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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2023.09.16~2023.09.22)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

IIF最新報告:全球債務近10年增加100兆美元 (2023-09-21)

  • 國際金融協會(IIF)公布最新報告,指出包含政府、企業、家庭的全球債務總額於2023年上半年增加10兆美元
  • 2023年6月底,全球債務總額上升到307兆美元,創歷史新高紀錄,過去10年債務總額累計增加100兆美元
  • 截至2023年6月底,全球債務總額占國內生產毛額(GDP)比率上升到336%,相較2023年初上升2%,預估2023年底比率會上升到337%

全球外資7月增持美債920億美元 (2023-09-20)

  • 全球外資共計持有美國政府債券7兆6,549億美元,相較上月增加920億美元
  • 增加美債最多的是開曼群島,增加315億美元;其次為加拿大,增加229億美元;第3是盧森堡,增加181億美元
  • 減少美債最多的是比利時,減少137億美元;其次為中國,減少136億美元;第3是英國,減少99億美元

OECD調降2024年全球經濟成長率預估值到2.7% (2023-09-20)

  • 經濟合作暨發展組織(OECD)公布最新經濟展望(2023年9月),將2023年全球經濟成長率預估值調升到3%(相較6月預估值上修0.3%)
  • 預估2024年經濟成長率縮減到2.7%(相較6月預估值下修0.2%)
  • 預期2024年經濟成長率放緩,主因為整體經濟前景仍然疲弱,緊縮貨幣政策效果越來越明顯,加上中國復甦弱於預期

台灣

央行沒調利率,將今年經濟成長率預估值下修到1.46% (2023-09-22)

  • 中央銀行決議維持各項指標利率不變,三大指標利率目前水準分別是重貼現率1.875%、擔保放款融通利率2.25%、短期融通利率4.125%
  • 央行預期2023年下半年經濟成長率會回升到3.81%,全年經濟成長率預估值為1.46%,相較6月的預估值1.72%,調降0.26%
  • 預估2023年全年消費者物價指數(CPI)年增率為2.22%,相較6月的預估值2.24%,下修0.02%

8月外銷訂單連續12個月衰退,海外生產比率降到47.6% (2023-09-21)

  • 8月外銷訂單金額460.4億美元,年增率-15.7%,連續12個月衰退;累計1~8月外銷訂單金額為3,623.3億美元,年增率-19.1%
  • 8月主要接單地區全數呈現衰退,金額最大的是美國150.1億美元,年增率-14.5%,衰退幅度最大的是歐洲,金額為64.2億美元,年增率-33.6%
  • 8月外銷訂單海外生產比率為47.6%,相較7月下降0.3%;1~8月平均海外生產比率為49.3%

8月全體本國銀行人民幣存款餘額降到近10年來新低 (2023-09-16)

  • 全體本國銀行8月人民幣存款總額降到1,505.41億元人民幣,較上月減少119.88億元人民幣,降到近10年來新低,連續13個月下降
  • 8月存放在外匯指定銀行(DBU)的存款較上月減少64.69億元人民幣,存放在國際金融業務分行(OBU)的存款較上月減少55.19億元人民幣
  • DBU存款下降主因為電子大廠運用人民幣支付三角貿易貨款,OBU減少原因為電子大廠收到人民幣投資所得後,因美元利率相對較高,轉成美元定存

中國

中國8月零售銷售、工業增加值年增率均較上月成長 (2023-09-16)

  • 中國8月社會消費品零售總額年增率4.6%,漲幅較上月擴大2.1%,連續2個月漲幅擴大
  • 1~8月中國全國固定資產投資年增率3.2%,漲幅較前7個月縮減0.2%;1~8月民間固定資產投資年增率-0.7%
  • 8月中國規模以上工業增加值年增率4.5%,漲幅較上月擴大0.8%

美國

聯準會縮表第68周:累計政府債券減少8,100億美元,MBS減少2,130億美元,資產負債表單周減少747億美元 (2023-09-22)

