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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2019.12.07~2019.12.13)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

亞銀將亞洲開發中國家2019年與2020年經濟成長率下修到5.2%,主因為中國與印度成長趨緩 (2019-12-11)

  • 亞銀將亞洲開發中國家2019年與2020年的經濟成長率預估目標分別從5.4%與5.5%,同步下修到5.2%;主因為中國與印度的經濟前景不佳
  • 亞銀將中國2019年經濟成長率預估目標從9月公布的6.2%,調降到6.1%;2020年經濟成長率預估目標從9月公布的6%,調降到5.8%
  • 亞銀將印度2019財政年度經濟成長率預估目標從9月公布的6.5%,調降到5.1%;2020財政年度經濟成長率預估目標從9月公布的7.2%,調降到6.5%

台灣

10月台灣全體受僱員工平均經常性薪資4萬2,060元 (2019-12-11)

  • 台灣10月全體受僱人員平均經常性薪資為4萬2,060元,年增率2.02%
  • 10月台灣本國籍全時受僱人員平均經常性薪資為4萬4,320元,年增率1.98%

今年前3季上市櫃公司中國及海外投資收益均呈現衰退 (2019-12-11)

  • 台灣上市上櫃公司2019年前3季投資中國收益2,133億元,相較去年同期減少23億元,年增率-1.07%
  • 整體海外投資收益3,406億元,相較去年同期減少606億元,年增率-15%
  • 這是自2012年之後,近7年來首度中國與海外收益都呈現衰退的情況

台灣11月出口年增率3.3%,終止連2個月衰退 (2019-12-10)

  • 台灣11月出口金額年增率為3.3%,終止連續2個月衰退,進口金額年增率-5.8%,貿易出超42.78億美元,較上月增加3.25億美元
  • 累計2019年前11月,出口金額2,998.54億美元,年增率-1.9%;進口金額2,588.61億美元,年增率-0.9%;貿易出超409.93億美元,年增率-8%
  • 對主要地區11月出口金額正成長的有美國+16.9%、中國及香港+8%、日本+5.2%

中國

穆迪報告:中國影子銀行資產持續縮減中 (2019-12-12)

  • 穆迪公布最新研究報告,中國在2019年前3季廣義影子銀行資產規模減少2.1兆元人民幣,總額降到59.2兆元人民幣
  • 廣義影子銀行資產約當9月中國名目國內生產毛額(GDP)的62%,低於2018年底的68%,2016年底比率曾高達87%
  • 中國官方施政重點之一為「去槓桿」,整頓影子銀行是中國政府重點方向

北大方正集團爆發首次債券違約後,第2大股東發聲明反對集團旗下北大資源單方面接管 (2019-12-12 )

  • 中國北大方正集團於12月2日爆發一筆9個月短期融資債券無法按期足額償付本息的違約事件
  • 集團第2大股東北京招潤於12月10日發表聲明,反對北大資產經營有限公司對北大方正集團旗下北大資源集團的單方面接管行動
  • 北大方正集團目前負債規模約3,000億元人民幣,當中有息負債規模為1,600億元人民幣,而北京招潤持有北大方正集團股權比重為30%

今年前11月中國民營企業債券違約率達4.9%,創歷史新高 (2019-12-11 )

  • 國際信用評等機構惠譽公布最新報告,2019年前11月中國民營企業債券違約率升到4.9%,創歷史新高
  • 自2014年以來中國企業債券違約數量均呈現上升趨勢,預估2020年違約率還是會維持在歷史新高
  • 惠譽分析原因與中國中央供給側改革,以及去槓桿等措施使信貸收緊,加上中國因貿易戰造成的經濟成長趨緩有關

中國11月M2年增率8.2%,社會融資規模增量為1.75兆元人民幣 (2019-12-11)

  • 11月中國廣義貨幣供給M2年增率為8.2%,漲幅較10月縮減0.2%
  • 11月中國社會融資規模增量為1.75兆元人民幣,比去年同期多1,505億元人民幣
  • 市場專業機構評估,貨幣數據表現顯示寬鬆貨幣政策已有成效

