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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.03.28~2020.04.03)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

亞銀預估今年開發中亞洲經濟成長率降到2.2%,全球GDP將減少2.3%~4.8% (2020-04-03)

  • 亞洲發開銀行(ADB)預估2020年開發中亞洲地區經濟成長率會降到2.2%,明顯低於2019年9月的預估值5.5%
  • 中國因疫情影響,第一季工業、服務業、零售與投資明顯減少,預估2020年經濟成長率會降到2.3%
  • ADB將肺炎疫情造成全球成本的預估值從2兆美元上調到4.1兆美元,預估全球GDP將會減少2.3%~4.8%

世界銀行預估亞太新興市場今年經濟成長率會降到2.1%,甚至不排除衰退 (2020-04-02)

  • 世界銀行發布針對亞太新興市場肺炎疫情影響評估,預估2020年亞太新興市場經濟成長率會降到2.1%,遠不如2019年的5.8%
  • 但如果疫情持續到2021年,則2020年經濟成長率還會下探-0.5%,呈現衰退局面
  • 在不樂觀的情況下,會有1,100萬人淪為貧窮人口,所謂貧窮人口根據世界銀行定義是每天生活費在5.5美元以下

標普全球再度下修全球今年經濟成長率到0.4% (2020-04-01)

  • 標普全球最新研究報告預估2020年全球經濟成長率只剩下0.4%,接近零成長
  • 主要國家為對抗疫情陸續推出封城、鎖國措施,全球經濟可能會推向零成長
  • 預估今年美國GDP衰退1.3%、歐盟GDP衰退2%、日本GDP衰退1.2%、俄羅斯GDP衰退0.8%、巴西GDP衰退0.7%

IATA預估:全球航空業要到第四季才有機會復甦 (2020-04-01)

  • 國際航空運輸協會(IATA)提出警告,預估第二季全球航空產業會因為客流量與營收下滑70%,造成現金準備損失610億美元
  • 全球航空公司要到第四季才可能從史上最嚴重的危機中復甦,不過如果冬季有新一波疫情爆發,任何出現的復甦時間都是短暫的

世界銀行預估東亞開發中國家2020年經濟成長率最樂觀情況下會降到2.1% (2020-03-31)

  • 世界銀行預測,2020年東亞開發中國家基礎的經濟成長率為2.1%,這有個假設前提是景氣大幅滑落後有強勁復甦
  • 世界銀行預估中國2020年基礎的經濟成長率為2.3%,如果封城行動延續到2021年,2020年的經濟成長率將為-0.1%

OCED評估全球防疫措施將會讓已開發經濟體GDP減少20%~25% (2020-03-30)

  • 經濟合作暨發展組織(OECD)表示,全球主要經濟體暫停商業活動與下令民眾禁足,包括餐廳、汽車製造商等受到最直接的衝擊
  • 當經濟活動限縮,已開發國家的經濟產出將會比平常水準下降20%~25%

OCED估計:全球主要經濟體每封鎖1個月GDP將下降約2% (2020-03-28)

  • 經濟暨合作發展組織(OECD)表示,全球主要經濟體封鎖1個月的支出,會使年度經濟成長率下降約2%
  • OCED估計封鎖措施將會直接影響主要經濟當中,國內生產毛額(GDP)占比達三分之一的行業

台灣

肺炎疫情衝擊全球金融市場,勞動基金今年前2月虧損1,514億元 (2020-04-02)

  • 今年前2月勞動基金合計虧損1,514.4億元,收益率為-3.6%,勞動基金運用局副局長表示,後續仍然充滿疑慮
  • 當中新制勞退基金虧損924.6億元,收益率-3.74%;舊制勞退基金虧損341.9億元,收益率-4.02%;勞保基金虧損252.7億元,收益率-3.47%

中央銀行執行3項預防性措施,協助台灣對抗肺炎疫情衝擊 (2020-03-30)

  • 中央銀行總裁表示,因新型冠狀病毒肺炎疫情致使全球經濟前景惡化,央行採取3項預防性措施對抗疫情對於經濟的衝擊
  • 3項預防性措施分別為:1.降息1碼(0.25%)降低資金成本,自3月20日起實施
  • 2.提供2,000億元專案融資,協助經營困難的中小企業紓解困境;3.必要時可進行擴大附買回操作,維持市場資金寬鬆

