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名家專欄 許志誠

中國答應美國多進口2,000億美元,有那些國家需要緊張?

美中第一階段貿易協議終於在2020年1月15日正式在白宮簽署,美國與中國官方分別公布英文(共96頁)與中文(共88頁)的協議文本。當中最受注目的就是中國承諾從2020年1月1日開始,到2021年12月31日為止的2年內,要向美國增加購買2,000億美元的商品與服務。

中國履行承諾的壓力有多大

所謂增加購買,是以2017年當時向美國進口的金額為基數。我們試著推估2020年與2021年中國需要向美國進口多少金額,才可以符合這份協議的承諾。根據中華人民共和國海關總署統計數據,2017年中國進口美國商品總值為1,539億美元。另外在美國與中國雙方公布的美中第一階段貿易協議文本中第六章的第6.2條(頁碼6-1)規定,中國需要針對製造業製成品、農產品、能源產品、服務等四大部份,合計在2020年增購767億美元,2021年增購1,233億美元。

因此中國對美國的進口金額預估在2020年時要達到2,306億美元,與2019年進口金額相較需大幅成長87.9%;2021年進一步上升到2,772億美元,成長率也達20.2%。這也是市場擔心中國未來能否真正履行協議承諾的主要原因之一。

雖然中國商務部外貿司長在1月21日對外表示,中國在貿易協議中承諾對美國擴大進口,是基於市場化原則與世界貿易組織(WTO)規則,不會影響到從其他國家進口,中國既定貿易政策就是積極主動擴大進口,歡迎各國企業在廣闊的中國市場中平等競爭。不過我們還是來做一下簡單的數據分析,看看如果中國確實履行承諾增加對美國進口,那些國家有可能會被直接排擠,在未來2年內受到比較明顯的衝擊,我們直接把焦點放在農產品與能源產品兩大部分。

中國承諾增購美國農產品,那些國家壓力大

美中第一階段貿易協議第六章的第6.2條(頁碼6-1)規定,中國要以2017年為基數,在2020年對美國增加採購農產品不低於125億美元,2021年不低於195億美元。根據中國海關總署統計數據,2017年中國進口美國包括動物與植物的農產品總額為200億美元,推估2020年採購金額至少要有325億美元,2021年還要進一步達到395億美元。

同樣以2017年中國海關總署進口數據為基礎,中國主要農產品進口國包括動物與植物產品合計的農產品進口金額,與中國自個別國家進口總金額相較的比率,以阿根廷的71.11%最高,其次為紐西蘭49.87%、巴西38.97%、加拿大26.51%,而美國本身為13%,直覺判斷上述幾個國家在中國履行增購美國農產品時可能會承受較大壓力。

把焦點縮小到肉品部分,若中國增加對美牛與美豬購買,有那些國家當出現排擠效應時影響程度相對較大。以中國自個別國家進口肉品與整體動植物進口金額比率觀察,比美國5.93%較高的國家或地區,依序為歐盟50.75%、澳洲23.45%、紐西蘭20.22%、阿根廷14.34%、加拿大10.05%、巴西8.15%。

觀察豆類與飼料部分,若中國增加對美國大豆購買,那些國家當出現排擠效應時影響程度相對較大。以中國自個別國家進口豆類/飼料產品與整體動植物進口金額比率觀察,比美國72.76%高的國家,依序有巴西91.62%、阿根廷79.88%,加拿大雖然比率沒有美國高,比重也將近六成,來到58.18%。

再觀察穀物部分,若中國增加對美國穀物如小麥、稻米等購買金額,那些國家當出現排擠效應時影響程度相對較大。以中國自個別國家進口穀物產品與整體動植物進口金額比率觀察,比美國7.54%高的國家,依序有澳洲43.67%、泰國14.54%,加拿大9.16%。

中國承諾增購美國能源產品,那些國家壓力大

美中第一階段貿易協議第六章的第6.2條(頁碼6-1)規定,中國要以2017年為基數,在2020年對美國增加採購能源產品不低於185億美元,2021年不低於339億美元。根據中國海關總署統計數據,2017年中國進口美國包括礦物燃料及其產品的能源相關產品總額為72億美元,推估2020年採購金額至少要有257億美元,2021年還要進一步達到411億美元。

同樣以2017年中國海關總署進口數據為基礎,中國從主要能源產品進口國進口的礦物燃料、礦物油及其產品進口金額,與中國自個別國家進口總金額比率觀察,以阿聯的69.91%最高,其次為沙烏地阿拉伯67.59%、俄羅斯66.19%、伊朗66.06%、印尼33.18%、澳洲18.03%、巴西15.29%、馬來西亞14.71%,而美國本身為4.7%,直覺判斷上述幾個國家在中國履行增購美國能源產品時可能會承受較大壓力。

再用另一個數據觀察,美國要求中國2020年要增購185億美元的能源產品,該年度增購金額就超過包括阿聯、伊朗、印尼、澳洲、巴西、馬來西亞等國2017年全年度進口金額。2021年還要進一步增購339億美元,2017年那時候中國沒有從任何一個國家購入超過該增購金額的能源產品。

總結

以2017年中國海關總署數據進行初步分析,匯整若中國依據美中第一階段貿易協議約定,在未來2年內向美國增購2,000億美元商品與服務,可能會承受較大進口排擠壓力的國家。

歐盟、澳洲、紐西蘭、阿根廷、加拿大、巴西等國可能會因中國增購美國肉品承受較大壓力。

巴西、阿根廷、加拿大等國可能會因中國增購美國豆類與飼料產品承受較大壓力。

澳洲、泰國、加拿大等國可能會因中國增購美國穀物產品承受較大壓力。

阿聯、沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊朗、印尼、澳洲、巴西、馬來西亞等國可能會因中國增購美國能源產品承受較大壓力。

當中澳洲整體的影響性較大,當中國增購美國肉品、穀物產品、能源相關產品等都可能會造成進口排擠壓力。

巴西影響程度也不能輕忽,當中國增購美國豆類與飼料產品、肉品、能源相關產品等都可能會造成進口排擠壓力。

加拿大則是當中國增購美國肉品、豆類與飼料、穀物等各類主要農產品都可能會造成進口排擠壓力。

阿根廷則可能因為中國增購美國肉品、豆類與飼料產品等造成進口排擠壓力。

參考資料來源:

數字資料來源:

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