川普鋼鋁關稅重啟：25%稅率衝擊全球

美國總統川普在2月10日簽署一項行政命令，主要內容是恢復對輸美鋼鐵和鋁徵收關稅，將對所有輸美鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，沒有任何豁免。先前已根據配額協議、豁免和數千種產品排除條款免稅進入美國的數百萬噸鋼鐵和鋁進口產品，重新徵收25%的關稅，將於3月4日生效。

新關稅範圍涵蓋金屬加工後的「成品」，以打擊其他國家規避現有關稅的行為，針對使用進口鋼材的下游鋼鐵產品也徵收關稅。實施新的北美標準，要求進口鋼鐵必須在該地區「熔化和澆注」，鋁必須在該地區「冶煉和鑄造」，以抑制中國低加工鋼鐵進口到美國。

川普表示將在本週稍後宣布對等關稅，意味著一旦美國商品被任何國家課徵關稅，該國商品也將遭美國課稅。川普這項關稅行動，目的在保護美國本土鋼鐵和鋁製造商，使海外公司更難在美國市場銷售低價鋼鐵，從而支持美國本土生產商，確保美國在鋼鐵和鋁等關鍵行業永遠不會依賴其他國家，也有助強化國內生產並為美國帶來更多就業機會。川普的貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)表示，這些措施將有助於美國鋼鐵和鋁生產商，並鞏固美國的經濟和國家安全。

但川普暗示他可能會考慮給予澳洲特殊待遇，因為澳洲進口美國製造的飛機。川普也將指示美國海關與邊境保護局加強監督，防止外國企業透過錯誤分類鋼

加拿大、巴西和墨西哥是美國進口鋼鐵的最大來源國，預期美國將對所有進口鋼鋁產品徵收25%的關稅，且沒有任何豁免，可能會受到顯著影響。韓國、日本和德國也是美國鋼鐵的重要出口國，因此也可能受到關稅的影響。雖然中國不是美國鋼鐵的主要出口國，但中國是世界上最大的鋼鐵出口國，其產品通常以較低的價格在全球市場上銷售。新政策要求進口鋼鐵必須在北美地區「熔化和澆注」，鋁必須在該地區「冶煉和鑄造」，這項措施旨在抑制中國的低價加工鋼鐵進口到美國。

美國白宮於2月10日公告調整美國鋼鐵進口的總統行動，主要內容彙整如下：2018年1月11日，美國商務部長提交一份關於鋼鐵進口對美國國家安全影響調查報告，指出鋼鐵進口威脅到美國的國家安全。2018年3月8日，美國總統(45任美國總統川普)發布第9705號公告，對從大多數國家進口的鋼鐵產品徵收25%的從價關稅，以調整鋼鐵進口。公告中指出，與美國有安全關係的國家可以討論解決進口威脅國家安全的替代方法。如果達成滿意的替代方案，總統可以取消或修改對該國鋼鐵進口的限制。

後續公告中，美國與阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、韓國、歐盟、日本和英國等國家或地區就解決國家安全威脅的替代措施達成協議。此外美國承認與烏克蘭的密切關係，並免除烏克蘭鋼鐵產品的關稅。

2024年7月10日，總統指出從墨西哥進口的鋼鐵產品大幅增加，因此對墨西哥的鋼鐵產品實施熔化和澆注的要求，並提高從非墨西哥、加拿大或美國熔化和澆注的墨西哥鋼鐵產品的232條款關稅稅率。

商務部長告知總統，最初的25%從價關稅有效地減少進口，鼓勵國內鋼鐵生產商的投資和擴張，並減輕對美國國家安全的威脅。在實施25%的從價關稅後，美國鋼鐵產能利用率提高到80%以上。儘管如此，從某些關稅豁免或受替代協議約束的國家進口的鋼鐵產品顯著增加，而全球鋼鐵行業的過剩產能在近年再次開始增加。

例如自加拿大被排除在232條款關稅之外以來，從加拿大的進口增加了18%。經濟合作暨發展組織(OECD)預計，到2026年全球鋼鐵過剩產能將達到約6.3億公噸，超過所有OECD國家的鋼鐵總產量。

中國的鋼鐵出口激增，截至2024年11月已超過1.14億噸，排擠其他國家的生產，迫使它們向美國出口更多的鋼鐵產品。2024年鋼鐵進口總量占美國消費量的比例顯著增加，達到近30%，與商務部長2018年1月11日報告發布時的進口比例相似。

來自與美國達成替代協議的國家的進口占進口總量的比例顯著增加，從2018年的74%增加到2024年的82%，而來自受數量限制國家的進口量仍然很高。來自加拿大和墨西哥的鋼鐵產品進口顯著增加，再次威脅到美國的國家安全。從2020年到2024年，加拿大和墨西哥的進口總量從777萬噸增加到914萬噸。

