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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.05.02~2020.05.08)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

IIF數據:國際資金4月重回新興市場,金額為171億美元 (2020-05-06)

  • 國際金融協會(IIF)統計數據,3月因肺炎疫情衝擊全球經濟,國際資金撤出新興市場規模達832億美元
  • 進入4月後情況有所反轉,資金再度轉入新興市場約171億美元,區域主要在新興亞洲市場與拉丁美洲市場
  • 中國4月份吸引82億美元資金流入,超過整體進入新興市場的半數以上

台灣

台灣績優企業前4月共計發行2,600億元公司債,募集低利資金 (2020-05-07)

  • 國內績優企業陸續決定發行公司債,趁全球寬鬆貨幣之際募集低成本資金
  • 今年前4月各大企業累計發行公司債金額達到2,600億元,相較去年同期間大幅成長8成
  • 各期間最低利率分別為5年期0.52%,7年期0.56%,10年期0.58%

台灣4月CPI年增率-0.97%,連續第3個月衰退 (2020-05-07)

  • 台灣4月消費者物價指數(CPI)年增率為-0.97%,連續第3個月衰退,1~4月CPI年增率為0.17%,不含蔬果與能源後的4月核心CPI年增率為0.05%
  • 4月CPI的7大類項目中,食物類價格年增率1.27%;兩個衰退的大類分別為交通與通訊類價格年增率-8.56%,以及教養娛樂費用年增率-1.8%
  • 4月躉售物價指數(WPI)月增率-3.15%,年增率-10.75%;累計1~4月WPI年增率-6.51%

台灣4月外匯存底4,817.82億美元,續創歷史新高 (2020-05-06)

  • 台灣4月外匯存底總餘額為4,817.82億美元,相較上月增加13.97億美元,連續第11個月創歷史新高
  • 央行分析4月外匯存底持續上升主因為投資收益,以及澳幣等其他國際貨幣相對美元升值,折算成美元後總餘額上升

台灣的勞動基金第一季大幅虧損4,712億元,創史上最大虧損紀錄 (2020-05-04)

  • 台灣勞動基金累計第一季虧損4,712.5億元,收益率-11.16%,創下史上單季最大虧損紀錄
  • 第一季新制勞退基金與舊制勞退基金,合計兩大勞工退休金虧損3,959.4億元,收益率-11.88%
  • 第一季勞工保險金虧損757.7億元,收益率-10.33%

中國

中國取消QFII、RQFII額度限制,持續開放資本市場 (2020-05-08)

  • 中國外匯管理局公布,將要取消合格境外機構投資者(QFII),人民幣合格境外投資者(RQFII)的境內證券投資額度管理要求
  • 中國過去對境外資金進行嚴格管制,隨著資本市場對外開放腳步取消額度限制
  • 同時實施本外幣一體化管理,允許合格投資者自主選擇匯入的幣別與時機

中國公布「網路安全審查辦法」,反制美國藉國安、資安打擊華為等中國企業 (2020-05-07)

  • 中國網路安全和信息化委員辦公室(網信辦)反制美國以國家安全、資訊安全等理由限縮華為等中國企業產品應用空間
  • 公布「網路安全審查辦法」,自2020年6月1日起實施,目的在保障中國國家網路訊息安全
  • 賦予中國官方主管機關對進口到中國的軟體、硬體與半導體產品等進行審查,如果研判可能會危害國家安全,可以禁止進口

中國4月外匯存底較上月增加308.26億美元,資金有回流中國跡象 (2020-05-07)

  • 中國到4月底為止外匯存底總額為3兆914.59億美元,相較3月增加308.26億美元,回顧3月減少460.85億美元,顯示資金有回流跡象
  • 同樣到4月底,中國人民銀行持有的黃金儲備維持6,264萬盎司,與3月相同,連續第8個月不變

中國4月以美元計價出口年增率3.5%,進口年增率-14.2% (2020-05-07)

  • 中國4月以美元計價出口金額2,002.8億美元,年增率3.5%;進口金額1,549.4億美元,年增率-14.2%;貿易順差453.4億美元
  • 4月中國對美國出口金額320.6億美元,進口金額91.93億美元,貿易順差228.7億美元
  • 2020年前4月出口衰退前5大的國家依序為英國(-21.8%)、南非(-20.4%)、美國(-18.2%)、印度(-17%)、加拿大(-16.9%)

