元金額最多,占總出口比率42.1%

台灣2月外匯存底持續上升到5,499.94億美元,再創歷史新高 (2022-03-05)

  • 累計到2月底台灣外匯存底總額上升到5,499.94億美元,相較上月增加11.2億美元,連續第7個月創歷史新高紀錄
  • 2月底外資持有國內股票與債券,依據當日市值計算,加上新台幣存款餘額後,約當7,103億美元,約當整體外匯存底的129%

外資2月賣超台股1,506億元,淨匯入台灣11.96億美元 (2022-03-05)

  • 2月全體外資(包含陸資)共計賣超台股1,506億元,累計1~2月共計賣超台股1,946億元
  • 2月單月外資淨匯入台灣11.96億美元,累計1~2月共計淨匯入52.46億美元

中國

中國2月CPI年增率0.9%,漲幅與上月相同,2月PPI年增率小幅縮減到8.8% (2022-03-09)

  • 中國2月CPI年增率0.9%,漲幅與上月相同;1~2月CPI年增率0.9%
  • 2月CPI當中食品類價格下降3.9%,非食品類價格上升2.1%;以8大類項目觀察,漲幅最大的是交通通訊類年增率5.5%
  • 2月生產者物價指數(PPI)年增率為8.8%,漲幅較上月縮減0.3%

中國2月外匯存底減少78.05億美元,連續2個月下降 (2022-03-08)

  • 中國2月外匯存底總額為3兆2,138.27億美元,相較上月減少78.05億美元;2022年1~2月合計下降363.4億美元
  • 2月底中國黃金儲備仍然為6,264萬盎司,連續30個月維持相同水準

中國前2月出口年增率16.3%,貿易順差1,159.6億美元 (2022-03-08)

  • 中國1~2月出口總值為5,447億美元,年增率16.3%;進口總值為4,287.5億美元,年增率15.5%;貿易順差1,159.6億美元
  • 1~2月對美國出口金額915.44億美元,年增率13.8%,對歐盟出口金額913.79億美元,年增率24.2%
  • 1~2月對台灣出口金額121.83億美元,年增率10.9%,進口金額400.08億美元,年增率19.7%

中國全國人大會議開幕:2022年GDP成長率目標5.5%,CPI年增率目標3% (2022-03-06)

  • 中國全國人大會議開幕,中國國務院總理李克強進行工作報告,將2022年全年經濟成長率目標訂在5.5%左右,2021年經濟成長率為8.1%
  • 2022年消費者物價指數(CPI)年增率目標在3%左右,整體經濟成長的目標設定主要考慮穩就業、保民生、防風險
  • 其他2022年的目標還包括城鎮全年失業率控制在5%以內;2022年全年財政赤字目標2.8%,地方專項債安排目標3.65兆元人民幣

美國

美國2月CPI年增率7.9%,創40多年來最大漲幅 (2022-03-11)

  • 美國2月消費者物價指數(CPI)年增率7.9%,漲幅較上月擴增0.4%,是自1982年1月以來40多年最大漲幅
  • 2月不含能源與食物後的核心CPI年增率6.4%,漲幅較上月擴大0.4%,是自1982年8月以來近40年最大漲幅

聯準會資產負債表本周增加67億美元,總額為8兆9,601億美元 (2022-03-11)

  • 本周美國公債增加購入43億美元,抵押貸款證券(MBS)本周幾乎沒有變動,與各主要央行進行的流動性互換本周增加約1億美元
  • 聯準會其他特殊目的工具,薪資保護計畫(PPP)本周減少約8億美元、市政債計畫(MLF)本周減少5億美元、大街商業貸款計畫(MS)本周沒有變動
  • 2020年疫情爆發至今,資產負債表總額增加4兆6,001億元,成長幅度為106%

美國宣布禁止進口包括俄羅斯石油等所有能源 (2022-03-09)

  • 美國總統拜登宣布,美國禁止進口俄羅斯石油、液化天然氣、煤炭等所有能源
  • 公告中表示美國國內石油生產遠超過整個歐洲,事實上美國是能源的淨輸出國
  • 美國在2021年對俄羅斯石油進口總量占比在10%以下,歐洲對俄羅斯石油進口量則是約三分之一

美國2月新增非農就業67.8萬人,優於預期,失業率降到3.8% (2022-03-05)

  • 美國2月新增非農就業67.8萬人,相較上修後的1月新增人數48.1萬人,多19.7萬人,也高於市場預估的42.3萬人
  • 2月失業率為3.8%,相較上月降低0.2%;2月勞動參與率為62.3%,相較上月小幅上升0.1%
  • 2月平均時薪為31.58美元,月增率0.03%,年增率為5.1%,漲幅低於市場預期的5.8%

拜登公布新規:2029年聯邦採購美國製造比重要達75% (2022-03-05)

  • 美國總統拜登確定兌現美國製造承諾的法案新規定,要求聯邦政府採購的美國製造比重逐年提高,並表示這是買美國貨法案近70年來最大變革
  • 自2022年10月美國製造比重從55%提高到60%,2024年提高到65%,2029年提高到75%
  • 自2022年起逐步提高美國國產化比率,讓廠商有緩衝期間可以調整供應鏈

