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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.05.09~2020.05.15)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

英國勞合社預估2020年全球保險業將損失2,030億美元,未來保費將因此上漲 (2020-05-15)

  • 英國最大保險組織勞合社最新預估,2020年全球保險業者因新型冠狀病毒疫情將會損失約2,030億美元,是損失最慘重的年度之一
  • 半數以上的損失來自於賠償金額,而賠償的主要來源為活動取消、營業中斷、貿易信用風險等損失,另外約960億美元的損失是投資部分的虧損
  • 超過2千億美元的損失將會影響到保費,預估未來保費將會因此上漲

4月全球債務又增加2.6兆美元,增幅續創歷史新高 (2020-05-14)

  • 國際金融協會(IIF)最新數據,4月全球債務增加2.6兆美元,比3月的2.1兆美元更高,增加的幅度再創歷史新高
  • 4月全球債務發行總額以美國占比最高,美國在4月新增債務金額就達1.4兆美元
  • 國際貨幣基金(IMF)預估,2020年全球債務占GDP比率會上升到96.4%,當中已開發經濟體債務占GDP比率會從105.2%,上升到122.4%

聯合國預估第二季全球商品貿易會進一步衰退26.9% (2020-05-13)

  • 聯合國貿易與發展協會在最新報告中提到,新型冠狀病毒肺炎疫情造成全球商品貿易快速衰退,是金融海嘯之後最快的速度
  • 預估2020年第一季商品貿易季增率-3%,第二季季增率將會進一步衰退成為-26.9%

世界黃金協會最新報告:4月全球黃金ETF連續第6個月淨流入 (2020-05-11)

  • 世界黃金協會(WGC)公布最新報告,黃金ETF 4月共計增加170噸,淨流入93億美元,黃金持倉量達到3,355噸,續創歷史新高
  • 因肺炎疫情對經濟造成的不確定性影響,以及各國央行採取超寬鬆貨幣政策,持續推動黃金流入
  • 4月金價以美元計每盎司1,700美元以上,比歷史高點低約10%;但以其他主要貨幣計,如澳元、加元、歐元、英鎊、日圓、人民幣等,都創歷史新高

台灣

台灣3月平均經常性薪資為4萬2,309元 (2020-05-12)

  • 台灣3月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬2,309元,年增率1.56%
  • 加計獎金與加班費後的3月平均總薪資為4萬7,750元,年增率2.84%
  • 3月底台灣工業與服務業全體受僱員工總數為796萬1千人,相較上月減少1.9萬人

109年下半年保單預定利率,台幣、美元、澳幣分別調降1碼、2碼、4碼 (2020-05-12)

  • 金管會公布因應肺炎疫情蔓延對全球經濟景氣衝擊影響,各幣別保單責任準備金利率自民國109年(2020年)7月1日起幾乎都下調
  • 繳費期間6年(含)以上保單,負債存續期間20年以上各幣別預定利率:新台幣1.5%、美元1.75%、澳幣1.75%、歐元1%、人民幣1.75%
  • 繳費期間4~5年保單,負債存續期間20年以上各幣別預定利率:新台幣1.25%、美元1.5%、澳幣1.5%、歐元0.75%、人民幣1.5%
  • 繳費期間3年(含)以下保單,負債存續期間20年以上各幣別預定利率:新台幣0.75%、美元1%、澳幣1%、歐元0.25%

台灣4月出口年增率-1.3%,對歐洲出口衰退20.1% (2020-05-09)

  • 台灣4月出口金額252.38億元,是近3年來新低,年增率-1.3%,連續第2個月衰退;進口金額229.71億元,年增率0.5%
  • 4月對主要出口地區表現,年增率最高的是日本,其次為中國及香港,對美國出口也呈現正成長;對東協出口衰退12.2%,對歐洲出口衰退20.1%

中國

中國4月FDI雖成長8.6%,但中國商務部表示形勢依然嚴峻複雜 (2020-05-15)

  • 中國4月實際使用外資(FDI)金額為703.6億元人民幣,年增率11.8%;約當101.4億美元,年增率8.6%
  • 累計1~4月FDI金額為2,865.5億元人民幣,年增率-6.1%;約當413.4億美元,年增率-8.4%
  • 中國商務部表示4月FDI雖然呈現正成長,但全球跨境投資仍處嚴重低迷,形勢依然嚴峻複雜

中國4月外匯占款連續第3個月下降 (2020-05-15)

