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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.06.13~2020.06.19)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

亞洲開發銀行:再度下修亞洲地區2020年經濟成長率 (2020-06-18)

  • 亞洲開發銀行(ADB)再度下修2020年開發中亞洲地區經濟成長率到0.1%,創下1961年以來的新低,接近零成長
  • 南亞地區2020年經濟成長率為-3%,表現遠不如4月預估的成長4.1%;預期2021年成長率回升到4.9%
  • 東南亞地區2020年經濟成長率為-2.7%,表現不如4月預估的成長1%;預期2021年成長率回升到5.2%

2020年IMD世界競爭力排名:新加坡蟬聯冠軍,台灣排名上升到第11 (2020-06-17)

  • 瑞士洛桑管理學院公布「2020年IMD世界競爭力評比」,排名第1名的還是新加坡,蟬聯冠軍
  • 排名第2~10的經濟體依序為丹麥、瑞士、荷蘭、香港、瑞典、挪威、加拿大、阿聯、美國
  • 台灣排名第11,相較去年上升5名,在亞洲地區只落後新加坡與香港,排名第3

全球外資4月連續2個月減持美債,單月減少705億美元 (2020-06-16)

  • 4月底全球外資共計持有美國政府債券4兆474億美元,相較3月減少705億美元,連續第2個月減持
  • 4月全體外資持有短期國庫券較上月增加約478億美元,持有中長期債券相較上月減少約1,182億美元
  • 2020年4月美國全球第1大債權國仍是日本,較3月減少57億美元,終止連續3個月增加;4月持有美國債券前20大國家或地區,共有13個減少

台灣

中央銀行不調降利率,但調降今年經濟成長率預估目標到1.52% (2020-06-19)

  • 中央銀行決議維持各項基準利率不變,重貼現率來到1.125%,同樣是歷史新低紀錄
  • 央行這次會議調降2020年台灣經濟成長率到1.52%,相較第一季預測值1.92%下修0.4%
  • 預估2020年消費者物價指數(CPI)年增率為0.01%,核心CPI年增率為0.36%

台灣在2019年是全球第5大淨債權國 (2020-06-15)

  • 截至2019年底台灣對外資產總計2兆2,528億美元,相較前一年成長9.9%,主要為國內投信基金以及保險公司增加投資海外債券
  • 相對的對外負債總額為9,100.2億美元,相較前一年成長20%,這部分主要是外資增加持有國內股票,以及外資所持有的股票價格上升
  • 資產與負債相抵後台灣國際投資淨資產部位達到1兆3,427.8億美元,相較前一年成長4%,是全世界第5大淨債權國

台灣5月全體銀行人民幣存款餘額較上月增加3.61億元人民幣 (2020-06-15)

  • 全體本國銀行到5月底人民幣存款餘額為2,463.74億元人民幣,相較上月增加3.61億元人民幣
  • 存放在外匯指定銀行(DBU)的存款餘額相較上月增加9.18億元人民幣
  • 存放在國際金融業務分行(OBU)的存款餘額相較上月減少5.57億元人民幣

中國

中國回應美國簽署維吾爾人權法,表示美國針對反恐有雙重標準 (2020-06-18)

  • 美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」之後,中國外交部回應指稱美國對新疆問題持雙重標準
  • 要求美國停止干涉中國內政、損害中國利益,否則將會堅決反制,後果由美方自負
  • 聲明中提到,新疆問題並非人權、民族、宗教問題,而是反暴恐、反分裂問題

中國5月工業增加值年增4.4%、零售銷售年增-2.8%、前5月固定資產年增-6.3% (2020-06-16)

  • 中國5月規模以上工業企業增加值年增率4.4%,累計前5月工業增加值年增率-2.8%
  • 5月社會消費品零售總額年增率-2.8%,累計前5月社會消費品零售總額年增率-13.5%
  • 前5月固定資產投資年增率-6.3%,跌幅較前4月縮減4%

美國

美國聯準會資產負債表本周減少742億美元,總額降到7兆1,434億美元 (2020-06-19)

  • 本周美國公債增加購入189億美元、抵押貸款證券(MBS)增加購入831億美元;與各主要央行進行的流動性互換,本周大幅減少921億美元
  • 聯準會其他特殊目的工具,薪資保護計畫(PPP)本周增加6億美元、購入公司債(CCF)本周增加15億美元
  • 市政債計畫(MLF)餘額維持在161億美元,本周沒有增加;大街商業貸款計畫(MS)本周同樣沒有增加

