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經濟時事 CC財經週記

全球財經週記 (2022.01.29~2022.02.11)

理財、投資勢必要具備『國際觀』,身為財務顧問的你這週讀報了嗎?!掌握全球財經要聞不再麻煩,理財鴿每週精選全球財經週記,協助你了解國際財經局勢,成為財經知識的傳遞者!

全球

1月全球黃金ETF淨流入46.3公噸,創近8個月新高 (2022-02-08)

  • 1月全球黃金ETF淨流入46.3公噸,是自2021年5月近8個月新高,總持有量來到3,615.6公噸
  • 1月黃金價格每盎司1,804.3美元,較2021年12月每盎司1,829.5美元,下跌25.2美元
  • 1月美國淨流入51.9公噸,是增加最多的國家,中國淨流出9公噸,是淨流出最多的國家

全球外資1月淨匯入中國與拉丁美洲,其他新興市場則多為淨匯出 (2022-02-03)

  • 1月淨流入全球新興市場的外國投資組合資金僅有11億美元,是2021年3月以來的新低水準
  • 1月淨流入中國的資金為88億美元,中國債券市場淨流入90億美元,股票市場淨流出2億美元;中國以外的其他新興市場則是淨流出77億美元
  • 2022年1月淨流入拉丁美洲的資金也達65億美元,幾乎都是進入股市

2021年全球黃金需求量回到疫情爆發前水準 (2022-01-29)

  • 2021年黃金需求上升到4,021公噸,尤其第四季需求成長接近50%,漲幅為近10季新高,全年黃金需求成長10%,來到近2年來新高
  • 需求主要成長來源為金飾,投資需求當中的金條與金幣,以及央行需求也都有明顯成長
  • 2021年全年黃金供應量為4,666.1公噸,年增率-1%,連續第2年下降,是近10多年來首度出現連續下降

台灣

外資1月賣超台股440億元,卻連3個月淨匯入台灣,合計超過4千億元 (2022-02-10)

  • 1月全體外資(包含陸資)共計在台北股市買進1兆7,231億元,賣出1兆7,671億元,單月賣超台股440億元
  • 1月全體外資(包含陸資)合計淨匯入台灣40.5億美元,約當新台幣1,130億元
  • 自2021年11月起的3個月分別淨匯入61億美元、47.61億美元、40.5億美元,3個月就淨匯入149.11億美元,約當新台幣4,175億元

台灣1月外匯存底5,488.74億美元,續創歷史新高 (2022-02-10)

  • 1月台灣外匯存底總額上升到5,488.74億美元,相較上月增加4.66億美元,連續第6個月創歷史新高紀錄
  • 央行分析外匯存底持續上升,主因為外匯存底投資運用收入,與主要貨幣兌換美元匯率變動影響
  • 1月全體外資持有國內股票、債券依據當日市值,加上新台幣存款餘額後約當7,357億美元,約當外匯存底的137%

台灣1月人口持續自然減少與淨遷出,總人口數降到2,334萬9,666人 (2022-02-10)

  • 1月台灣出生1萬3,137人、死亡1萬5,954人,人口自然減少2,817人,人口持續自然減少中
  • 1月自國外遷入2,920人,自國內遷出2萬6,931人,合計淨遷出國外2萬4,011人
  • 累計到2021年1月底,台灣總人口數降低到2,334萬9,666人

勞動基金去年賺4,511億元,公務人員退撫基金去年賺795億元 (2022-02-07)

  • 2021年度全年整體勞動基金收益數達4,511.1億元,收益率為9.65%,與上月相較單月收益數增加1,253.2億元
  • 2021年全年新制勞退基金收益數2,836.8億元,收益率為9.66%;勞工保險基金收益數730億元,收益率為9.71%
  • 2021年全年公務人員退撫基金收益數795億元,收益率為11.85%,與上月相較單月收益數增加176.1億元

中國

1月中國新增貸款創新高,M2年增率9.8%較上月擴大 (2022-02-11)

  • 中國1月廣義貨幣供給M2年增率9.8%,漲幅較上月擴大0.8%
  • 1月中國社會融資規模增量為6.17兆元人民幣,明顯高於上月的2.37兆元人民幣
  • 1月新增人民幣貸款金額為3.98兆元人民幣,創單月新高紀錄,遠高於上月的1.13兆元人民幣