包括歐盟成員國、日本和英國在內的貿易夥伴的替代協議在消除對美國國家安全的威脅方面效果不如第9705號公告中宣布的額外從價關稅。來自這些國家的鋼鐵產品進口占美國鋼鐵進口總量的比例從2020年的18.6%增加到2024年的20.7%。同時，這些替代協議未能促使這些貿易夥伴充分採取行動解決主要由中國造成的非市場過剩產能，也未能促使它們在貿易救濟和海關事務或監測雙邊鋼鐵貿易等問題上進行充分合作。

一些國家還歡迎來自中國等非市場生產商的鋼鐵行業投資，這些投資尋求利用這些協議獲得進入美國市場的優惠途徑。這些協議對美國鋼鐵生產和國家安全造成了不利影響。

對烏克蘭鋼鐵產品的臨時豁免，其利益主要歸於歐盟成員國的生產商，這些生產商顯著增加從烏克蘭半成品鋼加工而成的鋼鐵產品的免稅出口到美國市場。由於臨時豁免，這些進口產品進入美國市場既不受第9705號公告中宣布的從價關稅的約束，也不受適用於歐盟生產商的其他鋼鐵產品進口的關稅配額制度的約束。這有助於逃避232條款措施和反傾銷稅。

一些國家通過將受管制鋼鐵產品加工成額外的下游鋼鐵衍生產品來逃避這些措施，這些衍生產品未包含在第9705號公告和2020年1月24日第9980號公告中宣布的額外從價關稅中。自第9705號公告和第9980號公告發布以來，諸如預製結構鋼和預應力混凝土絞線等產品的進口顯著增加，侵蝕了國內產業的客戶群，導致對美國生產的鋼鐵產品的需求下降。產品排除程序導致大量進口產品被排除在外，從而破壞232條款措施的目的，並威脅到國家安全。某些一般批准的排除條款仍然有效，適用於整個鋼鐵產品關稅系列，儘管國內產業有生產許多被排除產品的潛力。

總統(川普)認為，這些事態發展和對第9705號公告中宣布的關稅的修改，未能實現其既定目標，並導致鋼鐵產品進口顯著增加，威脅到國家安全。總統決定終止與韓國、阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟國家、日本和英國達成的協議，自2025年3月12日起生效。自該日起，從這些國家進口的所有鋼鐵產品和衍生鋼鐵產品將受到第9705號公告中宣布的額外從價關稅的約束。總統還決定終止對烏克蘭鋼鐵產品的臨時豁免。

由於某些衍生鋼鐵產品的進口顯著增加，壓低國內鋼鐵生產商生產的鋼鐵產品的需求，總統決定調整第9705號公告和第9980號公告中宣布的關稅，使其適用於更多的衍生鋼鐵產品。自本公告之日起，商務部長不再有權根據第9705號公告第2條的規定，對任何被認定為在美國沒有以足夠且合理可用的數量或令人滿意的質量生產的鋼鐵產品，或基於特定國家安全決定的鋼鐵產品提供額外關稅的豁免。

第9705號公告第3條、第9777號公告第1條和第9980號公告第2條授權的產品排除程序立即終止。進口商必須向美國海關和邊境保護局(CBP)提供必要的資訊，以識別用於製造鋼鐵衍生產品進口的鋼鐵含量。商務部長應在公告發布後90天內，建立一個程序，將更多的衍生鋼鐵產品納入第9705號公告、第9980號公告和本公告第4條中宣布的從價關稅範圍內。商務部長應採取一切必要行動，廢除產品排除程序，包括在《聯邦公報》上公布。美國海關和邊境保護局(CBP)將優先審查進口鋼鐵產品和衍生鋼鐵產品的分類，如果發現由於分類錯誤導致未支付從價關稅，將處以法律允許的最大金額的罰款，並且在其裁定中不考慮任何減輕因素的證據。

美國將監測這些行動在滿足國家安全需求方面的實施情況和有效性，並可能在適當時候重新審視這一決定。除非暫停，否則自2025年3月12日凌晨12:01起，所有國家都將受到額外關稅的約束。本公告第4條所作的修改將在商務部長公開通知系統到位，可以充分、高效和迅速地處理和收取所涵蓋產品的關稅收入後生效。