美國總統川普簽署維吾爾人權法,反制中國侵犯新疆人權 (2020-06-18)

  • 美國總統川普簽署「2020年維吾爾人權政策法案」,未來可以對監禁與虐待維吾爾族的中國官員進行制裁
  • 這項法案是由共和黨議員盧比歐提出,參議院5月14日通過立法,眾議院5月27日表決通過
  • 法案上路後川普有180天的時間要向國會提交制裁名單,列出有打壓事實的中國官員與個人,名單中的對象將會面臨美國經濟制裁

美國退出與歐盟的數位稅談判 (2020-06-18)

  • 美國貿易代表萊特海澤表示,財政部長努欽決定退出跟歐盟官員的數位稅談判,主因是談判沒有任何進展
  • 美國財政部發言人也表示美國已經提議暫停,而非終止與經濟合作暨發展組織(OECD)國家間,針對數位稅與設定國際稅收規範的談判

美國延長對北韓的制裁1年 (2020-06-18)

  • 美國總統川普延長對北韓現有制裁1年,理由是朝鮮半島可以用的核子武器材料存在擴散風險,而且北韓政權持續造成不尋常的威脅
  • 北韓的國家緊急狀態命令最早在2008年6月26日發布,在川普與前幾任美國政府進一步擴大後,要求基於北韓的核子與彈道飛彈計畫予以制裁
  • 根據美國法律規定,國家緊急狀態命令在屆滿1年的前90天內,總統必須要續簽,否則將會自動終止

聯準會主席表示,到目前為止只有購入公司債ETF (2020-06-17)

  • 聯準會主席鮑威爾向參議院金融委員會進行半年度報告,表示不會提高透過次級市場公司債信貸融資(SMCCF)機制的購買額度
  • 而且聯準會透過SMCCF機制到目前為止只有購買公司債指數股票型ETF
  • 鮑威爾表示如果市場功能持續改善,將會減緩甚至停止購買,如果情況沒有改善的話將會增加購買

美國5月零售銷售月增率17.7%,創史上最大成長幅度 (2020-06-17)

  • 美國5月零售銷售月增率17.7%,是自1992年該數據編制以來最大漲幅;不過5月零售銷售年增率-6.1%,還是呈現明顯衰退
  • 主要的13項零售類別中全數都較上月成長,當中服飾與配件月增率188%,漲幅最大
  • 傢俱銷售月增率將近9成,電子產品銷售月增率50.5%,汽車與零件銷售月增率44.1%,餐飲與酒吧銷售月增率29.1%

美國總統川普簽署行政命令,禁用鎖喉術來回應警察執法暴力事件 (2020-06-17)

  • 美國總統川普簽署警務改革行政命令,未來美國警察執法禁止使用鎖喉術,除非危及執法人員自身生命安全
  • 這項行政命令主要回應5月25日,非裔男子佛洛伊德在明尼蘇達州被白人警察以膝蓋壓脖子致死造成全美國暴動
  • 川普也表示反對解編警局與刪減警務預算,法律不存在形同無政府狀態,沒有法律全美國將會陷入災難

美國商務部修改華為禁令,開放美國企業可以與華為合作制定5G標準 (2020-06-16)

  • 美國商務部修改美國企業與中國華為之間的禁令,主要目的是希望美國企業可以與華為共同制定5G網路通訊標準
  • 美國商務部表示不會放棄在全球創新當中的領導地位,華為在2019年5月被列入管制實體清單,不阻礙美國企業為重要標準制定活動做出貢獻
  • 這項計畫只限在合法標準制定的情況下,向華為與其關聯公司披露技術,不需要申請出口許可證,若用於商業目的部分仍然受到約束

聯準會大街商業貸款計畫擴及支持非營利組織,貸款條件相同 (2020-06-16)

  • 美國聯準會宣布大街商業貸款計畫支援對象擴及到非營利組織,聯準會主席鮑威爾表示,擁有數百萬人的非營利組織是經濟體中重要的組成部分
  • 非營利組織需符合的條件如下:1.員工人數最少50人,最多1.5萬人;2.須符合具營運績效、流動性、償債能力等財務門檻;3.至少有5年的營運歷史;4.捐贈限額不超過30億美元
  • 符合資格者可獲得最低25萬美元,最高3億美元的商業貸款,本金在貸款前2年完前遞延不用償還,利息則是遞延1年不用償還,貸款期限為5年

