中國國家開發銀行成功發行首筆英鎊債券

中國國家開發銀行(國開行)於1月14日在國際市場成功發行首筆英鎊債，規模為10億英鎊、票面利率1.25%、期限為3年，發行時申購規模超過30億英鎊。

自從2015年重啟境外外幣債券發行來，國開行連續6年在境外發行債券，累計發行180億美元的等值外幣債。

國家開發銀行在國際市場成功發行首筆英鎊債

2020-01-15

1月14日，國家開發銀行在國際市場成功公開發行10億英鎊債，這是境內中資銀行發行的首筆英鎊債。本次發行採用單一債項評級（穆迪A1），期限3年，票面利率1.25%，訂單總量超過30億英鎊，達到近年來英鎊債市場單次發行最大規模，超額認購倍數達2倍以上，成功吸引亞洲、歐洲和非洲等地區諸多高品質投資人踴躍參與，投資者涵蓋銀行、基金、資產管理公司等商業性機構，央行及類主權投資人占比高達40%。

　　國開行資金局有關負責人表示，本次發行標誌著國開行成功開闢了英鎊債市場，彰顯了國際社會對中國經濟發展前景的高度信心，為後續中資機構發行英鎊債樹立了良好的定價基準。本次發行的聯席牽頭行及簿記行分別為中國農業銀行香港分行、中國銀行、交通銀行、巴克萊、東方匯理、中國建設銀行（歐洲）、德意志銀行、滙豐銀行、中國工商銀行和瑞穗證券。

　　據瞭解，自2015年重啟境外外幣債券發行以來，國開行已連續6年在境外市場發行債券，目前已累計發行180億美元等值外幣債，涵蓋固息和浮息、公募和私募等多品種債券。國開行通過持續赴境外發債，進一步優化外匯資金來源結構，不斷降低外匯籌資成本，完善境外債券收益率曲線，為境外投資人提供了豐富的高品質投資產品。