中國11月CPI年增率達4.5%,創8年來新高,豬價年增110.2%! (2019-12-10)

  • 中國11月消費者物價指數(CPI)年增率4.5%,是2012年1月以來的最大漲幅
  • 11中國CPI當中,食物類價格年增率達19.1%,豬價年增率更高達110.2%;非食物類價格年增率為1%
  • 11月中國的工業生產者出廠價格指數(PPI)年增率為-1.4%

中國城投債16呼和經開PPN001付息違約 (2019-12-10)

  • 中國城投債16呼和經開PPN001於12月6日沒有按時付息,截至當天日中上海清算所還沒有收到付息兌付資金
  • 該檔私募債是在銀行間發行的非公開定向債務融資工具,發行人為內蒙古呼和浩特經濟技術開發區投資開發集團有限責任公司
  • 發行規模為10億元人民幣,期限為5年(3+2,第3年底附有投資人回售選擇權),票面利率6.8%,主承銷商為恒豐銀行

中國11月出口年增率-1.1%,連續第4個月衰退;前11月對美出口衰退12.5% (2019-12-09 )

  • 中國11月以美元計價出口金額年增率-1.1%,連續第4個月衰退,進口金額年增率0.3%,貿易順差387.3億美元
  • 累計1~11月出口金額年增率-0.3%,進口金額年增率-4.5%,貿易順差3,776億美元
  • 累計1~11月對美國出口金額3,834.75億美元,年增率-12.5%;進口金額1,109.79億美元,年增率-23.3%;貿易順差2,724.96億美元

中國11月外匯存底較上月減少95.7億美元,黃金儲備連續2個月持平 (2019-12-07)

  • 2019年11月中國的外匯存底為3兆955.9億美元,較上月減少95.7億美元
  • 這是繼9月之後中國整體外匯存底規模再度跌到3.1兆美元以下
  • 同樣到11月底為止,中國的黃金儲備以盎司計為6.264萬盎司,連續2個月持平

中國獲得世界銀行5年貸款,平均每年超過10億美元 (2019-12-06)

  • 世界銀行採用一項援助中國新計畫,每年向中國提供10~15億美元的低利貸款,直到2025年6月
  • 這次的新貸款計畫與過去5年平均每年18億美元相較,金額也逐漸減少
  • 針對世界銀行貸款給中國的計畫,美國財政部長努欽表示反對,認為貸款減少速度不夠快,中國已經很富裕了不能再獲得國際援助

美國

美國聯準會決議不調整利率,2020年也可能不會調整 (2019-12-12)

  • 美國聯準會於12月12日的貨幣決策會議決議維持利率不變,指標聯邦基金利率區間仍為1.5%~1.75%
  • 聯準會在2019年進行過3次降息,合計降幅達到0.75%;回顧2018年,聯準會還曾經升息4次,合計調升幅度為1%
  • 預估美國2020年國內生產毛額(GDP)成長率中值為2%,2021年會再小幅擴增到2.1%;預估通膨率到2021年可能會上升到1.9%

美國11月CPI年增率2.1%,漲幅較上月擴增 (2019-12-12)

  • 美國11月消費者物價指數(CPI)年增率為2.1%,漲幅較10月擴增0.3%
  • 不含能源與食物後的11月核心CPI年增率為2.3%,漲幅與上月相同
  • 美國聯準會於12月12日的決策會議,預估2019年美國國內生產毛額(GDP)成長率中值為2%;物價上漲率目標為2%

美國2019年11月非農就業連續110個月增加,失業率3.5%,時薪成長3.1% (2019-12-07)

  • 美國1月新增非農就業人數為26.6萬人,是2019年1月以來最大增幅,近3個月平均每月新增20.5萬人,超過20萬人
  • 11月美國失業率為3.5%,較10月降低0.1%,再度降回到自1969年以來的近50年低點。11月勞動參與率為63.2%,較上月降低0.1%
  • 11月平均時薪28.29美元,月增率0.2%;年增率為3.1%,漲幅比10月增加0.1%