亞太

韓國新總統由尹錫悅擔任,態度親美 (2022-03-10)

  • 韓國總統大選結果出爐,由在野黨國民力量候選人尹錫悅擊敗執政的共同民主黨候選人李在明,新任總統將於5月就職
  • 尹錫悅態度較為親美,對北韓態度更為強硬。這是5年前保守派勢力因朴槿惠閨蜜干政案下台後,再度拿回韓國政權
  • 尹錫悅(61歲)出身法界,屬於保守派人士,律師資格考了9次才上榜,在大選前1年辭去檢察總長轉入政壇,成為主要在野黨國民力量的候選人

日本2月PPI年增率9.3%,各項原物料價格均大幅上漲 (2022-03-10)

  • 日本2月生產者物價指數(PPI)年增率為9.3%,漲幅較修正後1月的年增率擴大0.4%,連續第12個月成長,也創下自1980年12月以來新高
  • 2月出口物價指數年增率12.7%,漲幅較上月縮減0.1%;2月進口物價指數年增率25.7%,漲幅較上月縮減2.3%
  • 2月木材、木製品年增率高達58%,石油與煤炭製品年增率34.2%,有色金屬年增率24.9%,鋼鐵價格年增率24.5%,反映全球原物料價格狂飆

韓國決定中斷與俄羅斯央行往來,呼應美國與歐盟制裁俄羅斯 (2022-03-08)

  • 韓國外交部表示,決定切斷與俄羅斯央行之間的匯兌往來關係,此舉為最新的制裁俄羅斯行動
  • 先前美國已經宣布禁止與俄羅斯央行、財政部、主權財富基金之間的往來,歐盟也宣布類似的制裁

泰國2月CPI年增率5.28%,創近14年來最大漲幅,主因之一為能源飆漲 (2022-03-05)

  • 泰國2月CPI年增率為5.28%,是自2008年9月以來最大漲幅,遠超過泰國央行設定的1%~3%物價漲幅目標
  • 不含能源與食物後的2月核心CPI年增率為1.8%,數據顯示泰國整體物價受到能源與食物價格影響明顯

韓國2月CPI年增率上升到3.7%,核心CPI年增率創近13年來新高 (2022-03-05)

  • 2月消費者物價指數(CPI)年增率3.7%,相較上月漲幅再擴大0.1%
  • 不含能源與食物後的2月核心CPI年增率2.9%,創下自2009年6月以來新高
  • 韓國央行調升2022年通膨率預估,從先前的2%上修成為3.1%

歐洲

歐洲央行改變貨幣政策態度,公告加速QE退場 (2022-03-11)

  • 歐洲央行修改資產收購計畫(APP),4月淨購買量400億歐元,5月降為300億歐元,6月再進一步降到200億歐元,第三季將會結束淨購買
  • 原計畫第二季APP淨購入規模為400億歐元,第三季縮減為300億歐元,10月起將在必要的情況下維持APP的淨購買量,每月規模為200億歐元
  • 針對新冠肺炎推出的緊急購債計畫(PEPP)同樣預計在2022年3月停止,PEPP購買的到期證券的本金再投資至少到2024年底

報復西方國家制裁,俄羅斯禁止出口糧食與汽車飛機 (2022-03-11)

  • 俄羅斯宣布暫停出口包括小麥、大麥、黑麥、雜麥、玉米、糖等大宗物資,理由為確保國內有足夠糧食,暫停出口時間到2022年8月31日
  • 禁令出口範圍也包括亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯等歐亞經濟聯盟
  • 此外俄羅斯政府也下令禁止出口汽車、飛機、無人機,至少到2022年底

歐盟擴大對俄羅斯制裁,包括凍結資產、加大限制加密貨幣 (2022-03-11)

  • 歐盟宣布擴大對俄羅斯制裁,共計160人被列入凍結資產與簽證禁令黑名單
  • 歐盟也擴大對加密貨幣限制,避免遭到制裁的個人或企業利用加密貨幣規避制裁,另外也限制航海與無線電通訊技術出口到俄羅斯

俄羅斯外貿銀行(VTB)開辦人民幣存款業務 (2022-03-10)

  • 俄羅斯外貿銀行宣布展開人民幣存款業務,初期還推出8%的高利率吸引資金,化解遭到歐美制裁後可能出現的資金困境
  • 中國與俄羅斯屬於親近的戰略夥伴,土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁3月7日通話時表示兩國貿易可使用人民幣
  • 人民幣未來將成為地緣政治的避險工具,除俄羅斯外包括北韓、伊朗、委內瑞拉等被西方制裁的國家,也可能減少美元持有

戰爭使6萬名俄烏水手卡住,全球海運供應鏈瓶頸再受打擊 (2022-03-09)