美國

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁表示:聯準會不支持無力償債的石油企業 (2020-05-07)

  • 達拉斯聯邦儲備銀行總裁表示,包括石油鑽探廠商與石油服務公司,這類無力償債或是使用槓桿過高的公司,無法動用「大街商業貸款計畫」
  • 美國聯準會4月30日放寬大街商業貸款放款對象標準,主要因應美國商會與油氣行業要求,被視為迎合能源企業
  • 只有信譽可靠的企業才可以獲得貸款,能源行業有很多企業,先前就已經有很高的槓桿,這些公司需要採取其他行動來重組債務

美國財政部再度發行20年期公債,趁利率處於歷史低點試圖延長債券期限 (2020-05-07)

  • 美國財政部公布將標售20年期公債,初始發行規模為200億美元,是1986年以來再度發行20年期債券
  • 過去發行期限大多較短,現階段利率正處於歷史低點附近,美國財政部試圖延長債券期限
  • 5月4日美國財政部表示預計在2020年第二季(4~6月)淨發行2.999兆美元公債

美國3月商品與服務貿易赤字444.15億美元,較上月擴大46億美元 (2020-05-06)

  • 美國3月合計商品與服務貿易出口月增率-9.63%,進口月增率-6.22%;貿易赤字金額為444.15億美元,相較上月增加46.05億美元
  • 累計1~3月出口金額6,037.99億美元,進口金額7,335.07億美元,貿易赤字1,297.07億美元
  • 3月商品貿易部分,貿易赤字前5大國家依序為中國118億美元、墨西哥101億美元、德國60億美元、愛爾蘭59億美元、日本56億美元

美國第一季家庭債務餘額14.3兆美元,創歷史新高紀錄 (2020-05-06)

  • 美國紐約聯邦準備銀行公布最新報告,2020年第一季美國家庭債務總額達到14.3兆美元,創歷史新高紀錄,相較上一季增加1,550億美元
  • 與2019年第四季相較,2020年第一季房貸餘額9.71兆美元,較上季增加1,560億美元,幾乎就是整體債務增加的主要來源
  • 第一季所有未償還的貸款中,4.6%已經進入拖欠還款階段,比2019年第四季下降

蘋果趁低利率籌資85億美元,將用於庫藏股與發放股利 (2020-05-05)

  • 蘋果發行4種期間債券,共計募集85億美元,將會用來運用在庫藏股計畫以及發放股利
  • 蘋果預計將庫藏股計畫提高到500億美元,股利部分也將從每股77美分提高到82美分
  • 3年期債券,規模20億美元,利率只有0.75%;5年期債券,規模22.5億美元,利率為1.125%,都是2013年以來在這個期限的債券中最低利率

川普表示:報復中國,「關稅」將是最終懲罰 (2020-05-05)

  • 美國政府正針對中國處理肺炎疫情不力,研擬相關報復措施清單
  • 美國總統川普表示,作為對中國在新型冠狀病毒問題的處置,關稅措施將會是最終懲罰
  • 川普提到美國的調查報告很快就會出爐,這將會是一份非常具有結論性的報告

美國聯準會5月開始購入公司債,與債券ETF(範圍包括高收益債) (2020-05-05)

  • 美國紐約聯邦儲備銀行宣布,聯準會自5月起開始要購入符合資格的公司債,以及債券指數型基金
  • 初步分配給初級市場企業融資機制(PMCCF)資金規模為500億美元,次級市場企業融資機制(SMCCF)資金規模為250億美元,執行期限到9月30日
  • SMCCF購入的標的,包括3月22日前仍為投資級,購入時仍維持至少BB-/Ba3等級以上的公司債;與在美國上市,投資美國高收益債的ETF

美國第二季預計發行債券要淨借入2.999兆美元,用於支持肺炎防疫 (2020-05-05)