台灣2月景氣燈號亮出連續第4顆「綠燈」 (2020-03-28)

  • 台灣2月景氣對策信號綜合判斷分數為24分,較上月減少1分,對應的景氣燈號為「綠燈」,連續第4個月維持綠燈
  • 另外兩項景氣指標,2月景氣領先指標較上月下降0.16%,2月同時指標較上月上升0.21%

中國

中國前2月貨物與服務貿易合計逆差378億美元 (2020-03-28)

  • 中國1~2月貨物貿易逆差52億美元,服務貿易逆差326億美元,合計逆差378億美元
  • 受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響,中國2月封城與延後開工,致使貨物貿易呈現逆差,一反過去長期順差局面

中國銀行業對受肺炎疫情影響的企業,合計已提供2兆166億元人民幣融資 (2020-03-28)

  • 新型冠狀病毒疫情爆發後,中國的銀行業積極對受到疫情影響的企業提供融資援助,加大信貸投放,目標促進企業可以儘快投入生產回歸正軌
  • 截至3月26日中午12點為止,各銀行業金融機構合計信貸支持規模超過2兆166億元人民幣

今年前2月中國規模以上工業企業利潤衰退38.3% (2020-03-28 )

  • 今年1~2月中國規模以上工業企業利潤總額4,107億元人民幣,年增率-38.3%,是自2020年以來近10年最大衰退幅度
  • 中國41個工業大類中,1~2月共有37個行業利潤衰退,顯示肺炎疫情對於企業造成嚴重衝擊

美國

美國聯準會資產規模膨脹到5.86兆美元,續創歷史新高 (2020-04-03)

  • 美國聯準會截至4月1日的前一周,資產規模又增加將近6千億美元,來到5.86兆美元,持續創歷史新高紀錄
  • 自3月15日聯準會召開緊急會議決議降息4碼,同時回復購債行動後,至今3周內聯準會資產規模就增加1.5兆美元
  • 若與2019年9月當時已進行2年縮表後的資產規模3.8兆美元相較,增加將近2兆美元

美國聯準會放寬銀行資本規定,鼓勵銀行放貸、購入政府債券 (2020-04-03)

  • 美國聯準會4月1日宣布放寬補充槓桿率的資本規定,目的在鼓勵大型銀行持續放貸,也希望可以支撐美國公債市場
  • 聯準會的新規定,是銀行存在聯準會的存款準備金、政府債券等排除在外,期限到2021年3月31日為止,為期1年
  • 新規定可以讓銀行擴大資產負債表,增加放貸,也可以購入國庫券,穩定規模約18兆美元的美國債券市場

美國國會辦公室預估:第二季美國失業率突破10%、GDP衰退7%以上 (2020-04-03)

  • 美國國會辦公室(CBO)預估美國第二季失業率將可能突破10%,國內生產毛額(GDP)將會衰退7%,10年期公債殖利率在本季可能都會在1%以下
  • CBO表示仍根據更多新資訊進行評估,新訊息比預期更為負面;到2021年底失業率可能還會高達9%

川普3月31日示警,未來2周美國將會非常艱難,美國人要做好準備 (2020-04-01)

  • 美國總統川普3月31日對新型冠狀病毒疫情提出深沉警告,要求所有美國人做好準備,美國將會面臨非常艱難的兩周
  • 美國政府估計,若維持社交距離指引可以延續,估計美國將會有10萬~24萬人死於新型冠狀病毒疫情

川普再度提出第4階段振興方案,規模2兆美元的基礎建設計畫 (2020-04-01)

  • 接續3月27日美國國會通過,美國總統川普隨即簽署成法的2兆美元財政刺激方案(第3階段)後
  • 川普3月31日提出另一個規模2兆美元的基礎建設計畫,全力支持受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊的美國經濟

美國聯邦準備銀行預估,第二季失業率可能會飆升到32.1%,創美國歷史紀錄 (2020-04-01)

  • 美國聖路易聯邦準備銀行預估受到新型冠狀病毒疫情影響,美國第二季新增失業人數將會飆升4,700萬人
  • 報告中新增失業加上原本失業人數,總失業人數上看5,280萬人,比經濟大蕭條多3倍
  • 失業率將高達32.1%,超越1930年代經濟大蕭條時期的歷史高點24.9%