特斯拉於2021年在中國市場營收連2年成長率超過100% (2022-02-08)

  • 特斯拉2021年全年營收538.23億美元,當中美國市場營收239.73億美元,占比44.5%,是特斯拉全球最大市場
  • 2021年特斯拉在中國營收138.44億美元,占比25.7%,相較2020年營收66.62億美元,成長率達107.8%
  • 特斯拉2019年在中國的營收金額為29.79億美元,2020年營收成長率為123.6%,連續2年成長率超過100%

中國1月底外匯存底較上月減少285億美元 (2022-02-07)

  • 中國1月底外匯存底總額為3兆2,216億美元,相較上月減少285億美元,終止連續3個月上升趨勢
  • 1月底中國黃金儲備維持6,264萬盎司,連續29個月維持相同水準

中國房企陽光城1月29日未能依照約定籌措足額償付資金 (2022-01-31)

  • 中國房地產企業陽光城公告,由於發行人近期償債資金籌措壓力較大,截至1月29日為止未能依照約定籌措足額償付資金
  • 「21陽光城MTN001」發行日為2021年1月28日,期限2+2年,票面利率6.92%,發行規模5.8億元人民幣,應付利息金額4,013.6萬元人民幣
  • 本次付息日展延到2023年1月29日,展延期間的利息不計算孳息

美國

聯準會資產負債表本周增加48億美元,總額為8兆9,276億美元 (2022-02-11)

  • 本周美國公債增加購入38億美元,抵押貸款證券(MBS)本周幾乎沒有變動,與各主要央行進行的流動性互換本周減少約1億美元
  • 聯準會其他特殊目的工具,薪資保護計畫(PPP)本周減少約12億美元、市政債計畫(MLF)本周減少約8億美元、大街商業貸款計畫(MS)本周沒有變動
  • 2020年疫情爆發至今,資產負債表總額增加4兆5,675億元,成長幅度為105%

美國2021年第四季家庭債務上升到15.58兆美元,續創歷史紀錄 (2022-02-10)

  • 美國2021年底家庭債務總額上升到15.58兆美元,單季增加3,330億美元,主因為房價與車價上升,全年增加1.02兆美元,是近14年最大增幅
  • 2021年第四季美國家庭債務中,住房貸款總額上升到11.25兆美元,占整體家庭債務比率72.2%,相較第三季增加2,580億美元
  • 2021年第四季非住房貸款當中車貸金額為1.46兆美元,占整體家庭債務比率9.4%,相較第三季增加1,810億美元

美國2021年12月貿易逆差807億美元,全年逆差8,591億美元,均創紀錄 (2022-02-09)

  • 2021年12月美國出口金額2,281億美元,月增率1.5%,進口金額3,089億美元,月增率1.6%
  • 2021年12月包含商品與服務的貿易逆差金額為807億美元,創歷史單月新高紀錄
  • 2021年全年貿易逆差8,591億美元,創歷史紀錄,相較2020年再擴大27%

美國1月新增非農就業46.7萬人,失業率4%,平均時薪年增率5.7% (2022-02-05)

  • 美國1月新增非農就業人數為46.7萬人,較上修後的上月新增人數減少4.3萬人,但仍遠高於市場預期的15萬人
  • 1月失業率為4%,相較上月增加0.1%,勞動參與率為62.2%,相較上月增加0.3%
  • 1月平均時薪為31.63美元,相較去年同期增加1.7美元,年增率5.7%

美國2021年第四季勞動成本季增年率0.4%,相較上季漲幅明顯趨緩 (2022-02-04)

  • 美國2021年第四季整體非農部門單位勞動成本季增年率0.3%,相較於修正後的第三季單位勞動成本季增年率9.3%,漲幅明顯縮減
  • 2021年第四季商業部門勞動成本季增年率0.4%,製造業部門勞動成本季增年率4.2%
  • 相較於修正後的第三季商業部門勞動成本季增年率9.5%,製造業部門勞動成本季增年率5.5%;商業部門勞動成本上升幅度明顯趨於緩和

2021年12月美國PCE物價指數年增率5.8%,創近40年來新高 (2022-01-29)