  • 美國財政部預計要在2020年4月~6月發行公債淨借入2.999兆美元,取得的資金用來支持國會先前推出的對抗肺炎疫情相關措施
  • 美國國會眾議院3月27日通過規模2兆美元振興經濟方案,因疫情衝擊情況似乎較預期嚴重,在4月23日再通過4,840億美元的新一波援助方案
  • 3月1日至今,美國政府債務共計增加1.5兆美元,成長6.4%,總債務餘額達到24.9兆美元

亞太

澳洲總理公布3階段解除封鎖規劃,目標在7月完成 (2020-05-08)

  • 澳洲總理莫里森與首席衛生官員宣布3階段解除肺炎防疫封鎖規劃,希望可以在7月完成
  • 第1階段可擴大允許親友聚會,家中5人、戶外10人;第2階段逐步擴大規模,聚會人數增加到20人,允許部分跨省旅遊
  • 第3階段聚會人數開放到100人,屆時多數民眾都可以回到工作岡位,博弈場所也可以重新開放

澳洲3月貿易出超創歷史新高,主因為鐵礦砂與黃金出口快速增加 (2020-05-07)

  • 澳洲3月貿易順差106億澳元,創歷史新高紀錄,遠優於預期的68億澳元。貿易順差創歷史新高,主因為出口鐵礦砂與黃金數量上升
  • 中國3月底陸續解除封鎖,讓澳洲出口鐵礦砂上升,3月出口金額為116億澳元
  • 3月黃金出口金額達36億澳元,成長幅度達225%,主要出口地區為香港與英國

菲律賓第一季GDP年增率-0.1%,20多年來首見衰退 (2020-05-07)

  • 菲律賓第一季國內生產毛額(GDP)初估值年增率-0.2%,是1998年第四季以來首度出現衰退
  • 因應肺炎疫情防疫行動,菲律賓官方自3月中進行呂宋島封鎖行動,直到5月1日才逐步放寬

馬來西亞降息2碼,今年以來第3度降息 (2020-05-06)

  • 馬來西亞央行宣布降息2碼(0.5%),指標隔夜政策利率(OPR)調降後來到2%,降到2009年以來新低
  • 央行對外聲明中表示,將會動用適當的貨幣政策工具,為經濟創造有利復甦的環境

澳洲央行維持利率不變,預估上半年GDP可能會衰退10% (2020-05-06)

  • 澳洲央行決議維持利率不變,指標利率仍維持在0.25%,3年期澳洲公債殖利率定錨在0.25%不變,在指標利率附近
  • 為了讓資金有效流入實體經濟,澳洲央行放寬合格擔保品範圍,擴大到非銀行業發行的澳幣投資級公司債
  • 澳洲央行預估2020年上半年基本情況國內生產毛額(GDP)將會衰退10%,2020年全年GDP將會衰退6%

印尼第一季GDP年增率2.97%,是近20年來最小年增幅度 (2020-05-06)

  • 印尼第一季國內生產毛額(GDP)季增率-2.41%,年增率為2.97%,是2001年第一季以來最小年增幅度
  • 肺炎疫情衝擊印尼經濟,包括觀光、投資、大宗商品出口都表現不佳
  • 第一季印尼家庭消費年增率2.84%,與過去漲幅相比大約只剩一半;出口年增率只有0.24%

日本首相宣布,全國性「緊急事態宣言」延長到5月31日 (2020-05-05)

  • 日本首相安倍晉三宣布,延長「緊急事態宣言」到5月31日,因目前肺炎疫情雖然有趨緩,但日本政府希望可以減緩新增感染的速度
  • 「緊急事態宣言」一開始是在4月7日宣布,期間到5月6日為止,初期範圍僅有東京等7個都府縣,4月16日宣布範圍擴大到全日本
  • 安倍晉三也強調會在5月14日委請專家再次評估,如果部分地區疫情狀況減輕,也不排除提前解除該地區限制

香港第一季GDP衰退8.9%,史上最大跌幅 (2020-05-05)

  • 香港2020年第一季國內生產毛額(GDP)年增率-8.9%,創下歷史上最大衰退幅度
  • 香港第一季GDP當中,民間消費年增率-10.2%,資本形成(投資)部分年增率-13.9%,出口年增率-9.7%、進口年增率-2.9%

