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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2020.01.18~2020.01.24)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

聯合國最新報告:2019年全球FDI總額年增率-1%,連續第4年衰退 (2020-01-22)

  • 聯合國貿易與發展會議(UNCTAD)公布2019年全球外國直接投資(FDI)金額為1.39兆美元,是2010年以來新低,年增率-1%,連續第4年衰退
  • 受到脫歐不確定性影響,英國2019年FDI金額為610億美元,年增率-6%
  • 受到反送中影響的香港,2019年FDI金額為550億美元,相較前一年度減少將近一半

IMF下修全球2020年經濟成長率預估目標到3.3% (2020-01-21)

  • 國際貨幣基金(IMF)公布最新世界經濟展望報告,第6次下修全球2019年經濟成長率到2.9%
  • 預估2020年全球經濟成長率為3.3%,相較2019年10月的預估值降低0.1%
  • IMF預估2020年全球貿易成長率為2.9%,較原預估值下修0.3%;而2019年全球貿易成長率為1%

2019年11月全球外資共計減持219億美元美債,日本仍為美國第1大債權國 (2020-01-18)

  • 全球外資共計持有美國政府債券4兆1,016億美元,相較10月減少219億美元,連續第3個月減持
  • 2019年11月美國全球第1大債權國仍然是日本,共計持有1兆1,608億美元的美國政府債券,較10月減少72億美元
  • 台灣在2019年11月共計持有1,886億美元的美國政府債券,全球排名第11,較10月減少26億美元,終止連續8個月上升

2019年第三季全球債務總額增加到253兆美元,續創歷史新高 (2020-01-18)

  • 國際金融協會(IIF)統計2019年第三季全球債務總額來到約253兆美元,債務與全球國內生產毛額(GDP)相較比率達322%,續創歷史新高
  • 2019年第三季底已開發國家合計債務總額約180兆美元,新興市場國家債務總額約為72兆美元
  • 中國2019年第三季底,債務總額約為GDP的3.1倍,是新興市場國家中比率最高的,主要原因為企業債務大幅增加

聯合國最新報告,全球經濟成長率2019年為2.3%,2021年為2.5% (2020-01-18)

  • 聯合國公布2020世界經濟情勢與展望,指出2019年全球經濟成長率2.3%,是2008年全球金融危機之後,近10年來成長幅度最小的一年
  • 展望2020年全球經濟成長率可望回升到2.5%,2021年還可以再提升到2.7%
  • 預估2020年東亞地區還是全球經濟成長最快速的區域,2020年東亞經濟成長率為6%,相較2019年減少0.1%

台灣

中華電信2020年5G資本支出預估307億元,將影響公司獲利表現 (2020-01-23)

  • 中華電信2020年資本支出預估金額為307億元,是2014年之後近6年來新高,主因為加速進行5G網路建設,目標在2020年第三季開台營運
  • 預估2020年營業淨利為385.4億元~402.5億元,減少21.6億元~4.5億元,約減少5.3%~1.1%
  • 預估2020年每股盈餘3.99~4.19元,是近19年來的新低

台灣2019年12月工業生產年增率5.99%,5G推動製造業指數創新高 (2020-01-23)

  • 台灣2019年12月工業生產指數年增率5.99%,連續第2個月成長;製造業指數為118.79,指數創下歷史新高,年增率為6.37%
  • 經濟部統計處分析,製造業指數創新高最大貢獻是電子零組件業產出年增率11.17%,特別是半導體,主因為5G行動通訊與高效能運算需求
  • 而台商回台也讓電腦電子產品與光學製品產出年增率高達24.52%,連續第15個月雙位數成長

2019年12月台灣批發、零售、餐飲業營業額全都呈現成長 (2020-01-23)

  • 2019年12月批發業營業額8,832億元,年增率4.8%,終止連續4個月衰退
  • 2019年12月零售業營業額3,503億元,年增率2.7%,連續10個月成長
  • 2019年12月餐飲業營業額723億元,年增率2.1%,也是連續10個月成長

台灣2019年12月失業率3.67%,全年3.73% (2020-01-23)

