財務規劃︱理財鴿

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保障彙總

紀錄客戶已經有的保障，不僅可逐筆紀錄，還可以查詢跨保單保障彙總

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計算目標(退休計畫第1步)

快速試算最適退休目標金額、不足金額，還可直接寄送結果報告給客戶

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執行規劃(退休計畫第2步)

接續第1步結果，依據你的專業執行退休規劃，同樣可直接寄送結果報告

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追蹤管理(退休計畫第3步)

接續第2步結果，每段週期(如周年日)追蹤，追蹤報告可以直接寄給客戶

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計算目標(風險計畫第1步)

快速試算最適風險目標金額、不足金額，還可直接寄送結果報告給客戶

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執行規劃(風險計畫第2步)

接續第1步結果，依據你的專業執行風險規劃，同樣可直接寄送結果報告

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追蹤管理(風險計畫第3步)

接續第2步結果，每段週期(如周年日)追蹤，追蹤報告可以直接寄給客戶

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