美國聯準會將在次級市場購入個別公司債 (2020-06-16)

  • 聯準會將開始透過次級市場公司債信貸融資(SMCCF)行動購入公司債,購入時使用一種指數化方式,建構一個美國公司債市場指數的投資組合
  • 先前聯準會於5月11日公布,將會自5月12日開始在次級市場中購入公司債ETF;這次聯準會擴大收購途徑,透過次級市場購入個別公司債

亞太

日本5月不含生鮮的核心CPI年增率-0.2%,連續第2個月衰退 (2020-06-19 )

  • 日本5月不含生鮮食品的核心消費者物價指數(CPI)年增率-0.2%,與4月相同,連續第2個月衰退
  • 5月不含生鮮食品與能源後的核心CPI年增率0.4%,漲幅較4月倍增,顯示日本物價受能源價格影響顯著

澳洲7月1日起最低工資上調1.75% (2020-06-19)

  • 澳洲自2020年7月1日起最低工資提高到每周753.8澳元,成長1.75%;大約220萬名低收入勞工每周可以增加13澳元收入,約當新台幣263元
  • 調整後最低時薪為19.84澳元,年薪為3萬9,198澳元,而澳洲全職勞工平均工資年薪為8萬6,237澳元

印尼央行再度降息1碼,也將今年經濟成長率目標調降到0.9%~1.9% (2020-06-19)

  • 印尼央行宣布降息1碼(0.25%),指標7天附賣回利率調降後來到4.25%,這是2020年以來第3次降息
  • 央行總裁表示未來還有繼續降息的空間,決策時機取決全球經濟狀況與確保印尼盾匯率穩定
  • 這次會議中再度下修2020年印尼國內生產毛額(GDP)成長率,下修到0.9%~1.9%

紐西蘭第一季GDP年增率-0.2%,金融海嘯之後首見負成長 (2020-06-18)

  • 紐西蘭第一季國內生產毛額(GDP)季增率-1.6%,年增率-0.2%,是2009年金融海嘯之後首見的負成長
  • 紐西蘭政府推出寬鬆的貨幣政策與財政政策支持經濟,基準利率水準已經降到0.25%,購債規模也擴大到600億紐元
  • 另外也確定推出620億紐元的財政支出方案協助提升國內需求、保障國民就業

澳洲5月失業率高達7.1%,是近19年來新高 (2020-06-18)

  • 澳洲5月失業率為7.1%,是2001年10月以來新高水準,也比修正後的4月失業率6.4%進一步上升
  • 5月全職勞工人數減少89萬人,兼職勞工人數減少13.86萬人

5月日本出口年增率-28.3%,連續第18個月衰退 (2020-06-17)

  • 日本5月出口金額年增率-28.3%,創2009年以來最大衰退幅度,也是連續第18個月衰退
  • 5月進口金額年增率-26.2%,貿易逆差8,334億日圓
  • 5月對美國出口年增率-50.6%,對歐洲出口年增率-33.8%,對中國出口年增率-1.9%

新加坡5月非石油出口年增率-4.5% (2020-06-17)

  • 新加坡5月非石油出口年增率-4.5%,經季節調整後月增率-4.5%,衰退幅度較4月縮減1%
  • 5月對美國出口成長50.6%,4月成長幅度為124%;5月對日本成長52.9%,4月成長幅度為81.1%
  • 5月對中國出口衰退7%,4月衰退幅度為31.4%;5月對歐洲出口衰退28.6%,4月成長幅度為106.8%

澳洲積極尋求多元出口市場,降低中國對澳洲貿易的影響程度 (2020-06-17)

  • 澳洲貿易部長表示,正在積極尋求更多元化的出口市場,避免中國在外交爭端中採取的措施損害澳洲農民,以及中國消費者與生產者
  • 中國是澳洲第一大貿易夥伴,而大約有五分之一的澳洲工作機會與貿易有關,因此與中國的貿易關係此時對澳洲具有高度影響性
  • 近來澳洲試圖探詢新型冠狀病毒肺炎疫情源頭,中國對此感到不滿,先後對澳洲進口牛肉、大麥採取暫停進口與徵收高額反傾銷、反補貼稅

中印邊界衝突,造成45年來首度印度軍人喪生事件 (2020-06-17)