美國稅改後在OCED國家中稅負倒數第4低 (2019-12-07)

  • 美國自2018年1月起進行大規模稅改,降稅效果使美國於2018年稅收占國內生產毛額(GDP)比率降低到24.3%
  • 美國是OECD國家中比率倒數第4低,只高過愛爾蘭、墨西哥、智利;比OCED國家平均值低10%

亞太

印度11月CPI年增率5.54%,突破央行預估的目標區間上限 (2019-12-13)

  • 印度11月消費者物價指數(CPI)年增率5.54%,是2016年7月以來最大年增幅度
  • 印度央行於12月5日的決策會議中上修2019財政年度下半年通膨率預估區間到4.9%~5.1%
  • 以11月的物價表現來看已經超過上緣,後續央行寬鬆貨幣政策空間將可能受到限制

日本10月核心機械訂單月增率-6%,連續4個月衰退 (2019-12-12)

  • 10月日本核心機械訂單月增率-6%,表現遠不如市場預期的成長0.9%,也是連續第4個月衰退
  • 若與去年同期相較,10月核心機械訂單年增率為-6.1%,也是遠不如市場預期的成長1.8%

紐西蘭官方下修今年經濟成長率預估目標到2.3% (2019-12-11)

  • 紐西蘭財政部將2019財政年度國內生產毛額(GDP)成長率預期從3.2%,大幅下修到2.3%
  • 下修主因為美中貿易戰以及英國脫歐等不確定性因素影響,紐西蘭財政部長宣布將投入120億紐元於新基礎建設,規模是20多年來的新高紀錄

日本將第三季GDP季增年率從0.2%大幅上修到1.8% (2019-12-10)

  • 日本將第三季國內生產毛額(GDP)季增率調升到0.4%,11月13日公布的初估值為0.1%
  • 當中民間消費季增率從0.4%上修成為0.5%,資本支出季增率從0.9%上修成為1.8%
  • 整體日本第三季GDP季增年率也從0.2%,大幅上修成為1.8%

日本10月家庭支出年增率-5.1%,主要受消費稅調升影響 (2019-12-07)

  • 日本去除物價因素後的10月實質家庭支出年增率為-5.1%,是近11個月以來首度負成長
  • 日本於10月1日起將消費稅率從8%調升到10%,9月的家庭支出年增率達到9.5%,評估是受到消費稅將要調漲的預期心理影響
  • 而日本受薪家庭平均收入金額為53萬6,075萬日圓,年增率-0.5%

歐洲

歐洲央行決議維持各項指標利率不變,小幅調升經濟成長率1.2% (2019-12-13)

  • 歐元區主要指標利率隔夜存款利率維持在-0.5%,主要再融資利率維持在0%、隔夜貸款利率維持在0.25%
  • 自11月開始的每月購債規模維持在200億歐元
  • 歐元區2019年經濟成長率預估值上修到1.2%,小幅調升0.1%;預估2019年歐元區通膨率維持在1.2%

法國總理提出退休改革細項,各大工會仍不滿意 (2019-12-13)

  • 法國各大工會自12月5日進行大罷工,目的在抗議馬克宏政府提出的退休金改革
  • 法國總理菲利浦提出新退休制度改革的多項細節,包括退休年齡、特別制退場、積分計算方向、最低年金、艱苦勞動積分加乘、孩童養育積分等
  • 各工會對總理提出的改革細項仍然不滿意,特別是在法定退休年齡62歲上,再加設平衡退休年齡64歲

土耳其央行宣布降息2%,今年以來第4度降息 (2019-12-13)

  • 土耳其央行宣布降息2%,指標隔周附買回利率調降後來到12%,這是新任央行總裁烏伊薩爾7月上任以來第4度降息,累計這4次降息達到12%
  • 央行貨幣政策委員會聲明,根據近期數據顯示通膨率可能會在年底實現在10月時的通膨預測報告下限,經濟活動持續恢復中