  • 2021年12月個人消費支出(PCE)月增率-0.6%,相較下修後的11月的月增率0.4%,由成長轉為衰退
  • 2021年12月PCE物價指數年增率5.8%,漲幅較上月擴大0.1%,是1982年7月以來近40年最大漲幅
  • 2021年12月不含食物與能源後的核心PCE物價指數年增率4.9%,漲幅較上月擴大0.2%

亞太

日本政府大規模補貼救經濟,日本主要銀行存款上升,開始被執行負利率 (2022-02-11)

  • 日本最大銀行三菱日聯銀行於2021年12月時,存放在日本央行的存款被收取負利率,是日本央行自2016年執行負利率政策之後首度收取
  • 截至2022年1月包括三菱日聯銀在內的日本主要銀行,存款餘額累計達到446兆日圓,相較2020年初疫情爆發前增加14%
  • 日本主要銀行為避免向央行支付利息,盡可能將資金從央行儲備中轉出,用於貸款與投資,但相關作法已經到達極限,接下來不得不被收取利息

印度央行維持各項利率不變 (2022-02-10)

  • 印度央行決議維持各項基準利率不變,指標附買回利率為4%,是2000年以來最低水準
  • 這次委員會中,同意維持利率不變的委員共有5位,反對只有1位,在通膨壓力下這項決議市場感覺較為意外

泰國央行維持利率於0.5%歷史低點不變,考量穩定經濟表現 (2022-02-10)

  • 泰國央行決議維持利率不變,基準利率仍位於0.5%的歷史低點,連續第14次會議維持相同水準
  • 泰國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.23%,是2021年4月以來最大漲幅,超過泰國央行設定的1%~3%物價上漲目標區間
  • 由於泰國受到肺炎疫情影響重創觀光產業,對於經濟前景保持較為謹慎的態度

印尼2021年全年GDP成長3.69% (2022-02-08)

  • 印尼2021年第四季國內生產毛額(GDP)年增率5.02%,漲幅較第三季擴大1.51%
  • 2021年全年GDP年增率3.69%,反轉2020年-2.07%衰退局面
  • 2021年第三季因肺炎疫情蔓延,印尼政府進行較為嚴格的行動管制,進入第四季政府與民間各項活動再度重啟後,整體經濟活動更為活絡

韓國1月CPI年增率3.6%,核心CPI年增率2.6%,創6年多來新高 (2022-02-05)

  • 韓國1月消費者物價指數(CPI)年增率3.6%,漲幅高於市場專家預期的3.3%,連續10個月超過央行設定的2%物價漲幅目標
  • 不含能源與食物後的1月核心CPI年增率2.6%,是2015年12月以來最大漲幅
  • 數據顯示目前韓國整體物價受到全球供應鏈瓶頸影響,原物料價格上升帶動生產成本上升,連帶也推升其他貨物與服務費用上升

紐西蘭2021年第四季失業率降到3.2%,平均時薪年增率3.8% (2022-02-03)

  • 紐西蘭2021年第四季失業率為3.2%,相較上季降低0.1%;勞動參與率為71.1%,較上季下降0.1%
  • 2021年第四季紐西蘭就業人數上升到283.1萬人,較上季增加3千人;失業人數9.3萬人,較上季減少5千人
  • 2021年第四季平均時薪來到35.61美元,年增率3.8%

泰國與病毒共存救經濟,自2月1日起全面開放觀光 (2022-02-01)

  • 泰國政府宣布自2月1日起,不限任何國籍只要提供完整新冠肺炎疫苗接種紀錄,不需要隔離就可以入境
  • 泰國先前已經針對60個國家提供免隔離簽證,此次全面開放是總理帕拉育提出與病毒共存救經濟的策略之一
  • 泰國觀光業對國內生產毛額(GDP)的貢獻度,在疫情爆發前約有五分之一

歐洲

歐盟執委會最新報告:調降歐元區2022年經濟成長率預估值到4% (2022-02-11)

  • 歐盟執委會2022年冬季經濟預測報告,預估歐元區經濟成長率從2021年的5.3%,2022年時縮減到4%,相較上回預測值減少0.3%
  • 預估歐元區通膨率,從2021年的2.6%上升到2022年時的3.5%,相較上回預測值大幅上調1.3%
  • 歐元區主要國家2022年經濟預測,德國3.6%(下調1%)、西班牙5.6%(上調1%)、法國3.6%(下調0.2%)、義大利4.1%(下調0.2%)