韓國4月CPI年增率0.1%,再度回到接近零成長 (2020-05-04)

  • 韓國4月消費者物價指數(CPI)年增率0.1%,再度縮減到接近零成長;2019年10月時才創下年增率0%的歷史紀錄
  • 4月韓國農畜水產品價格年增率1.8%,服務類價格年增率0.2%,另外工業產品價格年增率-0.7%,石油類產品價格年增率-6.7%

歐洲

法國總理確認5月11日起將逐步解除封鎖 (2020-05-08)

  • 法國總理菲力普公布解除封鎖方案,確認5月11日解除將近2個月的封鎖令
  • 菲力普表示會保持務實的態度討論措施,5月底將會知道是否成功抑制疫情
  • 如果數字持續下降,解除封鎖措施就可以往前進一步,希望人們在享受自由時也要提高警覺

歐盟執委會預估2020年歐元區GDP衰退7.7%,史上最大跌幅 (2020-05-07)

  • 歐盟執委會預估,歐元區2020年國內生產毛額(GDP)成長率為-7.7%,將會創下歷史最大衰退紀錄;2021年歐元區GDP會恢復到6.3%的漲幅
  • 預估2020年歐元區消費者物價指數(CPI)年增率0.2%,趨近零成長;2021年CPI可望回到1.1%的漲幅
  • 為維持歐元區經濟活力,2020年預算赤字總額將會上升到約當GDP的8.5%,回顧2019年比率僅為0.6%

英國央行維持基準利率0.1%不變,預估2020年GDP會衰退14% (2020-05-07)

  • 英國央行決議維持基準利率在0.1%不變,量化寬鬆購債規模維持在6,450億英鎊
  • 預估2020年第二季國內生產毛額(GDP)將衰退25%,2020年全年GDP會衰退14%
  • 2020年失業率會上升到8%,2021年小幅降到7%,2022年再降到4%

英美正式啟動自由貿易協議談判 (2020-05-06)

  • 英國貿易部長特拉斯與美國貿易代表萊特海澤發表聯合聲明,兩國將透過線上虛擬方式進行自由貿易談判
  • 英美兩國正式啟動自由貿易談判,雙方承諾將會盡快達成協議共識,因應肺炎疫情對貿易與兩國經濟活動帶來的巨大衝擊

德國最高法院裁定歐洲央行購債行動(QE)部分違憲 (2020-05-06)

  • 德國聯邦憲法法院5月5日裁定,歐洲央行自2015年開始進行的量化寬鬆購債行動(QE),部分違反德國憲法
  • 德國最高法院要求歐洲央行提供購債計畫合理性證明,或是要在3個月內進行調整
  • 根據歐盟條約,歐洲央行不得越界處理成員國經濟與財政政策,也不可以向成員國政府融資

美洲

巴西央行降息3碼,因應肺炎疫情對經濟的衝擊 (2020-05-07)

  • 巴西央行宣布降息3碼,指標利率調降後來到3%,續創歷史新低,這是2020年第3次降息
  • 巴西央行會後聲明表示,下次會議將會取決當時財政與經濟數據,做最後一次調整,但幅度可能不會超過這次

能源

美國活躍的石油鑽井數連續7周減少,合計減少的數量甚至比剩下的還多 (2020-05-05)

  • 能源服務公司貝克休斯公布截至2020年5月1日當周,美國石油與天然氣鑽井總數減少57座,降到408座
  • 當中美國石油活躍的鑽井數減少53座,降到325座,過去7周累計減少358座,減少的數量比剩下的數量還多

艾克森美孚與雪弗龍宣布縮減德州頁岩油投資,保留現金度過油市低潮期 (2020-05-04)

  • 國際石油大廠艾克森美孚以及雪佛龍,宣布縮減在美國德州西部二疊地盆地的鑽油設備投資,合計每日減少80萬桶
  • 美國頁岩油最大產區就是在二疊紀盆地,能源業者近年來大力投資擴充產能,使美國成為全球第一大產油國
  • 2020年第一季艾克森美孚與雪佛龍還在當地投資設備,因肺炎疫情影響局勢改變決定縮減頁岩油投資,保留現金度過全球原油市場低迷的時段