美國白宮於2月11日公告調整美國鋁進口的總統行動，主要內容彙整如下：2018年1月19日，美國商務部長提交報告，指出鋁進口對美國的國家安全構成威脅。最初的公告(Proclamation 9704)對大多數國家的鋁材進口徵收10%的從價關稅，後續公告調整阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟和英國的關稅。然而全球鋁產能過剩，加上部分國家和產品的關稅豁免，以及外國生產商規避關稅的行為，使得進口量持續處於不可接受的水準。自Proclamation 9704頒布以來，美國已有兩家主要鋁冶煉廠關閉。2020年至2024年美國原生鋁產量下降30%，2024年美國冶煉廠的產能利用率僅為52%，遠低於商務部報告建議的80%。

公告目標是調整進口鋁材，以消除對國家安全的威脅，並提高美國國內鋁廠的產能利用率。為了讓美國鋁生產商能夠重新開始生產並刺激新產能，需要對第232條款的鋁關稅進行額外調整，包括限制豁免和提高關稅率。將鋁材的從價關稅從10%提高到25%。終止與阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國的替代協議，這些國家進口的鋁材將重新徵收額外的從價關稅。自2025年3月12日起，這些國家進口的鋁材將適用額外的從價關稅，將關稅適用範圍擴大到更多的鋁衍生物品。停止接受新的產品排除申請，現有的通用批准排除也將失效。商務部長不得考慮Proclamation 9704第3條、Proclamation 9776第1條或Proclamation 9980第2條項下的任何新產品排除請求，也不得續簽截至本公告之日生效的任何此類產品排除。來自俄羅斯的鋁材和在俄羅斯冶煉或鑄造的鋁衍生物品，將被徵收200%的從價關稅。在美國熔煉和鑄造的鋁材，在其他國家加工後製成的鋁衍生物品，則不受額外關稅的影響。

即使美國和加拿大的鋁需求大致持平，但來自部分國家(如墨西哥和澳洲)的鋁材進口量卻大幅增加。2024年美國從阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國進口的鋁製品總量比2015年至2017年的平均量高出約14%。外國生產商透過轉運或在第三國(如墨西哥)進一步加工鋁產品來規避關稅。例如，中國生產商正在利用墨西哥普遍排除在關稅之外的地位，透過墨西哥向美國輸送中國鋁，同時避免關稅。中國政府的大量補貼和美國貿易政策的漏洞，導致中國對墨西哥的投資大幅增加，使得中國鋁材得以通過墨西哥進入美國。

商務部將建立一個程序，以便將更多的鋁衍生物品納入關稅範圍。商務部應在收到國內生產商或行業協會的請求後60天內，發布關於是否將衍生物鋁製品納入的決定。海關和邊境保護局(CBP)將優先審查進口鋁材的分類，並對錯誤分類導致的關稅收入損失處以最高金額的罰款。CBP還應迅速通知部長，說明通過在進口前處理或改變鋁材或衍生物鋁材作為偽裝或詭計來逃避支付公告規定的從價關稅的任何證據。

美國白宮於2月11日針對川普總統恢復232條款關稅公告內容如下：川普總統恢復對鋼鐵進口徵收25%的關稅，並將鋁的關稅提高到25%，且為了使關稅更有效，政府將關閉現有的漏洞和豁免，包括取消所有替代協議、採用嚴格的「熔化和澆鑄」標準，並將關稅擴大到關鍵的下游產品。此外還將終止所有一般批准的排除，並嚴厲打擊關稅錯誤分類和逃避關稅的行為。

先前阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、日本、墨西哥、韓國、歐盟、烏克蘭和英國等國家獲得豁免，但這些豁免被認為被中國和其他具有過剩鋼鐵和鋁產能的國家利用，削弱關稅的效力。

總統根據《1962年貿易擴張法》第232條行使權力，調整鋼鐵和鋁的進口，以保護國家安全，目標要振興美國國內鋼鐵和鋁產業，達到至少80%的可持續產能利用率，確保美國在國家緊急情況下能夠滿足國防和關鍵基礎設施的需求。

外國政府補貼的廉價鋼鐵和鋁產品大量湧入美國市場，中國等國家過剩產能是導致美國國內鋁產量下降的主要因素。在川普總統的第一任期內，鋼鐵關稅帶動金屬產業數千個就業機會的增加和工資的提高，鋼鐵和鋁的進口量大幅下降，在美國各地引發一波投資浪潮，超過100億美元用於建設新工廠。

研究表明，關稅是實現經濟和戰略目標的有效工具。關稅可以強化美國經濟，並導致製造業和鋼鐵生產等產業的「顯著回流」。關稅能有效刺激美國國內對加徵關稅商品的生產，且對價格的影響很小。關稅與通貨膨脹沒有明顯的相關性，僅對總體價格水平產生暫時性影響。關稅將為美國消費者創造購買美國製造產品的新動力。

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圖資來源：美國白宮(鋁、恢復232條款)