  • 印度陸軍表示6月15日拉達克加萬谷暴力衝突合計已有20名印度軍人死亡;根據媒體報導,中國部隊大約也有20人死亡
  • 這是中國部隊在1975年於阿魯納查省開槍打死4名印度軍人後,再度在中印部隊衝突中造成印度軍人死亡
  • 這起事件印度外交部發言人表示中國試圖單方面改變現狀,中國外交部發言人則是指控印度部隊兩度越過邊界挑釁與攻擊中方人員

日本央行決議維持各項主要貨幣政策不變,對企業救助方案提高到110兆日圓 (2020-06-16)

  • 日本央行決議維持引導短期利率目標在-0.1%,10年期公債殖利率維持在0%附近
  • 透過公開市場操作與放貸機制對企業的救助方案,規模從5月22日臨時金融政策會議中決議加碼30兆日圓後的75兆日圓,再擴大到110兆日圓

歐洲

英國央行維持0.1%利率水準不變,同時宣布擴大購債規模 (2020-06-19)

  • 英國央行決議維持基準利率0.1%不變,同時宣布加碼1,000億英鎊擴大購債規模
  • 不過將會減緩購債步調,預估在2020年底或是2021年初達成總額7,450億英鎊的購債目標

歐盟對美國退出數位稅談判表示遺憾,強調會支持已制定數位稅的成員國 (2020-06-19)

  • 歐盟宣布準備重啟27個成員國關於課徵數位稅的計畫,歐盟財務事務執委表示對於美國暫停與歐盟關於數位稅的談判感到遺憾
  • 歐洲國家已回函給美國財政部長努欽,希望美國只是暫停退出談判,歐盟仍然會力挺經濟合作暨發展組織(OECD)的計畫
  • 相對的美國方面已經揚言,如果對美國企業課徵數位稅,美國將會展開報復行動

歐盟防堵中國等外資併購,將加強審查外資入股或低價競標公共工程 (2020-06-19)

  • 歐盟公布白皮書,建議受到政府補貼的外國企業入股一定規模的歐洲企業,或是以低價參與公共工程競標時,都必須要接受審查
  • 歐洲受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊經濟,此舉為防止中國等外資企業趁機大舉收購歐洲企業
  • 關於這部分的建議經過成員國充分探討後將會在2021年轉為具體法案

瑞士2020年預估GDP年增率-6.2%,是45年來最差表現 (2020-06-16)

  • 瑞士官方預估2020年國內生產毛額(GDP)成長率為-6.2%,是1975年以來最差的經濟表現
  • 進入2021年之後經濟會溫和復甦,經濟成長率預估會成長到5.3%

歐盟首度對準中國針對海外出口業者補貼措施 (2020-06-15)

  • 歐盟指出中國巨石集團子公司巨石埃及,以及浙江恆石纖維基業子公司恆石埃及,這兩家埃及出口商獲得中國與埃及政府補貼
  • 加上從中國輸出的玻璃纖維織物補貼,使歐盟本地生產商處於不利地位
  • 這是歐盟史上第一次將目標鎖定在一個國家向海外出口商提供的支援措施,在此之前歐盟關稅措施只對準出口商的國內補貼

美洲

巴西央行宣布降息3碼,指標利率來到2.25%歷史新低 (2020-06-18)

  • 巴西宣布降息3碼(0.75%),調降後指標利率來到2.25%的歷史新低紀錄,這是2020年第4次降息,也是這波降息循環中的第8度降息
  • 央行對外聲明中表示,已經實施的寬鬆貨幣政策力道明顯符合肺炎疫情帶來的經濟衝擊

能源

OPEC預估全球原油需求量下半年將逐步回升 (2020-06-18)

  • 石油輸出國家組織(OPEC)公布最新月報,預估2020年下半年全球原油需求量將會減少每日640萬桶,低於上半年的每日1,190萬桶
  • OPEC+為平衡全球原油市場,到7月底前都會延續5~6月減產每日960萬桶
  • 而OPEC在5月原油供應量減少每日630萬桶,來到每日2,420萬桶,估算減產執行率約為84%

IEA預估第二季全球原油消費量較去年同期減少每日1,780萬桶 (2020-06-17)

  • 國際能源總署預估2020年第二季全球原油消費量較去年同期減少每日1,780萬桶,2020年全年預估減少每日810萬桶
  • 2021年當各地活動重新回到正軌,全球原油需求量將會增加每日570萬桶,上升幅度將會創歷史新高
  • IEA表示5月OPEC+減產承諾達成率為89%,對穩住原油市場做出重大貢獻