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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.05.16~2020.05.22)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

主要國家為穩住匯率,3月大幅拋售美債1,470億美元 (2020-05-18)

  • 全球外資到3月底共計持有美國政府債券4兆1,179億美元,相較2月減少1,470億美元,終止連續2個月上升
  • 3月全體外資持有短期國庫券較上月減少約229億美元,持有中長期債券相較上月減少約1,242億美元
  • 2020年3月美國全球第1大債權國仍然是日本,較2月增加34億美元,連續3個月增加;3月持有美國債券前20大國家或地區,共有16個減少

台灣

台灣4月外銷訂單年增率2.3%,肺炎疫情衝擊下卻連續第2個月成長 (2020-05-21)

  • 台灣4月外銷訂單金額為385.3億美元,年增率2.3%,連續第2個月成長;4月外銷接單海外生產比率為56%,較3月上升5.5%
  • 4月外銷訂單主要成長動力來源為資訊通訊與電子產品,年增率分別為18.6%與16.2%,主因為疫情帶動的遠距商機
  • 4月外銷訂單依主要接單地區分類,來自中國及香港、歐洲、美國的訂單呈現成長,來自東協與日本的訂單則是呈現衰退

央行公布台灣第一季BOP,金融帳連續39季淨流出 (2020-05-21)

  • 台灣第一季國際收支(BOP),經常帳順差181.6億美元,金融帳淨流出170.8億美元,連續第39季淨流出
  • 第一季金融帳當中,證券投資淨資產增加236.7億美元,當中居民對外證券投資淨增加60.1億美元
  • 第一季非居民證券投資淨減少176.5億美元,這部分是外資賣出台股所致

台積電計畫到美國設立5奈米晶圓廠,規模達新台幣3,600億元 (2020-05-16)

  • 台積電宣布將要在美國亞利桑那州設立一座5奈米晶圓廠,月產能規劃為2萬片晶圓
  • 這項計畫預計在2021年動工,規劃自2021年到2029年投入金額為120億美元,約當新台幣3,600億元,於2024年要正式量產
  • 台積電目前在美國有一座8吋廠,未來除台積電外,其他台灣的半導體原物料廠商與周邊零組件廠商也可能一起前進美國投資設廠

中國

中國『兩會』開幕:總理工作報告,2019年38項工作目標全數達成! (2020-05-22)

  • 中國年度最重要的『兩會』於5月21日上場,首先是全國政協會議十三屆第三次會議,緊接著隔天將會召開全國人大第三次會議
  • 中國國務院總理李克強在全國政協會議中進行政府工作報告,檢視2019年工作目標與達成情況,設定的38項任務全數達標
  • 政府財政赤字率2.8%,實際數據為2.8%;財政支出目標23兆元人民幣以上,實際數據為23.89兆元人民幣,達成目標

中國人大:政府工作報告,2020年全力抓好「六穩」、「六保」 (2020-05-22)

  • 中國十三屆人大三次會議5月22日開幕,在這次會議中沒有提出經濟成長的量化指標
  • 中國官方工作報告中表示主因為全球疫情與經貿情勢不確定性很大,面臨發展一些難以預料的影響
  • 今年財政政策將會更加積極,新增發行債券籌集2兆元人民幣資金全數轉給地方,達成「六保」

中國人行公布5月LPR,兩項利率都與4月持平 (2020-05-20)

  • 中國人民銀行公布2020年5月貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為3.85%,5年期以上LPR為4.65%,兩項利率都沒有調整
  • 4月中國人行進行LPR新制上路以來最大調降行動,1年期調降0.2%、5年期以上調降0.1%

中國銀保監會要求:保險機構與銷售人員要加強管理,並建立能力分級體系 (2020-05-19)

  • 中國銀保監會發布「關於落實保險公司主體責任加強保險銷售人員管理的通知」與「加強保險專業中介機構從業人員管理的通知」等兩項通知
  • 主旨都是強調保險機構對保險銷售服務等保險從業人員,依法承擔從業人員相應業務活動的法律責任
  • 推動銷售人員銷售能力分級,綜合考察從業人員學歷水準、從業年限、保險產品知識、誠信記錄等情況,推進從業人員銷售能力資質建設

中國國務院公告完善社會主義市場經濟體制意見,擴大開放吸引外資 (2020-05-19)