  • 中國4月央行口徑外匯占款估計減少164.21億元人民幣,連續第3個月下降,數據顯示資金外流中
  • 外匯占款指的是中國人民銀行收購外匯資產,相對應投放的人民幣
  • 當人民幣匯率走弱,資金外移時外匯占款就會減少,因人民銀行減少外匯資產

中國支持「粵港澳大灣區」推進金融市場互聯互通 (2020-05-15)

  • 中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等聯合公布「關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見」
  • 支持這三地機構合作設立人民幣海外投貸中心,納入人民幣海外基金業務統計,支持發展離岸人民幣業務
  • 強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位,支持香港發展更多離岸人民幣、大宗商品以及其他風險管理工具

中國人民銀行再度在香港發行300億元人民幣的離岸央票 (2020-05-15)

  • 中國人民銀行5月14日在香港發行2期人民幣中央銀行票據(離岸央票),共計吸收300億元人民幣資金
  • 自2018年11月起逐步在香港建立發行離岸央票機制後,至今累計透過香港金管局吸收2,400億元人民幣的資金

中國公布第二次對美加徵關稅排除清單,這次包括稀土金屬礦 (2020-05-13)

  • 中國關稅稅則委員會5月12日公布第二批對美加徵關稅商品第二次排除清單
  • 清單中的商品自2020年5月19日起,到2021年5月18日為止,1年期間不再加徵中國反制美國301措施的關稅
  • 這波排除關稅清單,包括稀土金屬礦、石墨、印刷電路用覆銅板等79項商品

中國4月CPI年增率縮減到3.3%,PPI年增率-3.1% (2020-05-13)

  • 中國4月消費者物價指數(CPI)年增率3.3%,漲幅較3月縮減1%,是2019年9月以來最小漲幅
  • 4月中國CPI當中食物類價格年增率14.8%,漲幅較3月縮減3.5%;非食物類價格年增率0.4%,漲幅較3月縮減0.3%
  • 4月中國工廠出廠價格指數(PPI)年增率-3.1%,是2016年4月以來最大衰退幅度

美國

美國延長禁止與美國企業往來黑名單命令1年,持續封殺華為等中國企業 (2020-05-14)

  • 美國總統川普將2019年5月簽署的行政命令延長1年,持續禁止美國企業使用對國家安全構成威脅的公司所生產的電信設備
  • 2019年5月15日川普簽署這項行政命令,援用國際緊急狀態經濟權立法,避免美國科技被外國實體利用,進而暗中破壞美國國安與外交利益
  • 該行政命令於2019年5月17日生效,若沒有政府批准包括華為等列入商務部安全局出口管制實體清單的企業,禁止從美國企業購買零組件與技術

美國聯邦退休儲蓄投資委員會宣布,無限期暫緩投資中國企業 (2020-05-14)

  • 美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)發表聲明,表示因新型冠狀病毒疫情導致經濟環境改變等因素,將「無限期」推遲投資中國企業資產
  • 美國總統川普傳言在5月12日指示聯邦養老基金取消投資中國股市,理由是中國違反美國人權法,以及威脅到美國的國家安全

美國4月預算赤字7,380億美元,創歷史新高紀錄 (2020-05-13)

  • 美國4月財政收入2,420億美元,年增率-55%;財政支出9,800億美元,年增率161%;財政赤字7,380億美元打破紀錄
  • 累計今年至今美國財政赤字1.48兆美元,遠高於2019年同期的5,310億美元
  • 美國國會3月27日通過規模2.3兆美元的肺炎疫情紓困計畫,之後再追加一筆預算,合計總規模接近3兆美元

美國4月CPI年增率只有0.3%,是近5年來最小漲幅 (2020-05-13)

  • 4月美國CPI年增率0.3%,漲幅較3月的1.5%明顯縮減,是2015年10月以來最小漲幅
  • 不含能源與食物後的4月美國核心CPI年增率為1.4%,漲幅較3月的2.1%縮減
  • 聯準會觀察通膨重點指標,3月核心個人消費支出(PCE)價格指數年增率1.7%,漲幅略微低於2月的1.8%

美國聯準會5月12日起開始購入ETF,包括高收益等級 (2020-05-13)