  • 台灣2019年12月失業率為3.67%,相較11月下降0.06%;2019年平均失業率為3.73%,相較2018年小幅增加0.02%
  • 12月勞動參與率為59.22%,相較上月降低0.03%;全年勞動參與率平均為59.17%,相較2018年上升0.18%
  • 2019年12月15~24歲失業率11.72%,相較前月減少0.45%;25~44歲失業率3.84%,相較前月減少0.04%;45~64歲失業率1.87%,與前月持平

台灣2019年12月M1B年增率7.44%、M2年增率4.12%,持續黃金交叉 (2020-01-23)

  • 2019年12月台灣M1B年增率7.44%,M2年增率4.12%,仍然呈現M1B高於M2的資金黃金交叉
  • 代表散戶投資股市重要指標,證券劃撥餘額2019年12月來到2兆749億元,持續創歷史新高

台灣2019年第四季GDP概估年增率3.38%,是近6季以來成長率首度超過3% (2020-01-21)

  • 台灣2019年第四季GDP概估值年增率為3.38%,相較2019年11月的預估值增加0.34%,是近6季最大成長幅度,成長率首度超過3%
  • 第四季台灣GDP成長高於預期,主因為國內投資、民間消費以及出口表現優於2019年11月的預估值
  • 2019年GDP概估成長率為2.73%,比預估值漲幅多0.09%,小幅低於2018年的2.75%

台灣2019年12月外銷訂單年增率0.9%,海外生產比率53.7% (2020-01-21)

  • 台灣2019年12月外銷訂單金額為437.8億美元,年增率0.9%,終止連續13個月衰退
  • 2019年12月主要接單地區外銷訂單正成長的是歐洲15.8%(100億美元)、中國及香港5.6%(103.9億美元)、東協4%(36.6億美元)
  • 2019年12月台灣外銷接單海外生產比率為53.7%,相較11月降低2.2%;2019年全年海外生產比率為52.3%,相較2018年上升0.2%

中國

中國國企2019年利潤成長4.7%,負債比率下降0.2% (2020-01-22)

  • 2019年全年中國國有企業利潤年增率4.7%;當中屬於中央級國企利潤年增率8.7%,屬於地方級國企利潤年增率-1.5%
  • 截至2019年12月底,中國國有企業資產負債比率為63.9%,相較前一年度降低0.2%;當中屬於中央級國企下降0.4%,屬於地方級國企增加0.1%

中國商務部外貿司長表示:擴大從美國進口不會影響從其他國家進口 (2020-01-21)

  • 中國商務部外貿司長李乾興表示,承諾對美國擴大進口是基於市場化原則以及世界貿易組織(WTO)規則,不會影響到從其他國家進口
  • 中國官方承諾在未來2年將自美國增加進口2,000億美元的商品與服務,引發可能會排擠從歐盟、澳洲、巴西、阿根廷等國家進口相關商品
  • 根據中國外貿司長說法,中國既定貿易政策就是積極主動擴大進口,歡迎各國企業在廣闊的中國市場平等競爭

中國官方統計:2019年債券新增違約規模1,217億元人民幣,年增率5.13% (2020-01-20)

  • 中國中央國債登記結算公司(中債登)公布最新統計報告,2019年中國新增債券違約規模1,217億元人民幣,年增率5.13%
  • 2019年製造業的企業債券違約規模為476億元人民幣,占整體違約金額比率39.12%
  • 2019年違約的債券共有158檔,年增率28.46%;債券違約的主體企業有59家,當中新增違約的企業有38家

中國人民銀行公布12月LPR,1年期4.15%、5年期4.8% (2020-01-20)

  • 中國人民銀行公布2020年1月貸款市場報價利率(LPR),1年期LPR為4.15%、5年期以上LPR為4.8%
  • 連續第2個月維持相同水準,上回調降是在2019年11月20日,1年期與5年期都調降0.05%

中國2019年GDP初步核算成長6.1% (2020-01-18)

  • 中國2019年全年國內生產毛額(GDP)初步核算為99兆865億元人民幣,年增率為6.1%
  • 2019年第四季中國GDP季增率為1.5%;年增率為6%,漲幅與第三季相同