  • 在2020年延後召開的『兩會』前夕,中國國務院公告「關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見」
  • 內容包括經濟改革、推動製造業更多外資項目控股獨資,全面取消外資准入負面清單外限制,強化貨幣與財稅政策,推進人民幣國際化
  • 房地產稅與私有財產立法、健全非公有制經濟發展等,希望在中美貿易衝突升溫,全球遭受肺炎疫情衝擊之際,提升中國市場對於外資企業吸引力

中國對澳洲大麥課徵合計80.5%的「雙反稅」,反制澳洲提案調查肺炎源頭 (2020-05-19)

  • 中國商務部公告原產於澳洲的進口大麥存在傾銷與補貼事實,自5月19日起對進口自澳洲的大麥徵收反補貼稅、反傾銷稅,稅率合計80.5%
  • 5月18日的世界衛生大會有123個國家聯署澳洲的提案,針對新冠病毒源頭進行獨立調查
  • 澳洲政府近來積極推動新冠肺炎疫情獨立調查,此舉引發中國不滿

中國前4月財政收入年增率-14.5%,對政府財政與支出累積壓力 (2020-05-19)

  • 中國1~4月全國一般公共預算收入6兆2,133億元人民幣,年增率-14.5%;一般公共預算支出7兆3,596億元人民幣,年增率-2.7%
  • 估算今年前4月,中國政府預算赤字為1兆1,463億元人民幣
  • 因新型冠狀病毒疫情衝擊中國財政收入持續呈現雙位數衰退,對政府財政與支出累積壓力

中國推出11條措施,協助台資企業復工、復產,並且持續留在中國發展 (2020-05-18)

  • 中國國務院與其他10個部委,發表〔支持台資企業11條措施〕,目標要幫助台灣企業在肺炎疫情過後盡速復工、復產,並且持續留在中國發展
  • 公布的新措施當中,包括讓台資企業可以參與新的基礎建設
  • 並對參與半導體等新基建的台資企業與台灣人才提供同等待遇,也會協助解決台灣企業現金流與融資難等問題

美國

美國參議院通過法案,要求企業證明不受外國政府控制,否則將要在美國下市 (2020-05-21)

  • 美國參議院通過一項法案,要求企業證明不受到外國政府控制,若無法證明本身不受到外國政府控制
  • 或是美國上市公司會計監督委員會連續3年無法對該公司進行稽查,確定真無受到外國政府控制,該公司發行的證券就會被禁止在美國的交易所上市
  • 中國一直以來就拒絕美國上市公司會計監督委員會,稽核在紐約證券交易所、納斯達克,以及其他美國交易所上市的中國企業稽查結果

美墨加陸地邊界跨境旅行禁令延長到6月22日 (2020-05-20)

  • 美國、墨西哥、加拿大為持續對抗肺炎疫情,非必要跨境旅行禁令再延長30天
  • 根據美國國土安全部說法,自3月中開始實施的美墨加陸地邊界限制措施,原預定在5月20日到期,最新決定將延長到6月22日

美國總統川普公布新一波190億美元的農業直接補助計畫 (2020-05-20)

  • 美國總統川普宣布新一波農業救助計畫,規模190億美元,符合資格的農民於5月下旬就可以申請,每人可以獲得25萬美元的補助金
  • 範圍包括大麥、羊肉、向日葵等,共計有58種特定商品符合申請資格
  • 美國農民近年來受到天災人禍衝擊,包括極端氣候、貿易戰、肺炎疫情等。先前美國政府已經撥款360億美元協助農民對抗疫情造成的損失

美國商務部宣布新規定,斷絕華為全球供應鏈 (2020-05-18)

  • 美國商務部公布新規定,外國公司使用美國晶片設備必須要取得美國核發的許可證,才可以把特定晶片出貨給中國的華為,或是華為相關企業
  • 華為本身如果要持續取得特定美國軟體與技術有關的晶片組,或是使用相關的半導體設計等,也都需要獲得美國商務部核准
  • 此舉將會進一步提升美中貿易緊張關係,對於台灣的晶圓代工大廠台積電,以及其他台灣相關廠商也將有直接影響

美國商務部宣布,第6次延長華為臨時許可90天 (2020-05-18)

  • 美國商務部宣布對中國科技大廠華為的臨時許可再延長90天,新的期限到8月13日,這是第6次延長
  • 美國商務部於2019年5月16日將華為以及70家附屬事業列入實體清單,禁止這些中國的企業在沒有美國政府許可下,向美國企業取得零組件與技術
  • 美國總統川普5月13日簽署行政命令,將去年這項對華為的禁令再延長1年