  • 美國紐約聯邦準備銀行公布,自5月12日起開始在次級市場購入美國公司債ETF
  • 美國聯準會展開的次級市場公司信貸融資(SMCCF)行動,購入的公司債ETF包括投資等級的公司債以及高收益等級(垃圾級)的公司債
  • 聯準會購入公司債ETF,主要原因是可以直接將資金導入信貸市場

美國4月非農就業大減2,050萬人,失業率飆高到14.7% (2020-05-09)

  • 美國4月非農就業大幅減少2,050萬人,幾乎抵銷過去10年增加的就業數據,創下美國歷史上最差紀錄
  • 4月失業率14.7%,是1948年1月以來最差的表現;4月勞動參與率60.2%,是自1973年1月以來最低水準

亞太

紐西蘭公布500億紐元支出預算,用於協助經濟盡快復甦 (2020-05-15)

  • 紐西蘭財政部公布500億紐元的財政激勵方案,將用於支持受到新型冠狀病毒疫情衝擊的企業,協助紐西蘭經濟快速進入復甦階段
  • 這筆預算將會在4年預測期內使用,2020年已經分配約300億紐元,支出的範圍包括基礎建設、醫療、住房、延長工資補貼等

澳洲4月失業率上升到6.2%,來到5年來新高 (2020-05-15)

  • 澳洲公布4月就業人數減少59.4萬人,失業率上升到6.2%,3月的失業率為5.2%
  • 澳洲總理提醒民眾要有擁抱最壞消息的準備,因為失業率已經來到5年來新高

馬來西亞第一季GDP年增率0.7%,表現優於預期 (2020-05-14)

  • 馬來西亞第一季國內生產毛額(GDP)年增率為0.7%,是金融海嘯之後最小漲幅,不過還是優於市場預估,原預估會衰退1%
  • 馬來西亞自3月18日開始採取封鎖措施,到5月4日解除封鎖的1個多月時間,估計政府支出達到630億馬元,約當145億美元
  • 馬來西亞央行預估2020年全年GDP成長率將會落在0.5%~-2%,2021年可望回復成長

印度推出約當GDP的10%特別經濟計畫,支持印度經濟度過困境 (2020-05-13)

  • 印度總理莫迪宣布規模20兆盧比的特別經濟方案,約當新台幣8兆元,希望可以支持印度經濟度過肺炎疫情的困境
  • 這項政策是由印度央行做出的決定,擴大政府年度借貸計畫,規模達到印度國內生產毛額(GDP)的10%
  • 計畫將會聚焦土地、資金流動性、勞動力與法律等,滿足包括家庭手工業、工業、中小企業、勞工、中產階級與其他產業

紐西蘭維持利率不變,QE規模擴大到600億紐元 (2020-05-13)

  • 紐西蘭央行宣布維持利率不變,官方現金利率(OCR)仍然在0.25%;量化寬鬆(QE)購債規模從330億紐元擴大到600億紐元
  • 紐西蘭央行表示,已經做好準備在必要時採取更寬鬆的貨幣政策,包括進一步調降利率,負利率也可能成為未來的選項

韓國4月失業率3.8%沒變,但受僱人員較去年同期減少近48萬人 (2020-05-13)

  • 韓國4月失業率為3.8%,與3月相同;但4月受僱人數相較去年同期減少47.6萬人,是1992年2月之後減少幅度最大的月份
  • 韓國為了支撐受到肺炎疫情衝擊的經濟現況,推出規模245兆韓元的振興經濟方案,約當GDP的10%

歐洲

英國4月零售銷售大幅衰退19.1%,創歷史紀錄;相對線上銷售額則大幅成長 (2020-05-13)

  • 4月英國零售銷售總額衰退19.1%,是該數據自1995年有紀錄以來最大跌幅;相對的4月線上非食品銷售額大幅成長60%
  • 到4月底為止的過去3個月,英國非食品類商品店內銷售額衰退36%,食品銷售額則是成長6%,主因為民眾大量購買民生必需品因應居家令

英國政府薪資補償計畫將要延長到10月底 (2020-05-13)

  • 英國政府為防止企業因肺炎疫情衝擊而裁員,3月26日宣布提供企業員工80%的薪資補償,上限為2,500英鎊,為期3個月
  • 英國財政大臣宣布,就業保留計畫要延長到2020年10月底,但為防止政府財政壓力過度沉重,8月起企業必須與政府共通分擔兼職員工薪資
  • 英國預算辦公室(OBR)預計到6月底就業保留計畫需要支出490億英鎊,預估2020-2021財政年度預算赤字可能會突破2,500億英鎊

