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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2022.05.07~2022.05.13)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

沙烏地阿美取代蘋果,成為全球市值最高的公司 (2022-05-12)

  • 沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美市值於5月11日達到2.42兆美元,超越蘋果2.37兆美元,成為全球市值最高的公司
  • 近來國際原物料價格攀升,油價也維持在相對高點,沙烏地阿美股價持續上升
  • 相對的科技類股因通膨升溫,加上美國等主要經濟體採取積極升息對抗通膨,提升科技廠商融資成本,壓縮未來利潤成長空間,蘋果股價持續下跌

美元穩定幣TerraUSD不再穩定,行情與美元脫鉤 (2022-05-11)

  • 全球市值第4大的穩定幣TerraUSD,於5月10日價格出現暴跌,跌幅達到三分之一,最低來到0.67美元
  • 美元穩定幣最大的特點就是保持價格在1美元,這類的數位貨幣(虛擬貨幣)目的在跟傳統資產掛勾,選擇是釘住美元,與美元的匯率維持在1:1
  • 根據幣安的行情資訊,於5月11日上午TerraUSD報價為0.8399美元,總市值約152億美元,報價雖然回升,但是仍然與1美元存在超過10%的差距

全球黃金ETF今年以來持續增持黃金部位 (2022-05-11)

  • 4月全球黃金ETF淨增加42.8公噸,連續4個月增加,累計總持倉量上升到3,868.6公噸,僅比2020年11月的歷史高點3,922公噸少1%
  • 累計2022年前4月全球黃金ETF增加311.6公噸,以區域觀察北美增加188.4公噸最多,其次為歐洲增加136.7公噸,亞洲則是減少15.8公噸
  • 以國家觀察,2022年前4月美國增加192.4公噸最多,相對的中國減少16.6公噸最多

台灣

2022年第一季平均實質經常性薪資年增率-0.1%,不敵通膨薪資購買力下降 (2022-05-11)

  • 台灣3月工業及服務業全體受僱員工平均經常性薪資為4萬4,350元,月增率0.93%、年增率2.63%
  • 2022年1~3月全體受僱員工平均經常性薪資為4萬4,216元,年增率2.71%,剔除物價因素後的平均實質經常性薪資降到4萬1,670元,年增率-0.1%
  • 3月工業部門平均經常性薪資最高的是電力及燃氣供應業6萬4,492元,服務業部門平均經常性薪資最高的是航空運輸業7萬7,623元

台灣4月出口年增率18.8%,連續22個月成長,貿易出超49.1億美元 (2022-05-10)

  • 台灣4月出口金額414.6億美元,是歷年來同月新高紀錄,年增率18.8%,連續22個月成長;進口年增率26.7%;貿易出超49.1億美元
  • 主要出口貨品當中成長幅度較大的包括礦產品、電子零組件、運輸工具、基本金屬及其製品;相對的光學器材呈現衰退
  • 主要貿易夥伴出口成長幅度較大的是美國、歐洲;進口成長幅度較大的包括東協、歐洲

中央銀行小編說痛苦指數,有一項「比特幣痛苦指數」 (2022-05-10)

  • 1970年代OPEC宣布石油禁運,國際油價飆漲,導致美國及其他地區,失業率與通膨率急遽上升,面臨嚴重的停滯性通膨
  • 為讓時任美國總統詹森易於瞭解經濟概況,布魯金斯研究所的Arthur Okun提出不適指數,簡單地將通膨率與失業率加總,這就是痛苦指數的緣起
  • 前摩根大通首席策略師Tom Lee創建比特幣痛苦指數(Bitcoin Misery Index, BMI)
  • BMI介於0~100,數值越高代表越快樂,數值低於27則視為悲慘,50屬於中性,高於67則視為快樂

4月CPI年增率3.38%,連續2個月漲幅超過3% (2022-05-07)

  • 4月消費者物價指數(CPI)年增率3.38%,漲幅較上月擴大0.11%,連續第9個月漲幅超過2%;1~4月CPI年增率2.95%
  • 4月不含蔬果與能源後的核心CPI年增率2.53%,漲幅較上月擴大0.06%;1~4月核心CPI年增率2.27%
  • 4月生產者物價指數(PPI)年增率12.99%,1~4月PPI年增率11.74%;4月躉售物價指數(WPI)年增率15.07%;1~4月WPI年增率13.2%

中國

中國房地產巨頭融創中國,爆發債務違約 (2022-05-13)

  • 融創中國5月12日在香港交易所發出公告,公司有4筆美元債券利息無法償付,是繼恒大後又一個中國房地產巨頭面臨債務違約
  • 根據融創中國發出的公告共有4筆利息到期無法償付,合計1億474萬8,350美元
  • 融創中國是以房地產開發為主的企業,依據銷售金額排序,是中國第4大房地產開發商

美國證管會再將11家中國企業列入預摘牌名單中 (2022-05-13)

