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退休＋
退休＋專為退休理財顧問打造。AI 助理整理訪談與報告、以客戶為中心整合全流程、輔銷工具並跨家搜尋最佳商品。把重複勞動交給系統，把專業與時間留給客戶，讓客戶關係越走越長。
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退休＋專為退休理財顧問打造：以客戶為中心，整合「客戶名單－訪談－目標－準備－報告」全流程；AI 助理協助整理訪談重點、記住每位客戶並產出能交給客戶看的專業報告，搭配保單商品速覽與跨家商品搜尋，提案當場到位。把您從重複勞動中解放，每位客戶的退休規劃都做得專業又到位，讓您的客戶關係越走越長。
客戶名單一站整合
把每位客戶的基本資料、規劃進度、最後訪談、訂閱階段全集中在客戶名單，一鍵進入該客戶的退休規劃流程。不再翻 Excel、不再開資料夾，所有資訊都跟著客戶走。
AI 助理整理訪談
訪談後快速記下筆記，交給 AI 助理自動萃取客戶輪廓、分析情緒、風險屬性與需求標籤。下次訪談前 30 秒喚回完整脈絡，零散對話也能變成可追蹤的客戶輪廓。
退休規劃三段式
目標設定 → 規劃準備 → 產出報告。視覺化人生藍圖串起客戶從現在到老年的人生事件，每筆目標看得到準備進度、每份準備看得到貢獻來源，AI 自動產出一份能交給客戶看的專業報告。
保單商品速覽即時試算
保單商品速覽內建在系統中，客戶聊到哪張保單就隨手叫出，搭配即時試算結果讓提案說服力倍增。把客戶疑問當場解決，不用回辦公室再回覆。
跨家搜尋最佳商品
編輯規劃準備時，不用先離開系統翻商品手冊。輸入保額、年期、月繳預算，立即跨家比較全市場商品，秒出「最佳 / 相似 / 相關」三層推薦結果，搭配客戶目標一鍵帶回準備配置，讓提案搭配再也不卡關。
AI 對話助理隨問隨答
內建 AI 對話助理，記得你聊過的每位客戶，隨時回答商品、操作與規劃問題，還能彙整每日該聯絡與推進的重點，像是隨身的保險顧問第二大腦。