美洲

墨西哥央行再度降息2碼,希望可以支撐肺炎疫情對經濟的衝擊 (2020-05-15)

  • 墨西哥央行宣布降息2碼(0.5%),指標隔夜拆款利率調降後來到5.5%,降到2016年12月以來新低
  • 央行聲明中表示,新型冠狀病毒對經濟的影響程度與時間還不確定,不過第二季預期將會受到更大的衝擊,造成失業快速上升

阿根廷延長債務協商期限,可能面臨第9次的主權債違約 (2020-05-12)

  • 阿根廷官方表示,原本協商期限在2020年5月8日的650億美元債務重組方案,期限延長到5月22日
  • 阿根廷經濟狀況不佳,高通膨與高借貸成本使阿根廷政府必須整頓債務負擔;如果沒有順利過關,阿根廷將可能出現第9次主權債違約

加拿大4月失業率大幅上升到13%,就業人數減少199.38萬人 (2020-05-09)

  • 加拿大4月就業人數減少199.38萬人,創下史上最大減幅,不過還是優於市場原本預估的減少400萬人
  • 4月失業率上升到13%,比3月的7.8%,再大幅上升5.2%;目前約有760萬人申請失業補助金

中東與非洲

南非預計5月31日再進一步放寬封鎖措施 (2020-05-15)

  • 南非自3月26日起實施最嚴格的第5級全國性封鎖,之後在5月1日時降到第4級
  • 預計到5月31日時再降到第3級,但相關防疫措施包括口罩、洗手、保持社交距離等還需要維持
  • 南非政府提出5,000億蘭特,希望可以協助受疫情衝擊的企業與民眾,對於失業者提供每月350南非蘭特特別補助金,已有超過300萬人提出申請

低油價與肺炎疫情衝擊,沙烏地阿美第一季淨利衰退25% (2020-05-13)

  • 沙烏地國營石油公司沙烏地阿美公布第一季營收降到600億美元,年增率-16%;淨利為625億里亞爾,約當167億美元,年增率-25%
  • 沙烏地阿美預估2020年資本支出規模為250~300億美元,低於2019年的328億美元
  • 沙烏地阿美宣布第一季發放股利金額為187.5億美元,遵照2019年12月上市承諾

沙烏地阿拉伯為維持財政穩定,調漲加值稅並且停發生活津貼 (2020-05-13)

  • 沙烏地阿拉伯第一季政府預算赤字341.07億里亞爾,約當90.9億美元,為維持財政穩定度採取開源與節流措施
  • 自2020年7月1日起加值稅率從5%調漲到15%;另外自2018年起開始發放的生活費津貼從6月1日起暫緩發放
  • 沙烏地阿拉伯第一季油元收入降到340億美元,年增率-24%,使政府收入衰退22%

能源

IEA:全球原油第二季每日需求7,930萬桶,5月每日供給8,800萬桶 (2020-05-15)

  • 國際能源總署(IEA)最新月報,預估全球第二季原油需求每日7,930萬桶,調高320萬桶,不過與去年同期間相較減少約2,000萬桶,減幅約為20%
  • 預估5月全球原油平均每日產量減少約1,200萬桶,成為每日8,800萬桶,降到近9年來新低,供過於求的情況依然沒有反轉
  • OPEC+以外的產油國3~6月平均每日產量會大幅減少670萬桶,當中以美國減產的量最大

沙烏地阿拉伯與俄羅斯發表聯合聲明,將加速原油市場供需平衡 (2020-05-14)

  • 沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩大產油國的能源部長發表聯合聲明,表示兩國將會致力實現國際原油市場穩定,加速市場再平衡
  • 兩位部長表示相信OPEC+的合作夥伴都會遵守減產協議,在5月~6月減產每日970萬桶
  • 根據OPEC+協議,主要產油國將會自2020年6月後逐漸放寬減產力道,但整個減產行動會持續到2022年4月

沙烏地阿拉伯6月起每日減產480萬桶原油 (2020-05-13)

  • 沙烏地阿拉伯能源部指示自6月起再多減產每日100萬桶原油,藉此鼓勵OPEC+聯盟遵守減產協議
  • 自6月起沙烏地阿拉伯原油每日減產數量達到480萬桶,預估每日原油產量降到749.2萬桶
  • 先前於4月起沙烏地阿美每日對市場供應1,230萬桶原油