  • 美國證管會(SEC)再度新增11家中國企業(中概股)列入外國企業問責法清單(摘牌名單),這是自3月以來第7度更新,累計已經達到116家
  • 這波新增名單需要在5月31日之前向SEC提供相關證據可以豁免被處以下市處置,若無法提出不具被摘牌的證據,將會被列入「確定摘牌名單」
  • 包括蘇揚國際、羚羊企業控股、愛點擊、陸金所控股、酷客音樂、蘭亭集勢、叮咚買菜、金山雲、滴滴全球、趣頭條、中國在線教育

中國5月CPI年增率2.1%,PPI年增率8% (2022-05-12)

  • 中國4月消費者物價指數(CPI)年增率2.1%,漲幅較上月擴大0.6%,是2021年12月以來最大漲幅
  • 4月CPI當中食品價格年增率1.9%,非食品類價格年增率2.2%;1~4月CPI年增率1.4%
  • 4月中國生產者物價指數(PPI)年增率8%,漲幅較上月縮減0.3%,連續6個月漲幅縮減;1~4月PPI年增率8.5%

中國嚴控成本,發布降成本重點工作通知 (2022-05-11)

  • 為防止通膨壓力上升,中國國家發改委等4大部門發布「關於做好2022年降成本重點工作的通知」
  • 將落實能源、原材料的保供穩價,並同步推動對小微企業減稅,以及各項金融優惠措施
  • 包括八大方面共26項任務,今年降成本重點在大宗物資、減稅,以及提出各項金融支持

中國4月出口年增率3.9%,創近2年新低,貿易數據反映戰爭與封城影響 (2022-05-10)

  • 中國4月以美元計價出口年增率3.9%,創近2年來最小漲幅,進口年增率0%,貿易出超511.2億美元
  • 主要出口商品成長幅度較大的分別是稀土、未鍛軋鋁及鋁材、汽車(包括底盤),衰退較大的包括船舶、糧食、音視頻設備及零件、家用電器
  • 主要進口商品成長幅度較大的分別是煤及褐煤、原油、成品油、天然氣、肥料;衰退較大的包括食用植物油、鐵礦砂及其精礦、肉類

中國4月外匯存底大減682億美元,前4月減幅超過1,300億美元 (2022-05-09)

  • 中國4月底外匯存底總額為3兆1,197.2億美元,相較上月減少682.74億美元,減幅高達2.14%,是5年半來最大減幅,連續第4個月下降
  • 近期中國外匯存底高點出現在2021年12月,總額為3兆2,501.66億美元,累計2022年前4月,中國外匯存底共計減少1,304.46億美元
  • 中國外匯管理局分析原因,包括國際金融市場表現不佳致使資產價格下降,非美貨幣相對美元貶值,以及阻止人民幣趨貶匯率走勢

美國

聯準會資產負債表本周增加21億美元,總額為8兆9,916億美元 (2022-05-13)

  • 本周美國公債增加購入14億美元,抵押貸款證券(MBS)本周幾乎沒有變動,與各主要央行進行的流動性互換本周也是沒有變動
  • 聯準會其他特殊目的工具,薪資保護計畫(PPP)本周減少約4億美元、市政債計畫(MLF)本周沒有變動、大街商業貸款計畫(MS)本周幾乎沒有變動
  • 2020年疫情爆發至今,資產負債表總額增加4兆6,315億元,成長幅度為106%

美國4月PPI年增率雖縮減到11%,但仍高於市場預期 (2022-05-12)

  • 美國4月生產者物價指數(PPI)年增率11%,漲幅較3月上修後的年增率縮減0.5%,但高於市場預期的10.7%
  • 不含能源、食物與貿易後的4月核心PPI年增率6.9%,漲幅較3月上修後的年增率縮減0.2%

美國4月CPI年增率8.3%,漲幅雖然縮減,沉重的通膨壓力依然存在 (2022-05-11)

  • 美國4月消費者物價指數(CPI)年增率8.3%,漲幅較上月縮減0.2%,暫時中止自2021年9月起連續7個月持續擴大漲幅的趨勢
  • 4月食物價格年增率9.4%,能源價格年增率30.3%,能源當中汽油價格年增率43.6%,燃油價格年增率高達80.5%
  • 不含能源與食物後的4月核心CPI年增率6.2%,漲幅較上月縮減0.3%;整體而言4月美國物價漲幅雖然小幅縮減,但沉重的通膨壓力依然存在

蘋果宣布iPod停產,相關功能交給其他蘋果產品延續下去 (2022-05-11)

  • 蘋果宣布將停產iPod,現有最後一批第7代iPod Touch將會持續銷售,直到庫存銷售完畢
  • iPod首度上市日期為2001年10月,早於20多年前對音樂及電子業掀起一波顛覆性創新
  • 隨著科技日新月異,iPod最主要的競爭對手就是同為蘋果推出的iPhone等其他產品