歐洲央行決議維持各項貨幣政策不變 (2022-02-04)

  • 三大主要利率水準不變,隔夜存款利率維持在-0.5%,主要再融資利率維持在0%、隔夜貸款利率維持在0.25%
  • 因應肺炎疫情的緊急購債計畫(PEPP)同樣預計在2022年3月停止,PEPP購入的有價證券到期本金將會再投入市場,至少到2024年底
  • 委員會將會隨時準備視情況調整所有貨幣政策工具,確保通膨率中期內穩定在2%的目標

能源價格攀升,英國政府上修能源收費上限54%,同時推出90億英鎊補助 (2022-02-04)

  • 英國官方宣布自4月起英格蘭等地的消費者,如果不能與能源供應商簽定固定合約,全年價格上限將調升到1,971英鎊,升幅為54%
  • 宣布這項措施主因為躉售天然氣價格飆升,近30家能源廠商營運壓力上升
  • 為解決民眾生活壓力,英國財政大臣蘇納克宣布規模約90億英鎊補助,希望可以緩解英國家庭財政壓力

英國央行升息1碼,同時啟動縮表 (2022-02-04)

  • 英國央行宣布升息1碼(0.25%),調升後基準利率來到0.5%,這是2004年以來首度兩次會議都宣布升息
  • 這次會議同時決議,停止8,950億英鎊的量化寬鬆(QE)購債計畫,並且開始進行縮減資產負債表
  • 即日起英國央行所持有的英國公債,到期後收回的本金將不再投入市場,2023年底將持有的200億英鎊公司債售出

土耳其1月通膨率上升到48.69%,創近20年新高 (2022-02-04)

  • 土耳其1月消費者物價指數(CPI)月增率11.1%,年增率高達48.69%,是2002年4月以來最大漲幅
  • 1月CPI當中交通類價格年增率68.89%,糧食與非酒精飲料價格年增率55.61%
  • 土耳其央行1月27日將2022年全年通膨率預估值上修到23.2%,相較2021年10月的預估值調升11.4%

歐元區1月CPI年增率持續擴大到5.1% (2022-02-03)

  • 歐元區1月消費者物價指數(CPI)初值年增率5.1%,漲幅較上月再擴大0.1%,連續2個月超過5%
  • 不含能源、食物、菸酒後的1月核心CPI年增率2.3%,漲幅較上月縮減0.3%
  • 1月歐元區主要成員國CPI表現,德國年增率5.1%,法國年增率3.3%,義大利年增率5.3%,西班牙年增率6.1%

歐元區2021年第四季GDP初估年增率4.6% (2022-02-01)

  • 2021年第四季歐元區國內生產毛額(GDP)初估值季增率0.3%,年增率為4.6%;2021年全年歐元區GDP成長率初估為5.2%
  • 歐元區主要國家2021年第四季GDP表現,德國季增率-0.7%、年增率1.4%;法國季增率0.7%、年增率5.4%

美洲

墨西哥央行升息2碼,連6升抑制通膨壓力 (2022-02-11)

  • 墨西哥央行宣布升息2碼(0.5%),調升後基準利率上升到6%,連續6次升息
  • 墨西哥1月消費者物價指數(CPI)年增率7.07%,超過央行設定的3%物價漲幅目標1倍多

祕魯宣布升息2碼,連續7個月升息抑制通膨 (2022-02-11)

  • 祕魯央行宣布升息2碼(0.5%),調升後基準利率來到3.5%,連續7個月升息
  • 祕魯1月消費者物價指數(CPI)年增率略微縮減到5.7%,仍比央行設定的目標2.5%多出1倍多

巴西再度升息6碼,2021年底通膨率上升到10.06% (2022-02-04)

  • 巴西央行宣布升息6碼(1.5%),近3次升息幅度都是6碼,指標利率來到10.75%,目的壓抑持續攀升的通膨壓力
  • 巴西國家地理統計局(IBGE)最新數據,2021年全國消費者物價指數(IPCA)年增率10.06%,漲幅較11月擴增0.8%
  • 2021年12月運輸類價格年增率21.03%,對CPI漲幅貢獻4.19%,是各項目當中影響最大的