美國聯準會提升數十國央行取得美元貸款能力 (2020-04-01)

  • 美國聯準會允許數十國央行將持有的美國公債轉換成隔夜美元貸款,滿足這些國家對於美元的需求
  • 這項新計畫並不是在公開市場中賣出美國公債,因此對於美國公債市場平穩運行是有幫助的
  • 該計畫預計自4月6日起實施,期間至少6個月,利率為0.25%

美國延長社交距離指引到4月30日 (2020-03-30)

  • 美國總統川普宣布,全美社交距離指引期限延長到4月30日,期間建議多數美國人繼續待在家中,並且避免10人以上的聚會
  • 川普表示原本希望在4月12日復活節開放只是一個期望,希望可以在6月1日前順利恢復原本的經濟運行

美國總統川普簽署「台北法案」,正式成為美國國內法 (2020-03-28)

  • 美國國會參眾兩院通過台北法案後,3月26日由美國總統川普簽署後正式生效,是美國繼台灣旅行法後,再一個以台灣為名的國內法
  • 該法案呼籲美國行政部門對於採取行為傷害台灣安全或繁榮的國家,考慮改變與這些國家經濟、安全、外交等方面的接觸
  • 反之對於明顯加強與升級和台灣關係的國家,則考慮提升與這些國家在經濟、安全、外交等方面的接觸

美國眾議院通過2兆美元振興方案,川普立即簽署成法付諸執行 (2020-03-28)

  • 美國眾議院3月27日通過規模2兆美元振興經濟方案,先前於3月25日在參議院中也獲得通過
  • 美國總統川普於隨即簽署成法,要為美國家庭、勞工、企業等提供必要協助

亞太

韓國央行開始投入流動性,首次行動收購5.25兆韓元附買回債券 (2020-04-03)

  • 韓國央行3月26日宣布取消附買回交易金額上限,對金融機構提供無限量的流動性,期間自4月到6月
  • 韓國央行4月2日展開第一次購入行動,以回購利率0.78%向金融機構收購5兆2,500億韓元的91天期附買回債券
  • 央行總裁李柱烈表示,如果金融市場仍然持續惡化,也不排除對銀行以外的金融機構提供貸款

泰國防疫行動再升級,自4月3日起實施宵禁 (2020-04-03)

  • 泰國總理帕拉育宣布自4月3日起實施全國宵禁,時間為每日晚上10點起到隔日凌晨4點,醫療需求不在限制內
  • 自4月2日起所有政府與私人公園都要關閉防疫,直到4月底
  • 自4月10日將提供每位民眾免費10 GB手機上網流量,讓民眾安心待在家中防疫

日本自4月3日起禁止73個國家外籍人士入境 (2020-04-02)

  • 日本宣布自4月3日起禁止從73個國家入境的外國人士,過去2周曾經到過這73個國家的日本人也都要接受病毒篩檢
  • 包括原本就已經被日本政府提升旅遊警示到第3級的德國、法國、義大利、西班牙、伊朗等國
  • 加上新公布包括台灣、美國、英國、加拿大、中國、韓國、澳洲等49國

韓國3月出口衰退0.2%,因防疫遠距設備需求大增,只呈現小幅下跌 (2020-04-01)

  • 韓國3月出口年增率-0.2%,表現遠不如2月的4.3%,主要受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊
  • 3月筆記型電腦與硬碟需求大幅成長,這部分出口成長82.3%
  • 3月對美國出口成長17.3%,對歐盟出口成長10%,對中國出口衰退5.8%

泰國自3月31日起暫停核發觀光簽證,沒有公布期限 (2020-03-31)

  • 泰國貿易經濟辦事處公告,自3月31日起除外交人員或是持有工作許可證等特殊情況,暫停核發觀光簽證,直到新公告實施為止
  • 根據泰國代表處表示,移民官依照移民法有權拒絕非泰國籍人士確診,或是疑似感染新型冠狀病毒肺炎,或是拒絕接受檢疫者入境泰國

印尼將禁止旅客入境與轉機,為控制新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延 (2020-03-31)