美國4月新增非農就業42.8萬人,失業率持續維持在3.6%的相對低點 (2022-05-07)

  • 美國4月新增非農就業人數為42.8萬人,與下修後的3月新增人數相同,不過還是高於市場預期的38萬人
  • 4月失業率為3.6%,與3月相同,接近2020年2月疫情爆發前的3.5%;4月勞動參與率為62.2%,相較上月下降0.2%,顯示勞工重返職場意願下降
  • 4月平均時薪31.85美元,月增率0.3%,年增率5.5%。4月勞動市場除勞動參與率外表現依然穩定,預期聯準會將維持升息2碼的步調

亞太

中日韓發表共同聲明,防範先進國家過度快速的貨幣政策正常化 (2022-05-13)

  • 中國、日本、韓國等3國財政部長與央行總裁發表聯合聲明,呼籲防範部分先進國家貨幣政策正常化(升息)速度快於預期
  • 此舉為反對美元過度強勢,造成包括利差擴大、資金外流,引發匯率趨貶後進一步造成通膨升溫,影響經濟運行
  • 聲明中也提到當前亞洲區域經濟面臨下行風險,金融市場因此出現震盪,要因應烏俄戰爭帶來的影響,如供應鏈受阻與通膨壓力持續升溫

菲律賓第一季GDP初估年增率8.3%,東亞表現最佳的經濟體 (2022-05-13)

  • 菲律賓第一季國內生產毛額(GDP)年增率8.3%,是2021年第二季之後最大漲幅,也是東亞地區同期間表現最好的經濟體
  • 第一季占比超過整體菲律賓GDP半數的服務業產出年增率8.6%,工業部門產出年增率10.4%,農業部門產出年增率0.2%

馬來西亞突然升息1碼,壓抑持續升溫的通膨壓力 (2022-05-12)

  • 馬來西亞央行宣布升息1碼(0.25%),指標隔夜政策利率(OPR)從歷史低點1.75%上升到2%
  • 3月不含能源與食物後的核心消費者物價指數(CPI)年增率2%,漲幅來到2019年8月以來新高
  • 3月馬來西亞糧食價格年增率4%,是2017年12月以來最大漲幅

印尼第一季GDP年增率5.01%,漲幅優於預期 (2022-05-10)

  • 印尼第一季國內生產毛額(GDP)年增率5.01%,漲幅優於市場預期的4.95%,去年同期GDP年增率為-0.7%
  • 4月印尼消費者物價指數(CPI)年增率3.47%,漲幅高於市場預期的3.32%,是近3年來最大漲幅
  • 在美國聯準會加速緊縮與全球物價持續高漲的壓力下,印尼後續經濟表現仍未明朗

澳洲央行預估今年核心通膨率將達4.6%,利率升破2%的機率上升 (2022-05-07)

  • 澳洲央行發布貨幣政策聲明,預估澳洲2022年經濟成長率為4.2%,之後因激勵措施逐步縮減,2023年經濟成長率減緩到2%
  • 澳洲央行示警,核心通貨膨脹率預期到2022年12月會達到4.6%,相較2月時的預估值多2%,遠高於澳洲央行通膨目標區間2%~3%
  • 澳洲央行預估利率2023年底前會觸頂,達到2.5%左右,這也是央行總裁洛威認為的中性利率水準

歐洲

英國第一季實質GDP季增率0.8%,漲幅較上季縮減 (2022-05-12)

  • 英國第一季實質國內生產毛額(GDP)季增率0.8%,漲幅較上季1.3%縮減
  • 英國第一季通膨率上升到7%,創近30年來最大漲幅,英國央行預估2022年通膨率可能會上升到10%
  • 受通膨持續升溫影響,英國第一季GDP漲幅呈現縮減

德國擴大進口液化天然氣,目標2024年夏季起擺脫對俄羅斯依賴 (2022-05-07)

  • 德國政府決議擴大進口液化天然氣(LNG),將投入29.4億歐元,承租4座浮動式天然氣接收站接收海運LNG
  • 之後也將規劃永久式天然氣接收站,朝向長期淘汰俄羅斯天然氣目標邁進,目標在2024年夏季起全面棄用俄羅斯天然氣
  • 德國已經積極向挪威、卡達等國尋求增加供應量。但現階段全球LNG供應能力有限,當德國積極進場搶氣,勢必推升全球LNG價格明顯上升

美洲

阿根廷再度升息2%,壓抑累積的通膨壓力 (2022-05-13)

  • 阿根廷央行宣布升息8碼(2%),調升後基準利率來到49%,是2022年以來第5度升息,目標在壓抑國內通膨壓力
  • 上回升息是在4月13日,升息幅度為10碼(2.5%),基準利率調升後來到47%,當時阿根廷通膨率已經上升到55.1%