美國

美國農業部長表示不必再給農民補助,因為中國就要增購美國農產品 (2020-01-21)

  • 美國農業部長表示,中國將會自2020年開始增加對美國農產品採購,因此沒有必要繼續對農民農戶提供貿易相關援助
  • 美中貿易戰自2018年起開打,川普政府曾經於2018年與2019年提供兩波120億美元及160億美元補助給美國農民
  • 美國農業部長表示,中國很快就會開始購買美國農產品,而中國通常會在秋季與初冬時進行採購

亞太

菲律賓2019年GDP初估成長5.9%,低於央行設定的成長目標下緣 (2020-01-24)

  • 菲律賓2019年第四季GDP季增率2.2%,是2014年第一季以來最大漲幅;2019第四季GDP年增率為6.4%
  • 2019年全年GDP成長率為5.9%,低於菲律賓官方設定的6%~6.5%的成長區間下緣

日本2019年連續第2年貿易赤字,主因為中美與日韓貿易戰 (2020-01-24)

  • 日本2019年全年出口總額年增率-5.6%,連續3年衰退。進口總額年增率-5%,2019年日本貿易逆差1兆6,438億日圓,連續2年逆差
  • 日本接連貿易逆差主因為中美貿易戰與日韓貿易戰,造成輸往中國、美國、韓國的汽車零件與半導體設備減少
  • 2019年對中國出口總額年增率-7.6%,對韓國出口總額年增率-12.9%

馬來西亞宣布降息1碼,要在多項不確定性下提升經濟成長 (2020-01-23)

  • 馬來西亞宣布降息1碼(0.25%),指標隔夜政策利率調降後來到2.75%,利率水準降到2011年5月以來新低
  • 馬來西亞央行表示調降利率是先發制人的措施,在物價穩定的情況下確保提升經濟成長
  • 2019年馬來西亞通膨率為0.7%,低於官方預期的0.9%,這也是央行決定降息的原因之一;預期2020年通膨率目標為2%

韓國2019年第四季GDP初估年增率2.2%,漲幅較第三季擴增 (2020-01-22)

  • 韓國央行公布2019年第四季國內生產毛額(GDP)初估值年增率為2.2%,漲幅較第三季增加0.2%
  • 韓國第四季GDP表現優於預期,主因為韓國央行在2019年下半年進行2次降息,加上政府擴大財政支出
  • 2019年韓國GDP初估年增率為2%,則是近10年來最小漲幅

穆迪調降香港信用評等到「Aa3」 (2020-01-21)

  • 國際信用評等機構穆迪調降香港信用評級,從「Aa2」調降成為「Aa3」,評等展望為「穩定」
  • 降評理由是香港管制與司法機構的力量相較先前薄弱,不過穆迪對於香港聯繫s匯率制度仍然具有信心

日本銀行維持各項貨幣政策不變,調升今年實質GDP成長率預估目標到0.9% (2020-01-21)

  • 日本銀行維持各項貨幣政策不變,短期目標利率維持-0.1%,10年期公債殖利率目標維持在0%,年度購債計畫80兆日圓
  • 日本銀行在這次會議中修正對GDP的預估,2019年實質GDP年增率0.8%,上修0.2%;2020年實質GDP年增率0.9%,上修0.2%

新加坡2019年12月非石油出口年增率2.4%,終止連9月衰退 (2020-01-18 )

  • 新加坡2019年12月非石油出口年增率2.4%,終止連續9個月衰退,11月的年增率為-5.9%
  • 新加坡12月非石油出口回升主因為藥品外銷表現強勁,電子產品出口年增率為-21.3%,持續雙位數衰退中

歐洲

歐洲央行維持各項超寬鬆貨幣政策不變,同時提出檢討貨幣政策策略 (2020-01-24 )

  • 歐元區主要指標利率隔夜存款利率維持在-0.5%,主要再融資利率維持在0%、隔夜貸款利率維持在0.25%
  • 自2019年11月開始的每月購債(QE)規模維持在200億歐元
  • 因實施超寬鬆貨幣政策多年都無法拉抬通膨率,歐洲央行同意評估貨幣政策策略,這是2003年以來首度廣泛評估策略