  • 印尼宣布將禁止外國旅客入境或轉機,只有持有工作簽證、永久居留證、外交簽證等例外
  • 印尼先前於3月20日暫停所有外國旅客免簽、落地簽、外交簽證、公務簽證入境

紐西蘭延長全國緊急狀態7天 (2020-03-31)

  • 紐西蘭3月25日宣布全國進入緊急狀態7天,視情況會再延長,紐西蘭民房部長3月31日宣布再延長7天
  • 民房部長表示,延長全國緊急狀態目的確保可以有一切資源與能力,防止新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延

新加坡寬鬆貨幣,承諾透過貨幣市場操作提供充足流動性 (2020-03-30)

  • 新加坡是全球唯一一個利用匯率控制利率的國家,引導本國匯率升貶管理貨幣政策
  • 3月30日新加坡金融管理局宣布,確認目前新元名目有效匯率與往後政策區間寬度不變與0%上升坡度,進行寬鬆貨幣政策
  • 新加坡金管局表示,會透過貨幣市場操作提供金融體系充足流動性

韓國自4月1日起,所有入境人士均強制隔離14天 (2020-03-30)

  • 韓國宣布自4月1日起,所有入境的人士都要隔離14天,目的在防止肺炎疫情持續蔓延
  • 韓國已經要求歐洲入境旅客須強制隔離14天,4月1日起擴大到全部入境人士

越南將停止稻米出口,並儲存27萬噸因應肺炎疫情有足夠糧食供應 (2020-03-28)

  • 越南政府表示最早會在3月28日之前停止簽署稻米出口合約,確保越南有足夠的存糧對抗新型冠狀病毒肺炎疫情
  • 首批19萬噸的稻米會在6月15日前收儲,將會儲備27萬噸稻米,當中包括8萬噸帶殼稻米

歐洲

歐盟推出SURE計畫,投入資金緩解各成員國失業問題 (2020-04-03)

  • 歐盟執委會提出「支持緩解緊急情況下的失業風險(SURE)」的貸款計畫,規模為1,000億歐元,支援各成員國薪資補貼,協助民眾保住工作機會
  • SURE計畫還需要歐盟成員國與議會支持,獲得同意後歐盟執委會將會直接從金融市場貸款,成員國則提供250億歐元擔保
  • 歐盟認為該計畫預期將可以讓勞工保有工作,企業重回市場,緩解經濟衰退效應

挪威主權財富基金第一季報酬率-14.6%,比金融海嘯表現更差 (2020-04-03)

  • 挪威主權財富基金第一季虧損金額達1.17兆克朗,這是史上最大虧損金額,帳面報酬率為-14.6%,高於2008年第四季金融海嘯期間的-10.3%
  • 第一季主權財富基金投資組合中股票部位報酬率-21.1%,固定收益部位報酬率1.3%
  • 回顧2019年全年主權財富基金報酬率為19.9%,共計獲利1.69兆克朗

德國經濟部長表示今年經濟衰退幅度將大於金融海嘯 (2020-04-03)

  • 德國經濟部長表示,2020年經濟衰退幅度可能會比2008年金融海嘯引發的金融危機還大
  • 2009年當時德國經濟成長率為-5.7%,意味歷經10年經濟成長,2020年將要出現2009年之後首度經濟衰退
  • 德國復興信貸銀行預估,第二季德國經濟成長率將會落在-10%~-15%

歐元區3月CPI年增率降到0.7%,受肺炎疫情與原油戰影響 (2020-04-01)

  • 歐元區3月消費者物價指數(CPI)年增率0.7%,漲幅較2月的1.2%明顯縮小,是2019年10月以來最小漲幅
  • 3月歐元區能源價格年增率-4.3%,主因為沙烏地阿拉伯與俄羅斯的原油戰,拉低整體CPI漲幅
  • 不含能源、食物、菸酒等的3月核心CPI年增率為1%,漲幅低於2月的1.2%

惠譽調降英國信評到『AA-』,主因為肺炎疫情造成政府財政壓力 (2020-03-28)

  • 惠譽下調英國主權信用評等1級來到『AA-』,評等展望仍為『負向』,表示未來仍可能會遭到調降
  • 調降英國信評主因為受到肺炎疫情影響,以及英國政府採取寬鬆貨幣與財政立場,將會大幅削弱公共財政狀況

