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退休規劃與追蹤

退休規劃與追蹤 99 元/月

這不是一般常見的退休試算而已,我們把所有跟退休有關的方方面面都納入考量,讓你不只有算數字,還可以做規劃,最大的亮點是追蹤,不讓人生當中最重要的退休規劃只有3分鐘熱度

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定聯

定聯 99 元/月

別期待客戶會從天上掉下來!落實「定聯」:不只要聯絡,還要定期聯絡。讓聯絡不僅只是心血來潮,而是能夠持續發揮力量,讓客戶想到保險就會想到我!

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家庭財務風險規劃

家庭財務風險規劃 99 元/月

專業財務顧問的天職,就是規劃客戶美好的人生,並且在達成人生目標的道路上隨時進行追蹤與調整。這裡就是理財顧問最堅實的雲端後盾,協助您與客戶一步步建構幸福的未來!

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咕咕(LINE)提醒

咕咕(LINE)提醒 29 元/月

最暖心的理財顧問,一定要記住客戶各種重要的事件與日期,讓客戶知道你是最在乎他的!理財鴿『咕咕提醒』每天上午 6 點用「LINE」主動向你彙報 8 大類客戶最在乎的事,讓你更有效率地服務客戶!

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行程管理

行程管理 99 元/月

安排行程拜訪客戶,紀錄客戶大小事;善用行程地圖,了解一天的行程軌跡;透過視覺化的活動量分析,了解行程達成度達到高效率規劃,讓您在競爭對手中脫穎而出!

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財富傳承計算機

財富傳承計算機 59 元/月

傳富!包含遺產稅規劃,與安全、合法的運用保險將財富移轉給下一代。在這裡試算、製作報告、紀錄一次搞定,也可同步傳送給被您服務的尊榮客戶!

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