  • 聯準會資產負債表截至9月20日為止的前一周減少747億美元,總額為8兆748億美元
  • 因應矽谷銀行事件(第28周),貼現窗口累計減少14億美元,銀行定期融資計畫(BTFP)累計增加1,076億美元,與其他信用延展增加850億美元,合計增加1,912億美元
  • 本次縮表行動第68周,累計美國政府債券減少8,100億美元,MBS部分減少2,130億美元,整體資產負債表減少8,899億美元

聯準會維持利率不變,經濟展望透露年底保有再升息1碼的可能性 (2023-09-21)

  • 美國聯準會9月20日決策會議決議維持利率不變,指標聯邦基金利率區間仍然是5.25%~5.5%,是2001年以來的新高水準
  • 這次決策會議公布的經濟展望,預估2023年聯邦基金利率中值為5.6%,比目前利率水準高1碼(0.25%)
  • 預估2024年聯邦基金利率中值為5.1%,相較2023年預估值下降0.5%,顯示2024年仍然有降息可能性

亞太

日本銀行維持超寬鬆貨幣政策不變 (2023-09-22)

  • 日本銀行(央行)決議維持各項超寬鬆貨幣政策不變,短期利率目標在-0.1%
  • 10年期公債殖利率目標仍在接近0%附近,允許上下波動區間為0.5%,但這是參考標準並非嚴格限制,日本央行訂定的上限是1%
  • 日本銀行表示,只要有必要將會維持超寬鬆貨幣政策,以穩步實現2%的通膨目標

日本8月雙核心CPI年增率4.3%,仍然是42年來新高 (2023-09-22)

  • 日本8月消費者物價指數(CPI)年增率3.2%,漲幅較上月縮減0.1%,連續17個月超過日本央行設定2%的物價漲幅目標,連續13個月超過3%
  • 8月不含生鮮食品後的核心CPI年增率3.1%,漲幅也與上月相同,連續17個月超過日本央行設定2%的物價漲幅目標,連續12個月超過3%
  • 8月不含生鮮食品與能源後的雙核心CPI年增率4.3%,漲幅與上月相同,同樣還是自1981年6月(當時年增率為4.5%)之後42年來新高

亞洲開發銀行小幅下修開發中亞洲2023年經濟成長率預估值到4.7% (2023-09-20)

  • 亞洲開發銀行(ADB)最新經濟展望,將開發中亞洲2023年經濟成長率預估值下修到4.7%(下修0.1%),2024年經濟成長率預估值上修到4.8%(上修0.1%)
  • 開發中亞洲2023年通膨率預估值維持在3.6%,2024年通膨率預估值則是上修到3.5%(上修0.1%)
  • 對於台灣2023年經濟成長率預估值下修到1.2%(下修0.3%),2024年經濟成長率預估值維持在2.7%

8月日本出口年增率連續2個月衰退 (2023-09-20)

  • 日本8月出口金額7兆9,943.45億日圓,年增率-0.8%,延續7月的年增率-0.3%,連續2個月衰退
  • 8月進口金額8兆9,248.22億日圓,年增率-17.8%,連續5個月衰退;貿易逆差9,304.77億日圓,連續2個月逆差
  • 8月主要貿易地區出口表現,對歐盟出口年增率12.7%、對美國出口年增率5.1%;對中國出口年增率-11%,對整體亞洲出口年增率-8.8%

歐洲

英國央行決議維持利率不變,暫時停止連續14次會議升息 (2023-09-22)

  • 英國央行決議維持利率不變,終止自2021年12月以來連續14次會議升息,基準利率維持在5.25%
  • 自2021年12月16日升息0.15%開啟這波升息循環,在此之前連續14次會議都進行升息,累計調升5.15%

瑞士央行維持利率不變 (2023-09-22)