美國4月零售銷售月增率-16.4%,再創歷史最大衰退幅度 (2020-05-18)

  • 美國4月零售銷售為-16.4%,連續第2個月創歷史最大衰退幅度;3月修正後月增率為-8.3%
  • 4月雜貨店銷售月增率-13.2%、餐廳酒吧銷售月增率-29.5%,反觀4月零售銷售月增率卻成長8.4%
  • 不含汽車、汽油、建材、食品服務後的4月核心零售銷售月增率-15.3%

美國4月工業生產月增率-11.2%,製造業生產月增率-13.7%,創歷史最差紀錄 (2020-05-18)

  • 4月美國工業生產月增率-11.2%,當中製造業生產月增率-13.7%,是自1919年開始追蹤該項指數以來最大衰退幅度
  • 4月美國採礦業產值月增率-6.1%、公用事業產值月增率-0.9%
  • 4月美國產能利用率為64.9%,是1967年有紀錄以來最低水準

美國老牌JC Penny百貨聲請破產,第4家大型零售商撐不下去 (2020-05-18)

  • 美國老牌百貨公司潘尼表示,已經取得9億美元融資將進行事業重整,成為肺炎疫情爆發以來第4家聲請破產的美國大型零售商
  • 潘尼百貨至今已經有118年的歷史,最輝煌的時期是在1960~1980年代。在疫情爆發前已經連續5年營收下滑
  • 先前面對最大的挑戰是網路科技以及民眾網購消費習慣

亞太

日本4月核心CPI年增率-0.2%,3年多來首見衰退 (2020-05-22 )

  • 日本4月不含生鮮、包含石油產品的核心消費者物價指數(CPI)年增率-0.2%,是2016年12月以來首度衰退
  • 新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊日本經濟,日本官方4月7日宣布緊急事態宣言,防疫封鎖行動影響日本消費,進而讓物價出現3年半以來首度衰退

澳洲4月零售銷售較上月大幅衰退17.9%,創歷史紀錄 (2020-05-22)

  • 澳洲4月經季節調整後零售銷售月增率-17.9%,反轉3月成長8.5%的局面,也是歷史最大跌幅
  • 4月因肺炎疫情影響進行相關封鎖措施,包括服飾、咖啡廳、餐廳、外賣等銷售額均呈現下滑

惠譽調降澳洲信評展望到『負向』,信評等級仍維持特優的「AAA」 (2020-05-22)

  • 國際信用評等機構惠譽將澳洲的信用評等展望從「穩定」,調降為『負向』,信用評等還是維持在「AAA」等級
  • 惠譽表示調降展望主要反映肺炎疫情全球大流行,對澳洲經濟與公共財政產生重大影響

印尼央行直接向政府買入公債,金額約當18億美元 (2020-05-21)

  • 印尼總統佐科威在3月時簽署法令,允許中央銀行在初級市場(發行市場)購入政府債券
  • 到5月14日為止,已直接向印尼政府購入22.8兆印尼盾,約當18億美元的公債,讓政府直接取得央行釋出的資金,進行擴張財政支出
  • 此外印尼央行也在次級市場(交易市場)購入政府公債,1~4月共計買入166.2兆印尼盾的債券,直接向實體經濟釋出資金

泰國央行宣布降息1碼,2020年以來的第3次 (2020-05-21)

  • 泰國央行宣布降息1碼,基準利率調降後來到0.5%的歷史低點,這是2020年第3次降息
  • 泰國央行對外聲明表示,寬鬆貨幣有助於進一步對抗肺炎疫情對泰國經濟造成的衝擊,可望因此減經家庭與企業流動性問題
  • 泰國央行認為2020年國內生產毛額(GDP)衰退的幅度會大於3月20日公布的-5.3%

新加坡6月2日起分3階段逐步開放經濟活動 (2020-05-20)

  • 新加坡政府宣布自6月2日起將逐步開放經濟活動,分3階段進行,也正在評估開放邊境的可能性
  • 第一階段是6月2日起,預計持續4~6周,開放項目以工程、半導體生產、金融、保險、批發、倉儲、運輸等公共互動相對較少的業務為主
  • 第二階段將會開放餐廳、零售商店、體育館等,第三階段則會開放以人數為基礎的商業與社交聚會

泰國第一季GDP年增率-1.8%,近6年來首見衰退 (2020-05-18)