瑞典11月通膨率1.8%,漲幅穩定擴增 (2019-12-12)

  • 瑞典11月通膨率1.7%,優於市場預估的1.6%,不含能源後的11月核心通膨率為1.8%,漲幅較10月小幅擴增0.1%
  • 瑞典目前基準利率為-0.25%,至今已經執行5年負利率,因物價表現逐漸穩定上升,瑞典央行有理由考慮結束負利率

德國10月出口較上月成長1.2%,表現遠優於預期 (2019-12-10)

  • 10月德國出口經季節調整後月增率1.2%,市場原本預估會衰退0.7%,表現遠優於預期
  • 10月進口經季節調整後月增率為0%,10月德國貿易順差為206億歐元,高於市場預估190億歐元

美洲

巴西央行宣布降息2碼,評估寬鬆貨幣週期將會暫停 (2019-12-12)

  • 巴西央行宣布降息2碼(0.5%),指標利率調降後來到4.5%的歷史新低,這是巴西央行2019年以來第4度降息,合計降幅達到2%
  • 巴西前3次都在美國聯準會宣布降息之後跟進,但這次聯準會決議維持利率不變,巴西央行依然降息
  • 巴西央行表示因借貸成本已經很低,寬鬆貨幣週期將會暫停或是結束,以目前的經濟周期來說貨幣政策必須審慎

標準普爾調升巴西信評展望到「正向」,信用評級仍為「BB-」屬於投機級 (2019-12-12)

  • 標準普爾表示巴西通過社會安全制度改革計畫,財政與經濟可望因此獲得進展,巴西內需逐漸升溫後可以改善中期財政狀況
  • 12月11日宣布調升巴西信用評等展望,由原本的「穩定」調升成為「正向」

美墨加3國簽署新版「美墨加協定(USMCA)」 (2019-12-11)

  • 美國、墨西哥、加拿大3國官員簽署最新修訂的「美墨加協定(USMCA)」,這份新版的協議主要在改善維護勞工權益的執法
  • 美墨加協定(USMCA)於2018年11月30日由3個國家的貿易部長,在阿根廷舉辦的20國集團峰會(G20)的第一天完成簽署
  • 這次簽署的修正版主要內容為美國民主黨要求修正部分條款,包括勞工與環境保護以及鋼鋁生產相關條款

加拿大11月失業率5.9%,創1年多來新高 (2019-12-07)

  • 11月加拿大失業率為5.9%,較10月上升0.4%,也是2018年8月以來新高
  • 11月就業人數減少7.12萬人,連續2個月減少,人數遠高於10月的0.18萬人,是2009年以來最大減幅

中東與非洲

沙烏地阿美石油上市第一天市值就超過1.8兆美元,成為全球第1大 (2019-12-12)

  • 沙烏地國營石油公司沙烏地阿美(Saudi Aramco)於12月11日正式在沙烏地阿拉伯掛牌上市交易
  • 上市首日整體市值估計達到1.88兆美元,超過美國蘋果公司,成為全球規模最大的上市公司
  • 沙烏地阿美是全球最賺錢的公司,2020年預計發放750億美元股利,大約新台幣2.29兆元,約當蘋果公司股利金額的5倍

南非宣布史上最大規模輪流限電,預期將會嚴重衝擊經濟表現 (2019-12-11 )

  • 南非國營電力公司受制於債務壓力設備老舊,兩座相對較新的電廠發生故障,加上大雨造成燃煤受潮使供電不穩
  • 超過四分之一的發電量停擺後,宣布南非史上最大規模的輪流限電措施
  • 10月南非製造業生產年增率-0.8%,連續第5個月衰退,預估電力供應不足將會持續影響南非經濟成長表現

能源

EIA預估美國2020年將會首度成為原油與燃料油的淨出口國 (2019-12-12)

  • 美國能源資訊署(EIA)預估,2020年美國原油產量會增加每日93萬桶,來到每日1,318萬桶,
  • EIA預估2020年美國原油與石油相關產品出口量將會達到每日57萬桶,首度成為原油與燃料油淨出口國