英國上議院通過脫歐法案,脫歐日期確定在1月31日 (2020-01-24)

  • 英國脫歐法案上議院終於在1月22日通過,經英國女王批准後確定會在2020年1月31日正式脫離歐盟
  • 英國於2016年中公投表決脫歐,原定時間為2019年3月29日,經過多次延期後這回終於確定日期

法國暫緩課徵數位稅,延後美國與歐洲貿易戰衝突 (2020-01-22)

  • 法國總統馬克宏發言表示已經和美國總統川普對於數位稅進行重大討論,兩國會努力避免關稅上調
  • 法國同意在2020年底之前不會對科技大廠課徵數位稅,目的在防止美歐爆發貿易戰
  • 但並不表示法國要撤銷數位稅,而是在與美國討論貿易協議之前暫緩課稅

英國2019年12月零售銷售月增率-0.6%,市場原本預期成長 (2020-01-18)

  • 英國2019年12月零售銷售月增率-0.6%,表現不如預期的成長0.6%
  • 2019年12月商店與線上銷售月增率-0.6%,連續6個月衰退;非商店零售月增率-3.2%

瑞典財政部預估2020年經濟成長率縮減到1.1%,可能重回負利率 (2020-01-18)

  • 瑞典財政部調降2020年國內生產毛額(GDP)成長率目標到1.1%,漲幅低於2019年的1.4%
  • 瑞典央行才於2019年12月19日宣布升息1碼,指標附買回利率調升回到0%,終結將近5年的負利率時期
  • 若經濟成長預期放緩,瑞典可能會在2021年再度回到負利率

土耳其降息0.75%,新任總裁上任後的第5次 (2020-01-18)

  • 土耳其央行宣布降息3碼(0.75%),指標隔周附買回利率調降後來到11.25%
  • 這是2020年的第1次降息,也是新任央行總裁烏伊薩爾自2019年7月上任以來的第5次降息
  • 2019年12月土耳其通膨率高達11.8%,照理並不應該這樣快速且大幅度降息,但總統艾爾段目標在今年將利率與通膨率降低到個位數

美洲

加拿大維持1.75%的利率水準不變 (2020-01-23)

  • 加拿大央行維持利率不變,目前指標利率仍然是1.75%,連續10次會議沒有調整
  • 預估加拿大2019年實質GDP年增率為1.6%,2020年也是1.6%,2020年時可以成長到2%

加拿大2019年平均CPI年增率1.9%,接近央行設定目標 (2020-01-23)

  • 加拿大2019年12月消費者物價指數(CPI)年增率2.2%,漲幅與11月相同
  • 12月核心CPI年增率為2.1%,漲幅略低於11月的2.13%
  • 2019年全年CPI平均為1.9%,接近加拿大央行設定的2%目標

中東與非洲

利比亞哈夫塔封鎖石油出口,原油供應減少一半以上 (2020-01-20 )

  • 利比亞強人哈夫塔率領的利比亞國民軍封鎖主要石油出口,使利比亞每日原油出口由130萬桶減少到50萬桶,減少一半以上
  • 這項軍事行動主要目的在抗議土耳其派兵支援與哈夫塔對立的利比亞全國團結政府總理沙拉吉
  • 土耳其總統艾爾段批評國際社會沒有對哈夫塔的行為做出必要回應,且強調土耳其會在戰地與外交雙邊繼續努力,致力謀求利比亞和平

南非央行降息1碼,預估2020年GDP成長1.2%、通膨率4.7% (2020-01-18)

  • 南非央行宣布降息1碼(0.25%),指標附買回利率調降後來到6.25%,利率水準降到4年來新低
  • 2019年因停電與豪雨等因素重創經濟表現,南非央行預估2019年國內生產毛額(GDP)年增率為0.4%(原預估為0.5%)
  • 預估2020年GDP成長率為1.2%(原預估為1.4%),預估2020年通膨率為4.7%(原預估為5.1%)