  • 泰國第一季國內生產毛額(GDP)季增率-2.2%、年增率-1.8%,是自2014年之後近6年來首度出現衰退
  • 泰國經濟重要支撐之一為觀光旅遊與貿易,因全球主要經濟體採取嚴格封鎖措施對抗疫情,3月泰國入境旅客年增率-74.6%
  • 泰國官方預估2020年全年GDP將會衰退5%~6%,預估旅遊業與出口不太可能會在2020年底或2021年初之前復甦

日本第一季GDP初估值季增年率-3.4%,連續第2季衰退 (2020-05-18)

  • 日本第一季國內生產毛額(GDP)初估值季增率-0.9%,季增年率為-3.4%,連續第2季衰退
  • 第一季日本民間消費季增率-0.7%、資本支出季增率-0.5%、出口季增率-6%,是2011年第二季之後最大衰退幅度

香港第一季GDP季增率-8.9%,創歷史最差紀錄 (2020-05-16)

  • 香港第一季國內生產毛額(GDP)年增率為-8.9%,創下單季最大衰退幅度
  • 第一季出口與進口年增率分別為-9.9%與-11%。服務業第一季衰退37.8%,主因為旅遊業幾近停擺,也創歷史最大衰退幅度

歐洲

英國政府首度發行負殖利率公債,獲得市場2.15倍的超額認購 (2020-05-21)

  • 英國發售規模37.5億英鎊的債券,期間為3年,2023年到期的這批債券殖利率為-0.003%,這是英國政府首度發行的負殖利率公債
  • 這批負殖利率公債實際申購的金額達到81億英鎊,超額認購倍數為2.15倍,數據顯示投資人對英國公債的信任感
  • 預期未來英國央行可能會採取更為寬鬆的貨幣政策,如進一步降息,甚至採取負利率措施,使負殖利率公債對投資人仍具吸引力

英國4月申請失業救濟金人數上升到209.7萬人 (2020-05-20)

  • 英國4月申請失業救濟金人數較3月增加85.65萬人,來到209.7萬人
  • 2020年1~3月英國失業率為3.9%,相較去年同期只有小幅上升,因英國自3月23日開始執行封鎖措施,預估4月失業率將會大幅上升

德國第一季GDP季增率-2.2%,是金融海嘯之後最大衰退幅度 (2020-05-16)

  • 德國公布第一季國內生產毛額(GDP)季增率-2.2%,是2009年以來最大衰退幅度;去年同期相較第一季GDP年增率為-2.3%
  • 德國自3月中之後為防止疫情擴大蔓延進行嚴格封鎖措施,致使經濟活動受到衝擊,反映在第一季的GDP表現上
  • 4月20日起德國陸續解除封鎖,不過4月經濟活動才逐漸復甦,預估第二季GDP衰退幅度將會擴大

義大利宣布6月3日將解除禁令 (2020-05-16)

  • 義大利總理孔蒂宣布,6月3日將會正式解除肺炎的封鎖令,允許民眾在義大利境內自由外出活動
  • 義大利自3月開始執行封鎖令,為使經濟活動回復5月4日起逐步解除封鎖,零售店家與企業於5月18日起可以重新營業
  • 義大利政府於5月13日宣布第二輪經濟激勵方案,規模為550億歐元,多數資金將會投入提升企業流動性、減輕民眾家庭財務壓力

歐元區第一季GDP年增率-3.2% (2020-05-16)

  • 第一季歐元區國內生產毛額(GDP)季增率-3.8%,年增率為-3.2%
  • 歐元區第一季GDP表現,是自1995年有紀錄以來最大衰退幅度,主因為成員國多數進行封鎖措施,使經濟活動快速停滯

惠譽調降法國信評展望到『負向』 (2020-05-18)

  • 惠譽調降法國信用評等展望,由原本「穩定」調降到『負向』;信用評級仍然維持「AA」不變
  • 惠譽表示調降法國評等展望主因為受到新型冠狀病毒疫情影響,法國公共財政與經濟活動大幅惡化

能源

沙烏地阿拉伯與科威特暫停中立區的原油生產,但實際效果相對有限 (2020-05-22)

  • 沙烏地阿拉伯與科威特將於6月暫停在雙方中立區的石油生產,以此行動履行減產協議支撐國際油價,不過這兩座油田目前並沒有多少產出
  • 兩國的中立區裡有2座油田,卡夫吉油田先前因兩國爭議而停產5年,於2020年3月恢復部分生產
  • 另一個瓦福拉油田目前沒有生產,這兩座油田在2015年停產前每日可以生產50萬桶原油