  • 全球目前有約190萬名海員,當中俄羅斯與烏克蘭人占比約17%,多數都是擔任高階職位,幾乎沒有辦法被直接取代
  • 希臘海事諮詢公司XRTC估計,目前至少有6萬名俄羅斯與烏克蘭船員被困在海上或港口,這些俄羅斯船員發現信用卡已經不能使用
  • 船東目前緊急尋人補足被困在港口與海上的俄羅斯及烏克蘭水手,但不容易找到適合的人補足,將對全球航運與供應鏈瓶頸再形成一次打擊

英國宣布2022年底逐步停止進口俄羅斯石油 (2022-03-09)

  • 英國宣布將在2022年底逐步停止進口俄羅斯石油,應對普丁非法入侵烏克蘭
  • 這項決定並不會立即生效,要讓英國有足夠時間調整供應鏈,政府會支援產業與消費者在這段時間尋找替代供應源
  • 英國進口俄羅斯石油約占總需求量的8%,英國本身也是石油重要生產國,也可以從其他可靠的供應來源進口

惠譽再次將俄羅斯信用評等調降6級,直接打到「C」 (2022-03-09)

  • 惠譽再度調降俄羅斯信用評級,從「B」調降6級到「C」,差1級就成為違約級
  • 惠譽表示調降成「C」反映俄羅斯主權違約已在眼前,國際制裁措施進一步提升,包括關於可能限制能源貿易的提案
  • 擔憂俄羅斯推出政策回應國際制裁,相關政策包含讓主權債償債義務選擇性不支付

穆迪再將俄羅斯信用評等調降到「Ca」,表示發生違約風險顯著提升 (2022-03-08)

  • 穆迪將俄羅斯長期發行人與高級無擔保債務信用評等從「B3」調降4級到「Ca」,評等展望為「負向」
  • 穆迪表示調降原因為預期俄羅斯央行的資本管制,對於俄羅斯政府償債意願與能力都嚴重擔憂,發生違約風險顯著提升
  • 穆迪自3月3日起不到1周的時間,就將俄羅斯信用評等從投資等級的「Baa3」調降10級到垃圾級「Ca」

俄羅斯公布「不友善國家」名單,台灣也在名單中 (2022-03-08)

  • 為反制國際嚴厲制裁,俄羅斯公布對俄羅斯「不友善國家」名單,所有與名單中國家之企業與個人的商業協議,都需要經過政府同意
  • 3月5日俄羅斯發布總統令,列入不友善國家的海外債權人,俄羅斯政府、企業、公民能暫時用盧布償還外幣債務
  • 債務人需要在俄羅斯開設特別的盧布帳戶,付款當天可以直接用俄羅斯央行匯率,支付與外幣等值的盧布

摩根大通將俄羅斯債券從指數中剔除 (2022-03-08)

  • 摩根大通宣布,自3月31日起將俄羅斯主權債、公司債從其所有固定收益指數中剔除
  • 摩根大通旗下新興市場債券指數(EMBI)、公司債新興市場債券指數(CEMBI)等要排除俄羅斯的主權債與公司債
  • 除俄羅斯以外,白俄羅斯主權債也會被排除在其ESG相關指數以外

俄羅斯警告:債券償付將會視國際制裁而定 (2022-03-07)

  • 俄羅斯財政部對外表示,俄羅斯主權債將會按時且足額的進行償付,但支付行動可能會受到國際制裁阻礙
  • 俄羅斯財政部表示從現在起俄羅斯將會使用盧布向居民支付以外幣計價的債務,由於俄羅斯政府限制,目前無法進行債券支付
  • 未來可能會因為西方國家經濟制裁引發技術性違約,如果確實發生違約,將是1個多世紀之後再度爆發,上回是在1917年的十月革命時

標準普爾再將俄羅斯信評大降7級到「CCC-」 (2022-03-05)

  • 標準普爾再將俄羅斯主權信用評等從「BB+」,調降7級到「CCC-」,進入更深層的垃圾級,評等展望仍為「負向」
  • 這次調降主因為西方國家實施各項制裁,將會大幅度增加俄羅斯違約風險,俄羅斯政府也為了保護盧布進行資本管制,也會限制本身的償債能力

標普道瓊跟進將俄羅斯股票從旗下指數中剔出 (2022-03-05)

  • 標普道瓊宣布將俄羅斯股票從其新興市場指數中剔除,另外設置一個獨立的俄羅斯指數,主因為俄羅斯股票幾乎不可以再投資
  • 先前還有彭博、MSCI明晟、富時羅素宣布將俄羅斯相關證券從旗下指數剔除
  • 投資機構預估,俄羅斯相關證券被主要指數機構剔除後,中國、印度、泰國、印尼、馬來西亞、南非、墨西哥、阿聯可能受益

美洲

巴西2021年第四季GDP季增率0.5%,終止連2衰退 (2022-03-07)

  • 巴西2021年第四季國內生產毛額(GDP)季增率0.5%,終止連續2季衰退
  • 2021年第四季GDP季增率1.6%,漲幅較上季縮減2.4%;2021年全年GDP年增率4.6%
  • 2021年第四季巴西的農業生產季增率達5.8%,工業生產季增率-1.2%,服務業生產季增率0.5%