  • 瑞士央行決議維持利率不變,這是自2022年6月以來首度決策會議暫停升息,基準利率維持在1.75%
  • 瑞士央行先前在2022年6月15日宣布升息2碼開始展開本波升息循環,在此之前共計升息5次,累計調升10碼(2.5%)

瑞典央行升息1碼,本波升息循環累計調升4.5% (2023-09-22)

  • 瑞典央行決議升息1碼(0.25%),調升後基準利率來到4%,並表示還會進一步調升
  • 瑞典央行評估貨幣政策還需要維持一段長時間的緊縮,才可以讓通膨率回落到2%的目標水準
  • 瑞典央行自2018年12月20日宣布升息1碼展開本波升息循環,至今共升息10次,累計升幅達4.5%

挪威央行升息1碼,本波升息循環累計調升4.25% (2023-09-22)

  • 挪威央行宣布升息1碼(0.25%),調升後基準利率來到4.25%,並表示2023年底之前仍可能再升息1次
  • 挪威央行自2021年9月23日升息1碼起展開本波升息循環,共計13度升息,累計調升17碼,升幅為4.25%

土耳其央行宣布升息5% (2023-09-22)

  • 土耳其央行宣布升息20碼(5%),調升後指標隔週附買回利率來到25%
  • 結束先前自2021年9月以來共計9次的降息循環之後,連續4個月升息合計調升21.5%

英國8月CPI年增率小幅縮減到6.7%,主因為服務類漲幅縮減 (2023-09-21)

  • 英國8月消費者物價指數(CPI)年增率6.7%,相較7月的年增率6.8%漲幅縮減0.1%,連續3個月漲幅縮減
  • 不含能源、食物、酒類與菸草後的8月核心CPI年增率6.2%,相較7月的年增率6.9%漲幅縮減0.7%
  • 8月商品類CPI年增率上升到6.3%,相較7月漲幅擴大0.2%;8月服務類CPI年增率下降到6.8%,相較7月漲幅縮減0.6%

歐元區8月CPI年增率小幅下修成5.2% (2023-09-20)

  • 8月歐元區消費者物價指數(CPI)終值,月增率0.5%(下修0.1%),年增率5.2%(下修0.1%)
  • 不含食物、能源與菸酒後的8月核心CPI月增率0.3%(沒調整),年增率5.3%(沒調整)

俄羅斯央行再度升息1%,連3個月升息抑制盧布貶值壓力 (2023-09-16)

  • 俄羅斯央行宣布升息4碼(1%),調升後基準利率來到13%,這是自2022年9月降息之後,第3次進行升息,主因為盧布匯率貶值壓力未減
  • 俄羅斯央行在聲明中表示,未來會議還會考慮進一步升息的可能性,預期2023年通膨率會上升到6%~7%,高於先前預估的5%~6%
  • 本波升息自2023年7月21日開始,連3次會議合計調升22碼(5.5%),基準利率從7.5%上升到13%

美洲

巴西央行降息2碼,連續2個月降息 (2023-09-21)

  • 巴西央行9月20日宣布降息2碼(0.5%),調降後指標Selic利率來到12.75%
  • 巴西央行自8月2日進行首度降息,降息幅度為2碼,這是連續2個月降息,累計調降4碼(1%)
  • 巴西央行表示,未來幾次會議都將維持相同速度寬鬆貨幣,主因是密切留意的服務通膨已經出現緩和

加拿大8月CPI年增率擴大到4%,推升物價上漲主因為汽油價格 (2023-09-20)

  • 加拿大8月消費者物價指數(CPI)年增率4%,高於預期的3.8%,也高於7月的年增率3.3%,是2023年4月以來最大漲幅
  • 推升通膨率上升主因為汽油價格上升,7月汽油價格年增率-12.9%,但8月的年增率反轉為成長0.8%,是2023年1月以來首度成長
  • 不含能源與食物後的8月核心CPI月增率0.1%,漲幅低於7月的月增率0.5%;年增率3.3%,漲幅高於7月的年增率3.2%