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未開始建立客戶

還沒開始建立客戶但客戶資料好多,好懶得一筆筆輸入!快下載範例檔,使用檔案快速建立客戶資料

匯出資料方便維護

將客戶資料一次性匯出成Excel檔,進行新增或修改 (不處理刪除),再將這個檔案匯入,可節省維護資料的時間

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編輯完成,匯入資料

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檔案必須是 EXCEL 檔。資料以客戶名稱+編號不可重覆為檢查新增或修改的依據。

若刪除客戶,將同步刪除〔行程〕〔定聯〕〔保單〕〔財務規劃〕等相關資料。

唉呀! 資料匯入有錯誤

行數 客戶姓名 錯誤原因

客戶資料匯入結果

匯入總筆數  

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已新增筆數

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已更新筆數

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已刪除筆數

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無法處理筆數

{{ resultData.errCount }}

資料無法處理

行數 客戶姓名 錯誤原因