全球第二季黃金需求降到920.7公噸，供給量則增加到1,255.2公噸

世界黃金協會(WGC)於8月1日公布2023年第二季全球黃金供需報告，第二季全球黃金供給量為1,255.2公噸，年增率7%，高於第一季1,174.4公噸(增加80.8公噸)；全球第二季黃金需求量(不計場外交易如OTC與其他)為920.7公噸，年增率-2%，低於第一季的1,080.8公噸(減少160.1公噸)；黃金價格1,975.9美元/盎司，年增率6%。

第二季全球金飾需求量為475.9公噸，年增率3%，與全球第二季黃金需求量相較占比為52%；但小幅低於第一季的需求量477.9公噸(減少2公噸)。第二季中國金飾需求量為132.2公噸，年增率28%，與全球第二季金飾需求量相較占比為28%；低於第一季需求量197.7公噸(減少65.5公噸)。第二季印度金飾需求量為128.6公噸，年增率-8%，與全球第二季金飾需求量相較占比為27%；高於第一季需求量78公噸(增加50.6公噸)。

整體而言，全球2023年金飾需求相較2022年有反彈，也高於因新冠肺炎影響的2020年與2021年，然而2023年上半年金飾需求量仍低於10年平均水準。

第二季全球投資需求量為256.1公噸，年增率20%，與全球第二季黃金需求量相較占比為28%；但低於第一季的需求量273.7公噸(減少17.6公噸)。第二季金條與金幣需求量277.6公噸，年增率6%，低於第一季的需求量302.4公噸(減少24.8公噸)。第二季中國金條與金幣需求量為49.3公噸，年增率32%，與全球第二季金條與金幣需求量相較占比為18%，低於第一季的需求量65.9公噸(減少16.6公噸)。第二季印度金條與金幣需求量為29.5公噸，年增率-3%，與全球第二季金條與金幣需求量相較占比為11%，低於第一季的需求量34.4公噸(減少4.9公噸)。

第二季全球黃金ETF淨流出21.3公噸，相較第一季淨流出28.7公噸，流出數量縮減7.4公噸，合計上半年仍淨流出50公噸。第二季黃金ETF淨流出幾乎都來自於歐洲，與第一季全球各地均呈現淨流出不同。

2023年上半年買入金條與金幣前5大國家依序為中國、土耳其、美國、印度、伊朗，與2022年上半年全球前5名的國家相較，土耳其與伊朗取代當時的德國與瑞士。

第二季全球央行黃金需求量為102.9公噸，年增率-35%，與全球第二季黃金需求量相較占比為11%；低於第一季的228.4公噸(減少125.5公噸)。

合計2023年上半年全球央行的黃金需求量為331.3公噸，創歷史同期間最高紀錄。

2023年上半年全球有9個國家的央行淨購入黃金，前3名依序為中國上半年增加103公噸(到2023年6月底，連續8個月增加黃金持有，總持有量為2,113公噸，占總儲備的4%)、新加坡上半年增加73公噸、波蘭上半年增加48公噸。排名第4~9的央行依序為印度(+10公噸)、捷克(+8公噸)、菲律賓(+4公噸)、伊拉克(+2公噸)、歐洲央行(+2公噸，來自於克羅埃西亞加入歐元區後取得的黃金部位)、卡達(+2公噸)。

土耳其央行於2023年第一季大多數時間仍是黃金買家，但在3月5日，4月與5月陸續賣出，6月才回復買入，第二季淨賣出132公噸，主要因應當地臨時禁令的非常期間。土耳其第二季因經濟情勢不穩，與金條進口不確定性，致使國內黃金需求強勁，WGC分析土耳其央行第二季賣出黃金是戰術性措施，並非長期對於黃金的戰略轉變。其他減少黃金持有的央行依序為哈薩克、烏茲別克、哥倫比亞、俄羅斯、德國、克羅阿西亞、塔吉克。

第二季全球產業黃金需求量為70.4公噸，年增率-10%，與全球第二季黃金需求量相較占比為8%；略高於第一季的70公噸(增加0.4公噸)。第二季電子產業黃金需求量為56.4公噸，與整體產業需求量相較占比為80%，略高於第一季的56公噸(增加0.4公噸)。

第二季全球黃金供給量為1,255.2公噸，年增率7%，高於第一季1,174.4公噸(增加80.8公噸)。第二季金礦產量為923.4公噸，年增率4%，與整體黃金供給量相較占比為74%，高於第一季857公噸(增加66.4公噸)；第二季再生金產量為322.3公噸，年增率13%，與整體黃金供給量相較占比為26%，高於第一季310.4公噸(增加11.9公噸)。

第二季全球金礦產量923.4公噸，是史上最強的第二季，加上第一季產量也是史上最強紀錄，2023年上半年金礦產量合計約1,781公噸，突破2018年創歷史新高紀錄。

圖資來源：世界黃金協會(WGC)