法國居家與店家停止營業命令再延長到4月15日 (2020-03-28)

  • 法國總理菲力普先前宣布自3月15日起所有餐廳等非必要商家全面關閉,並建議法國民眾待在家中防止肺炎疫情擴散
  • 3月27日菲力普表示,法國的居家防疫與店家停止營業命令至少延長到4月15日,如果有必要的話期限還會再度延長

美洲

墨西哥禁令延長到4月30日 (2020-03-31)

  • 墨西哥宣布進入緊急狀態,非必要活動的禁止令延長到4月30日,聚會人數減少到只容許50人
  • 另外建議60歲以上與高風險族群,要嚴格遵守居家令

加拿大政府補貼75%薪資補償,不限企業規模 (2020-03-31)

  • 加拿大總理杜魯道宣布,企業與非營利組織只要受到疫情影響,讓營收減少3成以上,無論員工人數多寡都可以獲得政府薪資補貼75%
  • 根據杜魯道表示,政府將會支付員工薪資年薪5萬8,700加元的75%,估計每位員工每周可以獲得847加元補助,而且可以回溯到3月15日

中東與非洲

穆迪也把南非信用評等打入『垃圾級』 (2020-03-30)

  • 穆迪將南非本幣與外幣債信評等調降到「Ba1」,正式進入垃圾級,且評等展望為「負向」,表示未來還有機會繼續降評
  • 南非信評跌入垃圾級後,未來舉債成本將會上升,舉債難度也會同步提升
  • 之後也可能會被富時世界政府債券指數除名,預估還會造成40億美元資金外流

能源

俄羅斯能源部長表示:不排除和沙烏地阿拉伯恢復談判 (2020-04-03)

  • 俄羅斯能源部長表示可能恢復和沙烏地阿拉伯的石油談判,也會持續和美國就原油市場進行討論
  • 表示目前國際油價下降主因為新型冠狀病毒肺炎疫情,而不是OPEC+的磋商失敗
  • 這波需求下降,會讓最有競爭力的生產者生存下來,而俄羅斯就是非常有競爭力的

川普表示沙烏地阿拉伯與俄羅斯已進行溝通,預期將開始減少產油量 (2020-04-02)

  • 美國總統川普發文表示,沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德.沙爾曼已經和俄羅斯總統普丁進行溝通,預期他們會減產1,000萬桶,也許會減產更多
  • 沙烏地阿拉伯官員表示只要G20其他國家也願意減產,沙烏地阿拉伯就會考慮大規模減產
  • 沙國也要求OPEC與產油國召開緊急會議,希望可以達成恢復原油市場供需平衡的公允協議

美國大型頁岩油公司申請破產,原油戰發動後的第1家大企業 (2020-04-02)

  • 為於北達科他州巴肯油田的美國頁岩油公司4月1日向法院聲請破產
  • 這是自3月底沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開原油戰,爭搶原油市場市佔率之後,第1家宣布破產的大型石油公司
  • 惠譽示警美國頁岩油產業發出的高收益債券規模約320億美元,若油價持續下跌,2020年這些債券的違約率可能會達17%

原油價格戰下多數產油國今年油氣收入減少一半,將對社會經濟造成衝擊 (2020-04-01)

  • 3月底沙烏地阿拉伯與俄羅斯在OPEC+減產協議破局後,兩國隨即進入增產、降價的市場爭奪戰
  • IEA預估多數石油輸出國家組織(OPEC)成員國2020年油氣收入將會下滑50%,來到20多年來最低水準
  • OPEC其他產油國如委內瑞拉、伊拉克、伊朗、利比亞、阿爾及利亞、安哥拉等,政府在考慮大幅減少支出來因應油價大跌所造成的虧損

沙烏地阿美為搶市占率仍將持續增產,卻計畫賣股籌措現金 (2020-03-31)

  • 沙烏地阿美於2019年IPO時提出的資本支出規模為350~400億美元,因油價大幅下跌已將2020年資本支出規模減少到250~300億美元
  • 雖然油價大跌使營收也同步減少,為了和俄羅斯進行市場保衛戰,沙烏地阿美承諾至少到5月都會以破紀錄方式供應原油市場
  • 沙烏地阿美重申2020年仍然要發放750億美元股利,正在評估出售油管事業股權來籌措現金